Pokles asijských akcií v návaznosti na vývoj na Wall Street

Index Hang Seng se propadl až o 3,2 %, zatímco benchmarky v Japonsku a Austrálii klesly o více než 1 %. Klesl také ukazatel reprezentující čínské firmy v Hongkongu.

Futures na americké akcie klesly, což prohloubilo středeční ztráty indexu S&P 500. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 v celém regionu rovněž ustoupily, což odráží smutnou náladu.

Podle Goldman Sachs Group Inc. čínští investoři neočekávají, že by tvůrci politiky na klíčovém zasedání, které se očekává koncem tohoto měsíce, představili agresivní stimuly nebo velké ekonomické reformy. Obchodníci doufali, že po řadě neuspokojivých údajů, včetně nejnovějšího středečního zveřejnění údajů z odvětví služeb, se dočkají více.

„Naším základním předpokladem jsou slabé stimuly,“ napsali stratégové Bank of America Corp. včetně Winnie Wu ve své poznámce. „Domníváme se, že vláda bude muset vyslat jasnější signály na podporu ekonomiky a soukromého sektoru, aby pomohla obnovit důvěru.“

Investoři také zpracovali zprávu, že čínské banky po zvýšené regulační kontrole přestaly nakupovat dluhopisy vydané v šanghajské zóně volného obchodu, což je vývoj, který poškozuje místní vládní finanční nástroje.

Výnosy australských a novozélandských desetiletých státních dluhopisů vzrostly na maxima pro rok 2023 poté, co jejich americké protějšky ve středu dále rostly.

Výnosy státních dluhopisů vzrostly o dva bazické body na 3,95 % a přidaly se tak ke středečním ziskům, které byly podpořeny posledním zápisem z jednání Federálního rezervního systému. Dvouletá sazba se zvýšila na 4,96 %.

Akce byla vyvolána zápisem z jednání Fedu, který ukázal rozdělení mezi tvůrci politiky ohledně rozhodnutí o pauze na červnovém zasedání centrální banky, přičemž hlasující členové byli nakloněni tomu, aby sazby tento měsíc vzrostly. Obchodníci také vyhlížejí údaje o pracovních místech v USA v příštích dvou dnech, které dále osvětlí vývoj úrokových sazeb.

„Je velmi obtížné, aby se Fed v dohledné době otočil,“ řekla v televizi Bloomberg Sue Trinhová, spoluvedoucí globální makro strategie společnosti Manulife Investment Management. Předchozí pivoty se odehrály s jádrovou inflací kolem poloviny současné úrovně, což naznačuje, že nás čeká další zpřísňování, uvedla. „V krátkodobém horizontu jsme nastaveni poněkud defenzivněji.“

Klíčová bude série zpráv o zaměstnanosti v USA, které mají být zveřejněny ve čtvrtek a v pátek. Očekává se, že takzvaná zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst ukáže zúžení počtu volných míst, a samostatný ukazatel počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti by se měl zvýšit, což je známkou ochlazení na trhu práce.

Mezitím ministryně financí Janet Yellenová ve čtvrtek přicestuje do Pekingu, aby se pokusila dále napravit vztahy mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

Na jiném místě v Číně centrální banka rozšířila podporu jüanu prostřednictvím silnějšího denního referenčního kurzu, den poté, co její hlavní noviny zveřejnily komentář, podle kterého má země dostatek nástrojů ke stabilizaci oslabující měny. Mezi další snahy o podporu jüanu patřilo rozhodnutí největších čínských bank snížit sazby u dolarových vkladů firem v zemi ve výši 453 miliard USD, což bylo druhé snížení během několika týdnů.

Na rozvíjejících se trzích bude centrální banka Malajsie předávat rozhodnutí o úrokových sazbách poté, co je na druhém zasedání snížila Srí Lanka. Pohyby hlavních měn byly relativně nevýrazné, kromě jenu, který vůči dolaru posílil o zhruba 0,3 %. Obchodníci budou pravděpodobně opět bedlivě sledovat jak jen, tak jüan, neboť široký tlak na pokles těchto měn nemá konce.

Ropa se posunula výše a zkomplikovala tak středeční rally. Zlato vzrostlo, zatímco bitcoin se obchodoval beze změny těsně nad 30 000 USD.

Klíčové události tohoto týdne:

Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek.
Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek
Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní příležitosti mimo zemědělství, pátek
Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích dnes:

Akcie

Futures na index S&P 500 ve 14:53 tokijského času klesly o 0,4 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %
Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,5 %. Nasdaq 100 klesl o 0,03 %.
Japonský Topix klesl o 1,2 %
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,3 %.
Hongkongský Hang Seng klesl o 3,1 %.
Shanghai Composite klesl o 0,6 %
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,6 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil.
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0844 USD
Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 143,75 za dolar
Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,2607 za dolar

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 30 572,56 USD
Ether vzrostl o 0,5 % na 1 919,71 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,95 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se posunul o dva bazické body na 0,400 %.
Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 12 bazických bodů na 4,12 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,3 % na 71,57 USD za barel.
Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 919,87 USD za unci.

