Index spotřebitelských cen v USA, výsledky bank; obavy z deflace v Číně rostou
Investoři se připravují na čerstvé údaje o inflaci v USA, které by mohly ovlivnit rozhodování Federálního rezervního systému, zatímco čtvrtletní výsledky velkých bank neoficiálně zahájí výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí.
Jinde výrobní ceny v Číně klesají nejprudším tempem od roku 2015 a spotřebitelské ceny stojí na hranici deflace, což vyvolává pochybnosti o zdraví ekonomiky.
1. Americké futures na začátku obchodního týdne klesají
Futures na akcie na Wall Street v pondělí klesly, protože investoři očekávají zveřejnění údajů o inflaci v USA a řadu výsledků velkých bank v tomto týdnu.
Futures na Dow propadl o 30 bodů neboli 0,09 %, futures na S&P ztratil 10 bodů neboli 0,24 % a futures na Nasdaq 100 ztratil 55 bodů neboli 0,37 %.
Hlavní indexy zakončily předchozí obchodní týden v červených číslech po smíšených údajích z trhu práce, které byly široce interpretovány jako náznak toho, že Federální rezervní systém pravděpodobně představí další zvýšení úrokových sazeb, jak se očekávalo na jeho nadcházejícím zasedání koncem tohoto měsíce.
V pátek klesl benchmark S&P 500 o 0,29 %, široce založený Dow Jones Industrial Average o 0,55 % a Nasdaq Composite o 0,13 %.
2. Údaje o inflaci v USA a zisky bank – hlavní body týdenního programu
Zdroj: Getty Images
Klíčovou událostí ekonomického kalendáře tohoto týdne budou čerstvé údaje o inflaci ve Spojených státech, zatímco výsledky velkých amerických bank přinesou informace o výsledcích za druhé čtvrtletí.
Červnový index spotřebitelských cen největší světové ekonomiky by měl meziročně vzrůst o 3,1 %, což by bylo nejpomaleji od března 2021. Na meziměsíční bázi se odhaduje jeho mírné zrychlení na 0,3 %. Jádrový údaj, který je bedlivě sledován tvůrci měnové politiky Federálního rezervního systému, by měl meziměsíčně vzrůst o 5,0 % a meziročně o 0,3 %.
Stejně jako v případě údajů o trhu práce z minulého týdne se očekává, že tato čísla ovlivní uvažování představitelů Fedu, kteří z potlačení zvýšené inflace učinili hlavní cíl nedávné roční kampaně centrální banky za zpřísnění měnové politiky.
V pátek budou své čtvrtletní výsledky reportovat Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) a Wells Fargo (NYSE:WFC). Analytici upozorňují, že bankovní giganty může zasáhnout největší nárůst úvěrových ztrát od pandemie COVID-19.
3. Deflační tlaky v Číně rostou
Tovární ceny v Číně se v červnu snížily nejvíce za více než sedm let, zatímco spotřebitelské ceny koketovaly s deflací, což je nejnovější známka zpomalení druhé největší světové ekonomiky.
Podle pondělních údajů Národního statistického úřadu se ceny výrobců minulý měsíc meziročně snížily o 5,4 %, což je nejvýraznější pokles od roku 2015 a prudší než odhady analytiků, kteří předpokládali pokles o 5,0 %. Oslabila jak domácí, tak zahraniční poptávka.
Kromě toho se index spotřebitelských cen meziročně nezměnil v důsledku zrychlujícího se poklesu cen vepřového masa. Jeho růst, který se očekával ve výši 0,2 %, byl nejpomalejší od roku 2021.
Tyto údaje posílily spekulace, že čínská centrální banka bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb a představí nová stimulační opatření, aby pomohla podpořit skomírající postpandemické oživení v zemi.
4. Akcie Alibaby vzrostly, když Čína udělila pokutu společnosti Ant Group a zmírnila tak obavy z regulace
Zdroj: Getty Images
Akcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd (HK:9988) kótované na burze v Hongkongu v pondělí uzavřely na vyšší úrovni díky naději, že čínská pokuta její fintechové divizi Ant Group ukončí roky trvající kontrolu ze strany regulačních orgánů.
Čínské úřady v pátek udělily společnosti Ant, kterou před více než deseti lety vyčlenila společnost Alibaba (NYSE:BABA), pokutu ve výši 984 milionů dolarů. Tento gigant v oblasti elektronického obchodu si v ní ponechal 33% podíl.
V návaznosti na toto oznámení společnost Ant uvedla, že zahájí program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 6 miliard dolarů při ocenění 78,5 miliardy dolarů – což je přibližně o 70 % méně, než společnost uváděla v nyní odložené primární veřejné nabídce.
Společnost Ant se v roce 2020 vzdala svého IPO, což znamenalo začátek korporátních represí ze strany Pekingu, které vedly k nejistotě ohledně pravidel, jimiž se řídí některé z největších podniků v zemi.
5. Ropa klesá kvůli obavám z čínské poptávky
Ceny ropy v pondělí klesly, protože slabé údaje o čínské inflaci vyvolaly nové obavy o počínající hospodářské oživení největšího světového dovozce ropy.
Futures na americkou ropu obchodovaly o 0,9 % níže na 73,21 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,84 % na 77,81 USD za barel.
Oba benchmarky minulý týden posílily o více než 4 % – dosáhly nejvyšších hodnot od května – zejména díky tomu, že největší světoví vývozci ropy Saúdská Arábie a Rusko v srpnu oznámili plány na prohloubení omezení dodávek.
