Brazilská letecká společnost Azul úspěšně restrukturalizovala závazky vůči většině svých výrobců zařízení a pronajímatelů, což je součástí širší reorganizace, která zahrnovala odložení splatnosti dluhů a získání dodatečného kapitálu. To zahrnovalo odstranění leasingových závazků odložených během pandemie a trvalé snížení leasingových splátek z původních sazeb na tržní. Společnost Azul předpokládá, že v důsledku restrukturalizace ušetří na leasingových splátkách více než 1 miliardu realů (198,73 milionu USD) ročně. Součástí transakcí je také vydání nezajištěných dluhopisů společnosti Azul v hodnotě 370 milionů dolarů se splatností do roku 2030 a souhlas s tím, že pronajímatelům a výrobcům poskytne až 570 milionů dolarů v podobě prioritních akcií společnosti v hodnotě 36,00 realů za kus. Předpokládá se, že tyto akcie budou vydány mezi třetím čtvrtletím roku 2024 a koncem roku 2027. Pokud obchodní cena klesne pod 36,00 realů, Azul může rozdíl vyrovnat vydáním dalších prioritních akcií, hotovostním vyrovnáním nebo vydáním nového dluhu, zatímco počet akcií bude omezen, pokud ceny překročí určité prahové hodnoty.
Brazilská letecká společnost Azul úspěšně restrukturalizovala závazky vůči většině svých výrobců zařízení a pronajímatelů, což je součástí širší reorganizace, která zahrnovala odložení splatnosti dluhů a získání dodatečného kapitálu. To zahrnovalo odstranění leasingových závazků odložených během pandemie a trvalé snížení leasingových splátek z původních sazeb na tržní. Společnost Azul předpokládá, že v důsledku restrukturalizace ušetří na leasingových splátkách více než 1 miliardu realů ročně. Součástí transakcí je také vydání nezajištěných dluhopisů společnosti Azul v hodnotě 370 milionů dolarů se splatností do roku 2030 a souhlas s tím, že pronajímatelům a výrobcům poskytne až 570 milionů dolarů v podobě prioritních akcií společnosti v hodnotě 36,00 realů za kus. Předpokládá se, že tyto akcie budou vydány mezi třetím čtvrtletím roku 2024 a koncem roku 2027. Pokud obchodní cena klesne pod 36,00 realů, Azul může rozdíl vyrovnat vydáním dalších prioritních akcií, hotovostním vyrovnáním nebo vydáním nového dluhu, zatímco počet akcií bude omezen, pokud ceny překročí určité prahové hodnoty.
Brazilská letecká společnost Azul úspěšně restrukturalizovala závazky vůči většině svých výrobců zařízení a pronajímatelů, což je součástí širší reorganizace, která zahrnovala odložení splatnosti dluhů a získání dodatečného kapitálu. To zahrnovalo odstranění leasingových závazků odložených během pandemie a trvalé snížení leasingových splátek z původních sazeb na tržní. Společnost Azul předpokládá, že v důsledku restrukturalizace ušetří na leasingových splátkách více než 1 miliardu realů (198,73 milionu USD) ročně. Součástí transakcí je také vydání nezajištěných dluhopisů společnosti Azul v hodnotě 370 milionů dolarů se splatností do roku 2030 a souhlas s tím, že pronajímatelům a výrobcům poskytne až 570 milionů dolarů v podobě prioritních akcií společnosti v hodnotě 36,00 realů za kus. Předpokládá se, že tyto akcie budou vydány mezi třetím čtvrtletím roku 2024 a koncem roku 2027. Pokud obchodní cena klesne pod 36,00 realů, Azul může rozdíl vyrovnat vydáním dalších prioritních akcií, hotovostním vyrovnáním nebo vydáním nového dluhu, zatímco počet akcií bude omezen, pokud ceny překročí určité prahové hodnoty.