Index Hang Seng se propadl až o 3,2 %, zatímco benchmarky v Japonsku a Austrálii klesly o více než 1 %. Klesl také ukazatel reprezentující čínské firmy v Hongkongu.Futures na americké akcie klesly, což prohloubilo středeční ztráty indexu S&P 500. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 v celém regionu rovněž ustoupily, což odráží smutnou náladu.Podle Goldman Sachs Group Inc. čínští investoři neočekávají, že by tvůrci politiky na klíčovém zasedání, které se očekává koncem tohoto měsíce, představili agresivní stimuly nebo velké ekonomické reformy. Obchodníci doufali, že po řadě neuspokojivých údajů, včetně nejnovějšího středečního zveřejnění údajů z odvětví služeb, se dočkají více.„Naším základním předpokladem jsou slabé stimuly,“ napsali stratégové Bank of America Corp. včetně Winnie Wu ve své poznámce. „Domníváme se, že vláda bude muset vyslat jasnější signály na podporu ekonomiky a soukromého sektoru, aby pomohla obnovit důvěru.“Investoři také zpracovali zprávu, že čínské banky po zvýšené regulační kontrole přestaly nakupovat dluhopisy vydané v šanghajské zóně volného obchodu, což je vývoj, který poškozuje místní vládní finanční nástroje.Výnosy australských a novozélandských desetiletých státních dluhopisů vzrostly na maxima pro rok 2023 poté, co jejich americké protějšky ve středu dále rostly.Výnosy státních dluhopisů vzrostly o dva bazické body na 3,95 % a přidaly se tak ke středečním ziskům, které byly podpořeny posledním zápisem z jednání Federálního rezervního systému. Dvouletá sazba se zvýšila na 4,96 %.Akce byla vyvolána zápisem z jednání Fedu, který ukázal rozdělení mezi tvůrci politiky ohledně rozhodnutí o pauze na červnovém zasedání centrální banky, přičemž hlasující členové byli nakloněni tomu, aby sazby tento měsíc vzrostly. Obchodníci také vyhlížejí údaje o pracovních místech v USA v příštích dvou dnech, které dále osvětlí vývoj úrokových sazeb.„Je velmi obtížné, aby se Fed v dohledné době otočil,“ řekla v televizi Bloomberg Sue Trinhová, spoluvedoucí globální makro strategie společnosti Manulife Investment Management. Předchozí pivoty se odehrály s jádrovou inflací kolem poloviny současné úrovně, což naznačuje, že nás čeká další zpřísňování, uvedla. „V krátkodobém horizontu jsme nastaveni poněkud defenzivněji.“Klíčová bude série zpráv o zaměstnanosti v USA, které mají být zveřejněny ve čtvrtek a v pátek. Očekává se, že takzvaná zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst ukáže zúžení počtu volných míst, a samostatný ukazatel počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti by se měl zvýšit, což je známkou ochlazení na trhu práce.Mezitím ministryně financí Janet Yellenová ve čtvrtek přicestuje do Pekingu, aby se pokusila dále napravit vztahy mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.Na jiném místě v Číně centrální banka rozšířila podporu jüanu prostřednictvím silnějšího denního referenčního kurzu, den poté, co její hlavní noviny zveřejnily komentář, podle kterého má země dostatek nástrojů ke stabilizaci oslabující měny. Mezi další snahy o podporu jüanu patřilo rozhodnutí největších čínských bank snížit sazby u dolarových vkladů firem v zemi ve výši 453 miliard USD, což bylo druhé snížení během několika týdnů.Na rozvíjejících se trzích bude centrální banka Malajsie předávat rozhodnutí o úrokových sazbách poté, co je na druhém zasedání snížila Srí Lanka. Pohyby hlavních měn byly relativně nevýrazné, kromě jenu, který vůči dolaru posílil o zhruba 0,3 %. Obchodníci budou pravděpodobně opět bedlivě sledovat jak jen, tak jüan, neboť široký tlak na pokles těchto měn nemá konce.Ropa se posunula výše a zkomplikovala tak středeční rally. Zlato vzrostlo, zatímco bitcoin se obchodoval beze změny těsně nad 30 000 USD.Klíčové události tohoto týdne: Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek. Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní příležitosti mimo zemědělství, pátek Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek Některé hlavní pohyby na trzích dnes:Akcie Futures na index S&P 500 ve 14:53 tokijského času klesly o 0,4 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 % Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,5 %. Nasdaq 100 klesl o 0,03 %. Japonský Topix klesl o 1,2 % Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,3 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 3,1 %. Shanghai Composite klesl o 0,6 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,6 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0844 USD Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 143,75 za dolar Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,2607 za dolar Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 30 572,56 USD Ether vzrostl o 0,5 % na 1 919,71 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,95 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se posunul o dva bazické body na 0,400 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 12 bazických bodů na 4,12 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,3 % na 71,57 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 919,87 USD za unci.