Většina asijských akcií roste, blíží se klíčová rozhodnutí o úrokových sazbách

Japonské akcie rostly, k čemuž přispěla zpráva z pozdního pátku, podle níž představitelé Bank of Japan nevidí příliš naléhavou potřebu řešit vedlejší účinky své ultra uvolněné měnové politiky. Výrobce oceli Posco Holdings Inc. vzrostl o rekordních 24 % poté, co zveřejnil zisk za druhé čtvrtletí, který překonal odhady. Tento skok pomohl zvýšit index Kospi na nejvyšší hodnotu od poloviny června.

V Hongkongu a Číně byla situace méně optimistická a akcie klesaly. Čínské akcie v pátek zaznamenaly nejhorší týden za poslední čtyři roky, a to navzdory řadě slibů Pekingu, že podpoří spotřebu a podnikání. Správci globálních fondů se připravují na delší sklíčenost na trzích, i když někteří stále doufají v silnou politickou podporu ekonomiky na očekávaném zasedání politbyra.

„Trh má vysoká očekávání (ohledně stimulačních opatření), ale zatím se zdržel vyjádření silného názoru na finanční aktiva,“ napsal Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group Ltd., ve své poznámce.

Mezitím se nervozita kolem čínských developerů může zmírnit díky plánu společnosti Dalian Wanda Commercial Management splatit jistinu a úroky z dluhopisů v jüanech. Společnost Dalian Wanda Group Co. prodává podíl v jedné ze svých zábavních jednotek za 2,26 miliardy jüanů (314 milionů USD), čímž zvyšuje šance, že čínský konglomerát odvrátí nesplacení splatného dolarového dluhopisu.

Kontrakty na americké akcie byly v pondělí v Asii převážně stabilní poté, co index S&P 500 v pátek uzavřel bez větších změn a index Nasdaq 100 zaznamenal pokračující výprodeje technologických společností po neuspokojivé sérii výsledků.

Jen vzrostl poté, co minulý týden oslabil o více než 2 %, přičemž nejprudší část pohybu přišla po zprávě BOJ. Většina hlavních měn se v pondělí vůči dolaru obchodovala v úzkém rozpětí.

Výnosy státních dluhopisů se v asijských obchodních hodinách napříč různými splatnostmi příliš neměnily.

Oči upřené na centrální banky

Tento týden budou v centru pozornosti zisky a rozhodnutí centrálních bank. V USA budou reportovat těžké váhy včetně společností Alphabet Inc, Exxon Mobil Corp a Meta Platforms Inc, zatímco v Asii budou investoři sledovat jména jako Samsung Electronics Co, Rio Tinto Ltd. a Hitachi Ltd.

Obchodníci se připravují na to, že Fed a Evropská centrální banka zvýší úrokové sazby a naznačí, zda je pravděpodobné další zvyšování. Předpokládá se, že BOJ zůstane na místě a nechá rozdíl mezi sazbami a svými kolegy prohloubit, protože čeká na udržitelnou inflaci.

„Fed nemůže riskovat, že bude překvapen opětovným nárůstem jádrové inflace, který by ohrozil inflační očekávání, která zatím zůstávají dobře ukotvená,“ napsal ve své poznámce Franck Dixmier, globální ředitel investic s pevným výnosem ve společnosti Allianz Global Investors. „Nemůžeme vyloučit další korekci na podzim.“

V oblasti komodit ropa klesla poté, co si připsala čtvrtý týdenní zisk v souvislosti s nejistými náznaky, že se globální trhy utahují. Zlato otevřelo týden bez větších změn poté, co v pátek kleslo vůči silnějšímu dolaru.

Klíčové události tohoto týdne:

• Globální index PMI ve výrobě a službách v eurozóně, pondělí.
• Spojené království S&P Global / CIPS UK Manufacturing & Services PMI, pondělí
• USA Konf. Spotřebitelská důvěra, úterý
• Prodej nových domů v USA, středa
• Rozhodnutí FOMC o sazbách, tisková konference předsedy Fedu Powella, středa
• Čínské průmyslové zisky, čtvrtek
• Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, čtvrtek
• HDP USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, velkoobchodní zásoby, čtvrtek
• Japonsko Tokio CPI, pátek
• Rozhodnutí BOJ o sazbách, pátek
• Ekonomická důvěra eurozóny, spotřebitelská důvěra, pátek
• Příjmy spotřebitelů v USA, index nákladů na zaměstnanost, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

• Futures na index S&P 500 se ve 13:14 tokijského času příliš nezměnily. S&P 500 se v pátek změnil jen málo
• Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 0,3 %
• Japonský index Topix vzrostl o 0,9 %.
• Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,4 %.
• Čínský index Shanghai Composite se příliš nezměnil.
• Australský index S&P/ASX 200 se změnil jen nepatrně.

Měny

• Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně
• Euro zůstalo beze změny na úrovni 1,1124 USD
• Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 141,47 za dolar
• Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,1977 za dolar
• Australský dolar se téměř nezměnil a činil 0,6732 USD

Kryptoměny

• Bitcoin klesl o 1,3 % na 29 744,47 dolaru
• Ether klesl o 1,4 % na 1 866,56 USD

Dluhopisy

• Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,84 %.
• Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 0,450 %.
• Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o jeden bazický bod na 3,99 %.

Komodity

• Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 76,93 USD za barel.
• Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 959,76 USD za unci.