Podle analytiků citovaných agenturou Reuters tato očekávaná snížení pomohla omezit ztráty plynoucí z čínských údajů.
Jinde výrobní ceny v Číně klesají nejprudším tempem od roku 2015 a spotřebitelské ceny stojí na hranici deflace, což vyvolává pochybnosti o zdraví ekonomiky.1. Americké futures na začátku obchodního týdne klesajíFutures na akcie na Wall Street v pondělí klesly, protože investoři očekávají zveřejnění údajů o inflaci v USA a řadu výsledků velkých bank v tomto týdnu.Futures na Dow propadl o 30 bodů neboli 0,09 %, futures na S&P ztratil 10 bodů neboli 0,24 % a futures na Nasdaq 100 ztratil 55 bodů neboli 0,37 %.Hlavní indexy zakončily předchozí obchodní týden v červených číslech po smíšených údajích z trhu práce, které byly široce interpretovány jako náznak toho, že Federální rezervní systém pravděpodobně představí další zvýšení úrokových sazeb, jak se očekávalo na jeho nadcházejícím zasedání koncem tohoto měsíce.V pátek klesl benchmark S&P 500 o 0,29 %, široce založený Dow Jones Industrial Average o 0,55 % a Nasdaq Composite o 0,13 %.2. Údaje o inflaci v USA a zisky bank – hlavní body týdenního programuKlíčovou událostí ekonomického kalendáře tohoto týdne budou čerstvé údaje o inflaci ve Spojených státech, zatímco výsledky velkých amerických bank přinesou informace o výsledcích za druhé čtvrtletí.Červnový index spotřebitelských cen největší světové ekonomiky by měl meziročně vzrůst o 3,1 %, což by bylo nejpomaleji od března 2021. Na meziměsíční bázi se odhaduje jeho mírné zrychlení na 0,3 %. Jádrový údaj, který je bedlivě sledován tvůrci měnové politiky Federálního rezervního systému, by měl meziměsíčně vzrůst o 5,0 % a meziročně o 0,3 %.Stejně jako v případě údajů o trhu práce z minulého týdne se očekává, že tato čísla ovlivní uvažování představitelů Fedu, kteří z potlačení zvýšené inflace učinili hlavní cíl nedávné roční kampaně centrální banky za zpřísnění měnové politiky.V pátek budou své čtvrtletní výsledky reportovat Citigroup , JPMorgan Chase a Wells Fargo . Analytici upozorňují, že bankovní giganty může zasáhnout největší nárůst úvěrových ztrát od pandemie COVID-19.3. Deflační tlaky v Číně rostouTovární ceny v Číně se v červnu snížily nejvíce za více než sedm let, zatímco spotřebitelské ceny koketovaly s deflací, což je nejnovější známka zpomalení druhé největší světové ekonomiky.Podle pondělních údajů Národního statistického úřadu se ceny výrobců minulý měsíc meziročně snížily o 5,4 %, což je nejvýraznější pokles od roku 2015 a prudší než odhady analytiků, kteří předpokládali pokles o 5,0 %. Oslabila jak domácí, tak zahraniční poptávka.Kromě toho se index spotřebitelských cen meziročně nezměnil v důsledku zrychlujícího se poklesu cen vepřového masa. Jeho růst, který se očekával ve výši 0,2 %, byl nejpomalejší od roku 2021.Tyto údaje posílily spekulace, že čínská centrální banka bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb a představí nová stimulační opatření, aby pomohla podpořit skomírající postpandemické oživení v zemi.4. Akcie Alibaby vzrostly, když Čína udělila pokutu společnosti Ant Group a zmírnila tak obavy z regulaceAkcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd kótované na burze v Hongkongu v pondělí uzavřely na vyšší úrovni díky naději, že čínská pokuta její fintechové divizi Ant Group ukončí roky trvající kontrolu ze strany regulačních orgánů.Čínské úřady v pátek udělily společnosti Ant, kterou před více než deseti lety vyčlenila společnost Alibaba , pokutu ve výši 984 milionů dolarů. Tento gigant v oblasti elektronického obchodu si v ní ponechal 33% podíl.V návaznosti na toto oznámení společnost Ant uvedla, že zahájí program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 6 miliard dolarů při ocenění 78,5 miliardy dolarů – což je přibližně o 70 % méně, než společnost uváděla v nyní odložené primární veřejné nabídce.Společnost Ant se v roce 2020 vzdala svého IPO, což znamenalo začátek korporátních represí ze strany Pekingu, které vedly k nejistotě ohledně pravidel, jimiž se řídí některé z největších podniků v zemi.5. Ropa klesá kvůli obavám z čínské poptávkyCeny ropy v pondělí klesly, protože slabé údaje o čínské inflaci vyvolaly nové obavy o počínající hospodářské oživení největšího světového dovozce ropy.Futures na americkou ropu obchodovaly o 0,9 % níže na 73,21 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,84 % na 77,81 USD za barel.Oba benchmarky minulý týden posílily o více než 4 % – dosáhly nejvyšších hodnot od května – zejména díky tomu, že největší světoví vývozci ropy Saúdská Arábie a Rusko v srpnu oznámili plány na prohloubení omezení dodávek.Podle analytiků citovaných agenturou Reuters tato očekávaná snížení pomohla omezit ztráty plynoucí z čínských údajů.
