Klíčové body

Evropské akcie rostou po sváteční přestávce, následují asijské a Wall Street kvůli očekávání snížení úrokových sazeb v USA.
Optimismus zaznamenán v Asii, kde MSCI Asia Pacific dosáhl nejlepšího výkonu za poslední čtyři měsíce, a na Wall Street s pozitivní trajektorií.
Výrazný růst v Hongkongu díky zmírnění regulace herního průmyslu a získání části ztrát technologickými společnostmi.
Americké akcie rostou, australský index S&P/ASX 200 dosahuje vrcholu, zatímco vývoj ropy a zlata je mírně změněný.

Celoevropský futures index Euro Stoxx po otevření trhů po prázdninové přestávce vzrostl o 0,5 % a navázal tak na zisky v Asii a na Wall Street. Zdá se, že převládá optimistická nálada, neboť investoři spoléhají na to, že Federální rezervní systém USA sníží úrokové sazby, aby podpořil ekonomiku již v březnu tohoto roku.

Tento optimistický trend odráží výkonnost v Asii, kde index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,1 % a dosáhl nejlepšího závěru za poslední čtyři měsíce. Kromě toho Wall Street vykazuje pozitivní trajektorii, když index S&P 500 v úterý uzavřel o 0,5 % pod rekordním maximem dosaženým v době, kdy úrokové sazby zůstaly stabilní během pandemie.

V čele rallye stojí Hongkong, kde se čínské technologické společnosti vracejí po zmírnění dřívějšího přísného přístupu Pekingu k hernímu průmyslu. Tato úprava je přímou reakcí na výprodej akcií, který podnítily vládou navrhované regulace. Navzdory tomuto šílenství americké futures po svátcích relativně stagnovaly.

Podle Redmonda Wonga, stratéga společnosti Saxo Capital Markets v Hongkongu, “bude nedávný asijský trend pokračovat, přičemž americké trhy budou po zbytek týdne růst. Čína a Hongkong by však mohly zaostávat a rally v Hongkongu může být přechodná”.

Překvapivě dosáhl australský index S&P/ASX 200 svého vrcholu od dubna 2022, k čemuž přispěl těžební sektor těžící z rostoucích cen železné rudy, když se trhy znovu probudily po prodlouženém víkendovém uzavření. Současně se akcie pevninské Číny odrazily od předchozích ztrát poté, co údaje naznačily zrychlený růst průmyslových zisků, k čemuž přispěly příznivé bazické efekty.

V Japonsku vykázal index Nikkei 225 sílu, když vzrostl o více než 1 % a pohyboval se těsně pod úrovní stanovenou v červenci po významných diskusích v Bank of Japan o možném načasování zastavení její politiky záporných sazeb. Několik členů bankovní rady nevyjádřilo žádnou naléhavou potřebu tuto změnu urychlit. Po zveřejnění souhrnu se kurz jenu snížil a výnosy japonských státních dluhopisů poklesly.

Chcete využít této příležitosti?

Výkyvy v Hongkongu byly pozoruhodné, protože předním technologickým konglomerátům se podařilo získat zpět část svých ztrát z nedávného propadu ve výši 80 miliard USD, zaznamenaného minulý pátek. Tento obrat se přičítá tomu, že úřady naznačily svou připravenost zmírnit nová omezení v oblasti hazardních her. Pozoruhodného pokroku dosáhly internetové giganty Tencent a NetEase, které vzrostly o 6,2 %, resp. 14 %.

Tento optimismus lze dále pozorovat u amerických akcií, které se tento měsíc těší 4,5% růstu. Celkový zisk za celý rok činí 24 %. Index všech zemí MSCI však zůstává o 4,5 % níže než rekord z listopadu 2021.

Při bližším pohledu na vývoj ropy je patrný obrat v pozorovaném pozitivním pohybu v důsledku zvýšeného napětí na Blízkém východě poté, co nový útok ohrozil bezpečnou vodní cestu přes Rudé moře. To přimělo lodě, aby se této klíčové námořní trase vyhýbaly. Ceny zlata se mírně snížily, zatímco bitcoin po stažení mírně pokročil, protože obchodníci vyhodnocují potenciální dopad regulačních rozhodnutí týkajících se burzovně obchodovaných fondů zahrnujících tento token.

V souvisejících podnikových zprávách vyvolalo oznámení skupiny SoftBank, že bez jakýchkoli dodatečných nákladů získá akcie společnosti T-Mobile US v hodnotě 7,6 miliardy USD, její nejvýraznější vnitrodenní zisky od 13. června.

Po sváteční přestávce se trhy znovu setkávají a očekává se, že tento týden budou při formování tržních trendů hrát hlavní roli zveřejněné významné údaje, včetně japonské průmyslové výroby a maloobchodních tržeb, velkoobchodních zásob a počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a cen domů ve Velké Británii (Nationwide).

Při stručném pohledu na pohyby na trzích futures na Nasdaq 100, Bloomberg Dollar Spot Index, euro a australský dolar vykázaly malé změny. Zámořský jüan a japonský jen klesly o 0,1 %, přičemž bitcoin a ether vzrostly o 0,3 %, resp. 0,1 %. Pokud jde o dluhopisy, výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,88 %, přičemž výnos desetiletých japonských a australských dluhopisů se snížil o tři a čtyři bazické body na 0,600 %, resp. 3,97 %. Konečně u komodit došlo k poklesu ropy West Texas Intermediate o 0,2 % na 75,40 USD za barel a spotového zlata o 0,1 % na 2 065,01 USD za unci.

