Dolar klesá kvůli sázkám na index spotřebitelských cen v USA; hongkongské akcie rostou

Hongkongské akcie vzrostly poté, co údaje ukázaly silnou úvěrovou expanzi v druhé největší ekonomice světa.

V celé Asii byly akcie smíšené, s poklesy v Japonsku a nárůsty v Austrálii a Indii. Čínské technologické firmy rostly již třetí den, protože neobvyklá pochvala od nejvyššího národního ekonomického plánovače a zprávy o setkání úředníků s klíčovými společnostmi podpořily optimismus ohledně politické podpory tohoto sektoru.

Na rozdíl od zisků v Hongkongu domácí čínský benchmarkový index CSI 300 ztratil 0,4 %, což naznačuje, že místní investoři by rádi viděli silnější stimuly k záchraně churavějící ekonomiky. Futures na evropské akcie se zvýšily, zatímco jejich americké protějšky se příliš nezměnily.

Dolarový ukazatel klesl na nejnižší úroveň od dubna a výnosy státních dluhopisů se ustálily.

Oslabení zelené bankovky přichází v době, kdy se obchodníci soustředí na údaje o spotřebitelských cenách v USA, které mají být zveřejněny později ve středu, přičemž průzkum agentury Bloomberg ukázal, že očekávání jádrové i celkové inflace se zmírní. V centru pozornosti je také posun jenu nad klíčovou úroveň 140, částečně kvůli spekulacím, že Bank of Japan upraví politiku ještě tento měsíc.

„Investoři čekají na údaje o americkém indexu spotřebitelských cen a indexu cen výrobců a jakékoli potvrzení zpomalení inflačních tlaků pravděpodobně urychlí současný trend poklesu dolaru,“ uvedl Takeši Išida, měnový stratég Resona Bank.

Podle Shoki Omoriho, hlavního stratéga Mizuho Securities, může jinde jen posílit směrem k 138,50 za dolar, protože krátké pozice se uvolňují v souvislosti s očekáváním úpravy politiky BOJ. „Pokud BOJ nic neudělá, USD/JPY se vrátí na 142.“

Zámořský jüan vůči zelené bankovce posiloval již pátý den poté, co čínská centrální banka rozšířila podporu měny prostřednictvím silnějšího než očekávaného denního referenčního směnného kurzu.

Dolar kiwi po počátečním snížení zisků v důsledku rozhodnutí novozélandské centrální banky Reserve Bank of New Zealand ponechat úrokové sazby poprvé za téměř dva roky beze změny pokročil. Výnosy státních dluhopisů této země klesly.

Mezitím ve Spojených státech po prudkém nárůstu o čtyřicetileté maximum v červnu 2022 index spotřebitelských cen postupně ustupoval tváří v tvář náporu měnové politiky Fedu. Toto zpomalení podpořilo chuť k riziku.

Někteří investoři se však rozhodli zůstat v defenzivě.

„Potenciál je takový, že zde zůstaneme na těchto vyšších sazbách delší dobu a nemusíme nutně přijmout snížení sazeb tak rychle, jak trh v tuto chvíli předpokládá,“ řekl Jerome Schneider, vedoucí oddělení správy krátkodobých portfolií a financování ve společnosti Pacific Investment Management Co., v televizi Bloomberg. „Scénář měkkého přistání není scénářem, kterému bychom se v Pimco v krátkodobém horizontu skutečně přizpůsobili.“

V komoditním sektoru se ropa ve středu ustálila poté, co vzrostla v souvislosti s náznaky, že ruská produkce ropy klesá, což signalizuje, že převis nabídky na trhu se možná blíží ke konci. Zlato vzrostlo.

Klíčové události tohoto týdne:

Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa
Projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa
Index spotřebitelských cen v USA, středa
Federální rezervní systém vydá Béžovou knihu, středa
Ve Fedu vystoupí Neel Kashkari, Loretta Mester, Raphael Bostic, středa
Obchod s Čínou, čtvrtek
Průmyslová výroba eurozóny, čtvrtek
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, PPI, čtvrtek
Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek
Americké banky zahajují hospodářské výsledky, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 6:28 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 vzrostl o 0,7 %
Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,5 %
Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.
Japonský index Topix klesl o 0,4 %.
Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1 %.
Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,4 %.
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %.
Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1031 USD
Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 139,54 za dolar
Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,1911 za dolar
Australský dolar vzrostl o 0,4 % na 0,6711 USD
Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2957 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 30 631,22 dolaru
Ether vzrostl o 0,5 % na 1883,14 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,96 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,470 %.
Australský desetiletý výnos klesl o tři bazické body na 4,15 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila
Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 939,03 USD za unci.

