Westpac plánuje získat 488 milionů dolarů dodatečného kapitálu

Westpac Banking Corp, třetí největší australská banka, oznámila, že plánuje získat 750 milionů australských dolarů (488,1 milionu USD) v rámci transakce s dodatečným kapitálem Tier 1 (AT1). Investoři již předložili nabídky v hodnotě 2,35 miliardy australských dolarů na spodní hranici indikativního rozpětí. Dluhopisy budou emitovány po 100 A$ a očekává se, že úroková marže bude v rozmezí 3,10 % až 3,3 %. Stávající investoři do dřívějších sérií dluhopisů Westpac AT1 budou moci reinvestovat do nových dluhopisů. Konečná výše marže bude stanovena po procesu bookbuildingu, který nyní skončí v úterý pro nové investory a ve středu pro účastníky reinvestic. Australský regulátor obezřetnosti přezkoumává pravidla pro dluhopisy AT1 po březnovém krachu Credit Suisse. Dluhopisy AT1 používají banky ke stabilizaci peněžních toků v zátěžových obdobích. Tyto dluhopisy si získaly pozornost, když Credit Suisse odepsala dluhopisy AT1 v hodnotě 17,8 miliardy USD, takže držitelé dluhopisů nezůstali nic dlužni a akcionáři obdrželi 3,23 miliardy USD. Australské zákony zajišťují, že držitelé dluhopisů AT1 nebudou v případě krachu banky zlikvidováni, a zaručují jim návratnost oproti držitelům vlastního kapitálu. Commonwealth Bank, největší australská banka, vydala v květnu dluhopisy AT1 v hodnotě 1,55 miliardy australských dolarů a stala se tak první domácí bankou, která tak učinila po krizi Credit Suisse.