Akcie v Evropě po sváteční přestávce rostou, následují Wall Street a asijské zisky v souvislosti s očekávaným snížením úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Celoevropský futures index Euro Stoxx po otevření trhů po prázdninové přestávce vzrostl o 0,5 % a navázal tak na zisky v Asii a na Wall Street. Zdá se, že převládá optimistická nálada, neboť investoři spoléhají na to, že Federální rezervní systém USA sníží úrokové sazby, aby podpořil ekonomiku již v březnu tohoto roku. Tento optimistický trend odráží výkonnost v Asii, kde index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,1 % a dosáhl nejlepšího závěru za poslední čtyři měsíce. Kromě toho Wall Street vykazuje pozitivní trajektorii, když index S&P 500 v úterý uzavřel o 0,5 % pod rekordním maximem dosaženým v době, kdy úrokové sazby zůstaly stabilní během pandemie. V čele rallye stojí Hongkong, kde se čínské technologické společnosti vracejí po zmírnění dřívějšího přísného přístupu Pekingu k hernímu průmyslu. Tato úprava je přímou reakcí na výprodej akcií, který podnítily vládou navrhované regulace. Navzdory tomuto šílenství americké futures po svátcích relativně stagnovaly. Zdroj: Bloomberg Podle Redmonda Wonga, stratéga společnosti Saxo Capital Markets v Hongkongu, “bude nedávný asijský trend pokračovat, přičemž americké trhy budou po zbytek týdne růst. Čína a Hongkong by však mohly zaostávat a rally v Hongkongu může být přechodná”. Překvapivě dosáhl australský index S&P/ASX 200 svého vrcholu od dubna 2022, k čemuž přispěl těžební sektor těžící z rostoucích cen železné rudy, když se trhy znovu probudily po prodlouženém víkendovém uzavření. Současně se akcie pevninské Číny odrazily od předchozích ztrát poté, co údaje naznačily zrychlený růst průmyslových zisků, k čemuž přispěly příznivé bazické efekty. V Japonsku vykázal index Nikkei 225 sílu, když vzrostl o více než 1 % a pohyboval se těsně pod úrovní stanovenou v červenci po významných diskusích v Bank of Japan o možném načasování zastavení její politiky záporných sazeb. Několik členů bankovní rady nevyjádřilo žádnou naléhavou potřebu tuto změnu urychlit. Po zveřejnění souhrnu se kurz jenu snížil a výnosy japonských státních dluhopisů poklesly. Výkyvy v Hongkongu byly pozoruhodné, protože předním technologickým konglomerátům se podařilo získat zpět část svých ztrát z nedávného propadu ve výši 80 miliard USD, zaznamenaného minulý pátek. Tento obrat se přičítá tomu, že úřady naznačily svou připravenost zmírnit nová omezení v oblasti hazardních her. Pozoruhodného pokroku dosáhly internetové giganty Tencent a NetEase, které vzrostly o 6,2 %, resp. 14 %. Tento optimismus lze dále pozorovat u amerických akcií, které se tento měsíc těší 4,5% růstu. Celkový zisk za celý rok činí 24 %. Index všech zemí MSCI však zůstává o 4,5 % níže než rekord z listopadu 2021. Při bližším pohledu na vývoj ropy je patrný obrat v pozorovaném pozitivním pohybu v důsledku zvýšeného napětí na Blízkém východě poté, co nový útok ohrozil bezpečnou vodní cestu přes Rudé moře. To přimělo lodě, aby se této klíčové námořní trase vyhýbaly. Ceny zlata se mírně snížily, zatímco bitcoin po stažení mírně pokročil, protože obchodníci vyhodnocují potenciální dopad regulačních rozhodnutí týkajících se burzovně obchodovaných fondů zahrnujících tento token. V souvisejících podnikových zprávách vyvolalo oznámení skupiny SoftBank, že bez jakýchkoli dodatečných nákladů získá akcie společnosti T-Mobile US v hodnotě 7,6 miliardy USD, její nejvýraznější vnitrodenní zisky od 13. června. Zdroj: Reuters Po sváteční přestávce se trhy znovu setkávají a očekává se, že tento týden budou při formování tržních trendů hrát hlavní roli zveřejněné významné údaje, včetně japonské průmyslové výroby a maloobchodních tržeb, velkoobchodních zásob a počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a cen domů ve Velké Británii (Nationwide). Při stručném pohledu na pohyby na trzích futures na Nasdaq 100, Bloomberg Dollar Spot Index, euro a australský dolar vykázaly malé změny. Zámořský jüan a japonský jen klesly o 0,1 %, přičemž bitcoin a ether vzrostly o 0,3 %, resp. 0,1 %. Pokud jde o dluhopisy, výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,88 %, přičemž výnos desetiletých japonských a australských dluhopisů se snížil o tři a čtyři bazické body na 0,600 %, resp. 3,97 %. Konečně u komodit došlo k poklesu ropy West Texas Intermediate o 0,2 % na 75,40 USD za barel a spotového zlata o 0,1 % na 2 065,01 USD za unci.