Hongkongské akcie vzrostly poté, co údaje ukázaly silnou úvěrovou expanzi v druhé největší ekonomice světa.V celé Asii byly akcie smíšené, s poklesy v Japonsku a nárůsty v Austrálii a Indii. Čínské technologické firmy rostly již třetí den, protože neobvyklá pochvala od nejvyššího národního ekonomického plánovače a zprávy o setkání úředníků s klíčovými společnostmi podpořily optimismus ohledně politické podpory tohoto sektoru.Na rozdíl od zisků v Hongkongu domácí čínský benchmarkový index CSI 300 ztratil 0,4 %, což naznačuje, že místní investoři by rádi viděli silnější stimuly k záchraně churavějící ekonomiky. Futures na evropské akcie se zvýšily, zatímco jejich americké protějšky se příliš nezměnily.Dolarový ukazatel klesl na nejnižší úroveň od dubna a výnosy státních dluhopisů se ustálily.Oslabení zelené bankovky přichází v době, kdy se obchodníci soustředí na údaje o spotřebitelských cenách v USA, které mají být zveřejněny později ve středu, přičemž průzkum agentury Bloomberg ukázal, že očekávání jádrové i celkové inflace se zmírní. V centru pozornosti je také posun jenu nad klíčovou úroveň 140, částečně kvůli spekulacím, že Bank of Japan upraví politiku ještě tento měsíc.„Investoři čekají na údaje o americkém indexu spotřebitelských cen a indexu cen výrobců a jakékoli potvrzení zpomalení inflačních tlaků pravděpodobně urychlí současný trend poklesu dolaru,“ uvedl Takeši Išida, měnový stratég Resona Bank.Podle Shoki Omoriho, hlavního stratéga Mizuho Securities, může jinde jen posílit směrem k 138,50 za dolar, protože krátké pozice se uvolňují v souvislosti s očekáváním úpravy politiky BOJ. „Pokud BOJ nic neudělá, USD/JPY se vrátí na 142.“Zámořský jüan vůči zelené bankovce posiloval již pátý den poté, co čínská centrální banka rozšířila podporu měny prostřednictvím silnějšího než očekávaného denního referenčního směnného kurzu.Dolar kiwi po počátečním snížení zisků v důsledku rozhodnutí novozélandské centrální banky Reserve Bank of New Zealand ponechat úrokové sazby poprvé za téměř dva roky beze změny pokročil. Výnosy státních dluhopisů této země klesly.Mezitím ve Spojených státech po prudkém nárůstu o čtyřicetileté maximum v červnu 2022 index spotřebitelských cen postupně ustupoval tváří v tvář náporu měnové politiky Fedu. Toto zpomalení podpořilo chuť k riziku.Někteří investoři se však rozhodli zůstat v defenzivě.„Potenciál je takový, že zde zůstaneme na těchto vyšších sazbách delší dobu a nemusíme nutně přijmout snížení sazeb tak rychle, jak trh v tuto chvíli předpokládá,“ řekl Jerome Schneider, vedoucí oddělení správy krátkodobých portfolií a financování ve společnosti Pacific Investment Management Co., v televizi Bloomberg. „Scénář měkkého přistání není scénářem, kterému bychom se v Pimco v krátkodobém horizontu skutečně přizpůsobili.“V komoditním sektoru se ropa ve středu ustálila poté, co vzrostla v souvislosti s náznaky, že ruská produkce ropy klesá, což signalizuje, že převis nabídky na trhu se možná blíží ke konci. Zlato vzrostlo.Klíčové události tohoto týdne: Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa Projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa Index spotřebitelských cen v USA, středa Federální rezervní systém vydá Béžovou knihu, středa Ve Fedu vystoupí Neel Kashkari, Loretta Mester, Raphael Bostic, středa Obchod s Čínou, čtvrtek Průmyslová výroba eurozóny, čtvrtek Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, PPI, čtvrtek Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek Americké banky zahajují hospodářské výsledky, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:28 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 vzrostl o 0,7 % Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,5 % Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Japonský index Topix klesl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1031 USD Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 139,54 za dolar Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,1911 za dolar Australský dolar vzrostl o 0,4 % na 0,6711 USD Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2957 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 30 631,22 dolaru Ether vzrostl o 0,5 % na 1883,14 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,96 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,470 %. Australský desetiletý výnos klesl o tři bazické body na 4,15 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 939,03 USD za unci.