Blíží se rozhodnutí Fedu, výsledky Microsoftu a Alphabetu – co hýbe trhy

Federální rezervní systém se připravuje na očekávané zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a investoři sledují veškeré náznaky budoucích politických plánů centrální banky. Mezitím společnosti Microsoft a Alphabet, mateřská společnost Googlu, vykázaly solidní zisky navzdory nepříznivému vlivu zpomalení výdajů zákazníků. Společnosti se však zdržují nastínění toho, kolik přesně plánují vynaložit na rozvoj svých veledůležitých služeb generativní umělé inteligence. Rozhodnutí Fedu se blíží Všeobecně se předpokládá, že Federální rezervní systém po svém posledním dvoudenním zasedání ve středu zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, což znamená, že pozornost bude pravděpodobně ještě více upřena na komentáře předsedy centrální banky Jeroma Powella. Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool existuje více než 98% pravděpodobnost, že Federální výbor pro volný trh, který rozhoduje o sazbách, zvýší základní sazbu federálních fondů do pásma 5,25 % až 5,50 %. Přesto stále zůstávají otázky, jak se tvůrci měnové politiky dívají na další vývoj výpůjčních nákladů. Zásadní je, že inflace, která je hlavním cílem dlouhodobé kampaně Fedu zaměřené na agresivní zvyšování sazeb, vykazuje známky ochlazování. Představitelé Fedu by tak mohli naznačit, že dnešní předpokládané zvýšení bude koncem cyklu zpřísňování. Vzhledem k stále nejistému výhledu růstu cen a širší americké ekonomiky však existuje také možnost, že se banka rozhodne ponechat si flexibilitu k dalšímu zvyšování sazeb, bude-li to potřeba. Futures směřují níže Futures na americké akcie se ve středu snížily, ale zůstaly relativně blízko roviny, protože investoři se připravovali na rozhodnutí Fedu o sazbách a na novou várku podnikových výsledků. Futures kontrakt na Dow posunul o 67 bodů, tj. o 0,19 %, futures na S&P se snížil o 3 body, tj. o 0,07 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 28 bodů, tj. o 0,18 %. Všechny hlavní indexy zakončily předchozí seanci v zelených číslech, přičemž benchmark S&P 500 se dotkl nejvyšší úrovně za více než rok. Po zvonění vykázali technologičtí giganti Microsoft a Alphabet, mateřská společnost Googlu, lepší než očekávané tržby za druhé čtvrtletí (viz níže). Odolné výnosy společností Microsoft a Alphabet Společnosti Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) vykázaly lepší než očekávané čtvrtletní výnosy, protože jejich hlavní činnosti vykazovaly solidní výsledky navzdory poklesu výdajů zákazníků. V případě Microsoftu se růst jeho klíčové divize cloud computingu Azure v období od dubna do června zpomalil na 27 % v konstantních měnách, protože klienti v důsledku ekonomické nejistoty omezili své výdaje. Akcie ve středu před zahájením obchodování v USA klesly. Údaje o Azure však byly stále na horní hranici výhledu společnosti, přičemž skupina se sídlem v Redmondu ve státě Washington rovněž překonala odhady Wall Street týkající se tržeb i zisku. Mezitím vlastní cloudové služby společnosti Alphabet, stejně jako její veledůležité operace v oblasti digitální reklamy, překonaly očekávání. Vedoucí analytik serveru Investing.com Thomas Monteiro poznamenal, že výsledky naznačují, že pro vlastníka Googlu pravděpodobně nastává "nová fáze růstu". Akcie před jednáním v USA vzrostly. Vedoucí pracovníci obou společností se také zabývali svými plány v oblasti generativní umělé inteligence (AI), protože závod o zpeněžení této rodící se technologie se zintenzivňuje. Firmy naznačily, že v nadcházejících čtvrtletích pravděpodobně vynaloží více prostředků na výstavbu nových datových center potřebných k uspokojení rostoucí poptávky po službách generativní umělé inteligence. Neřekly však, kolik přesně plánují utratit. Meta v centru dění Meta Platforms (NASDAQ:META) bude dalším technologickým behemotem, který zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí, přičemž se očekává, že vlastník Facebooku poskytne po středečním uzavření amerického obchodování vlastní aktualizaci týkající se digitální reklamy a umělé inteligence. Analytici budou chtít zejména slyšet, jak šéf společnosti Mark Zuckerberg plánuje využít umělou inteligenci k optimalizaci návratnosti výdajů na reklamu. Pozornost se zaměří také na snahu společnosti Meta zpeněžit služby, jako je nabídka krátkých videí Instagram Reels a platforma pro zasílání zpráv WhatsApp. Pozorovatelé budou pravděpodobně dychtivě očekávat aktuální informace o zavádění služby Threads, která byla spuštěna na začátku tohoto měsíce jako konkurent Twitteru. Jinde pokračuje výsledková sezóna. Coca-Cola Company (NYSE:KO), Boeing (NYSE:BA) a AT&T (NYSE:T) jsou jen některé ze známých značek, které dnes před zvoněním oznámí své výsledky. Ropa klesá po nárůstu zásob v USA Ceny ropy ustoupily z tříměsíčních maxim poté, co průmyslové údaje ukázaly nárůst zásob ropy v USA, což naznačuje, že zásoby na důležitém americkém trhu nejsou tak omezené, jak se dříve předpokládalo. Údaje Amerického ropného institutu zveřejněné v úterý ukázaly, že zásoby ropy v USA se v uplynulém týdnu zvýšily o 1,3 milionu barelů. Oficiální čísla od Úřadu pro energetické informace budou zkoumána později během zasedání, aby byla potvrzena. Futures kontrakty na americkou ropu se obchodovaly o 0,64 % níže na 79,12 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,60 % na 82,75 USD za barel. Oba benchmarky se v úterý dostaly na nejvyšší úrovně od dubna, přičemž je k růstu vedly obavy z omezení dodávek a sliby čínských úřadů, že podpoří zadrhávající se oživení druhé největší světové ekonomiky a největšího dovozce ropy po skončení krize COVID.