Klaviyo s podporou Shopify klesá z úvodního skoku na 9,2 % v rámci třetí velké IPO v USA během jednoho týdne

Po společnosti Instacart, která se zabývá doručováním potravin, a společnosti Arm Holdings Plc, výrobci polovodičů vlastněném skupinou SoftBank Group Corp., jejíž IPO v hodnotě 5,23 miliardy dolarů je největší v tomto roce, se jedná o třetí významnou akciovou nabídku v USA za poslední týden. Zisky všech tří společností v úvodní den ukazují, že investoři jsou po téměř dvouletém nedostatku nabídek na amerických burzách ochotni vkládat peníze do nově vzniklých veřejných společností.Společnost je sice méně známá než Arm nebo Instacart, ale prodejce e-mailového softwaru, který prodává i dalším firmám, je spíše „chlebem a máslem“ technologického IPO. Ostatní soukromé společnosti poskytující služby podnikům budou pozorně sledovat výkonnost akcií Klaviyo, aby zjistily, zda by měly také vyzkoušet veřejné vody.Akcie společnosti Klaviyo se ve středu začaly obchodovat za 36,75 USD poté, co se v rámci IPO prodávaly za 30 USD za kus. Po počátečním nárůstu o celých 32 % uzavřely akcie obchodování v New Yorku na 32,76 USD, čímž bostonská společnost získala tržní hodnotu přibližně 8,3 miliardy USD. Včetně opcí na akcie a podílových listů s omezeným přístupem činí plně zředěná hodnota společnosti 9,9 miliardy dolarů.Společnost a prodávající akcionáři nabízeli 19,2 milionu akcií za 27 až 29 dolarů, což je rozmezí, které bylo před prodejem akcií zvýšené.Snížení ziskůChcete využít této příležitosti?To, zda si Klaviyo dokáže udržet svůj nárůst z úvodního dne, bedlivě sledují investoři a další společnosti, které zvažují IPO. Na vstup na burzu se chystá také německý výrobce obuvi Birkenstock Holding Ltd. a vietnamská internetová platforma VNG Ltd., zatímco desítky dalších startupů čekají na oživení akciových trhů.Poté, co společnost Arm uzavřela první den obchodování s 25% nárůstem, se nyní obchoduje pouze 3,7 % nad cenou IPO. Instacart při svém úterním debutu posílil o 12 %, ale ve středu klesl o téměř 11 % a dostal se na 10 centů od ceny ts IPO.Včetně společnosti Klaviyo získalo 122 vstupů na americké burzy podle údajů agentury Bloomberg 21,4 miliardy dolarů. To je jen o málo méně než 21,7 miliardy dolarů získaných do tohoto okamžiku v loňském roce, i když stále méně než desetina 250 miliard dolarů získaných ve stejném období v rekordním roce 2021, ukazují údaje.Stejně jako Arm a Instacart, i Klaviyo podepsalo základní investory. Společnosti BlackRock Inc. a AllianceBernstein LP projevily zájem o nákup akcií v rámci IPO v celkové hodnotě až 100 milionů dolarů, jak vyplývá z podání společnosti Klaviyo americké Komisi pro cenné papíry.Společnost Klaviyo dosáhla za prvních šest měsíců letošního roku čistého zisku ve výši přibližně 15 milionů dolarů při příjmech 321 milionů dolarů ve srovnání se ztrátou 25 milionů dolarů při příjmech 208 milionů dolarů za stejné období loňského roku, uvádí se v podání.InvestořiMezi investory společnosti patří společnost Summit Partners zabývající se růstovým kapitálem, platforma pro elektronické obchodování Shopify Inc. a rizikové firmy Accomplice a Accel. Summit prodává v rámci IPO 4,9 milionu akcií, zatímco Accomplice téměř 1,8 milionu.Největším akcionářem společnosti Klaviyo zůstane spoluzakladatel a generální ředitel Andrew Bialecki, který bude kontrolovat 39 % hlasovacích práv, následován společností Summit s 21 %, jak vyplývá z podaných dokumentů. Sedmatřicetiletý Bialecki před založením společnosti v roce 2012 vystudoval fyziku, astronomii a astrofyziku na Harvardu. Jeho podíl ve společnosti Klaviyo má nyní hodnotu přibližně 3,4 miliardy dolarů, jak uvádí Bloomberg Billionaires Index.„Právě teď je pro nás spousta impulzů – vstup na burzu je teď skvělá doba,“ řekl Bialecki v jednom rozhovoru. „Netrávíme mnoho času tím, jak by mohl vypadat každodenní vývoj, a místo toho máme tendenci se dívat na věc z dlouhodobého hlediska.“Klaviyo plánuje „spoustu expanzí, včetně mezinárodních“, řekl Bialecki. „Jednou z částí, ze které jsme obzvláště nadšeni, je naše úsilí v oblasti strojového učení a umělé inteligence.“Nabídku vedly společnosti Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley a Citigroup Inc. Mezi další upisovatele patří Barclays Plc, Mizuho Financial Group Inc. a William Blair & Co. Akcie společnosti Klaviyo se obchodují na newyorské burze cenných papírů pod symbolem KVYO.