Další věřitelé na Wall Street mají oznámit výsledky v úterý. Mezitím bude zahájeno Světové ekonomické fórum v Davosu, které podle průzkumu mezi předními ekonomy ukazuje, že výhled globálního růstu na letošní rok je „utlumený“.

Goldman Sachs a Morgan Stanley mají koncem tohoto týdne oznámit své nejnovější čtvrtletní výsledky po smíšených výsledcích některých svých největších bankovních kolegů na Wall Street.

Investoři budou se zájmem sledovat, jak se oběma věřitelům, jejichž aktivity se zaměřují spíše na investiční bankovnictví a správu aktiv, dařilo v době slabší aktivity v oblasti fúzí a akvizic, která zatížila klíčové poplatky za poradenství.

V pátek řada velkých amerických bank uvedla, že zisky z obchodování ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila nedávná naděje, že Federální rezervní systém může brzy snížit úrokové sazby z více než dvacetiletých maxim. Tento optimismus podpořil koncem loňského roku rally na akciových trzích a zároveň se objevily známky toho, že se začíná probouzet spící trh s obchody.

Měsíce zvýšených sazeb také podporovaly čistý úrokový výnos, neboli rozdíl mezi tím, co banka platí za vklady a co získává z úvěrů, i když někteří analytici si kladli otázku, zda tato pojistka nezačíná slábnout.

Tyto instituce – mezi něž patřily JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) a Citigroup (C) – vytvořily další rezervy na pokrytí těchto úvěrů, což signalizovalo nárůst nesplácených úvěrů zpět na úroveň před pandemií. Hluboké propouštění a vysoké jednorázové výdaje rovněž snížily výnosy.

I přesto však představily vcelku optimistické hodnocení výhledu americké ekonomiky a uvedly, že spotřebitelské výdaje zůstávají odolné navzdory přetrvávajícím tlakům způsobeným vyššími výpůjčními náklady.

Americké akciové trhy zůstanou v pondělí kvůli svátku Martina Luthera Kinga Jr. zavřené.

Hlavní indexy zakončily předchozí týden nevýrazně, když benchmark S&P 500 přidal pouze 0,1 % a technologický Nasdaq Composite se většinou nezměnil. Nejvíce zaostával třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average, který klesl o 0,3 %.

Spolu s rozkolísanými bankovními výsledky investoři hodnotili údaje, podle kterých se hlavní výrobní ceny v USA v prosinci meziměsíčně nečekaně snížily v důsledku poklesu nákladů na položky, jako je nafta a potraviny. Tento ukazatel, který byl za listopad rovněž revidován směrem dolů, nyní klesá již tři měsíce v řadě.

Obchodníci do značné míry udržovali sázky na to, že Fed by mohl snížit sazby ze současné úrovně 5,25 % na 5,50 % již v březnu, i když několik představitelů centrální banky v poslední době tato očekávání mírnilo. Mnozí ekonomové nyní předpovídají, že pravděpodobnější je snížení v květnu nebo červnu.

„[F]ed pravděpodobně potřebuje vyslat jasnější signál, že nejnovější údaje neopravňují tak agresivně holubičí pohled zakotvený v cenách peněžního trhu,“ uvedli analytici ING ve své poznámce.

Tento týden budou mít tvůrci politiky k dispozici méně významných údajů, které budou muset analyzovat, ačkoli maloobchodní tržby a inflační očekávání Michiganské univerzity mohou více přibarvit obrázek o inflaci v USA.

Podle průzkumu provedeného před ostře sledovaným výročním zasedáním Světového ekonomického fóra se nad krátkodobým výhledem světové ekonomiky stahuje nejistota.

Podle průzkumu mezi předními světovými ekonomy jsou vyhlídky růstu v roce 2024 „utlumené“, přičemž 56 % respondentů očekává v nadcházejícím roce oslabení podmínek. Téměř čtvrtina však předpovídá posílení ekonomiky, zatímco 20 % předpokládá, že prostředí zůstane beze změny.

„Relativní odolnost světové ekonomiky v posledních letech bude i nadále vystavena zkoušce,“ uvádí průzkum a dodává, že aktivita se „zadrhává“ v souvislosti s náznaky zpomalení ve výrobním sektoru i v sektoru služeb. Očekává se, že finanční podmínky se mezitím uvolní s tím, jak se zmírní inflace a ustoupí napětí na trhu práce.

Zpráva přichází v době, kdy se ve švýcarském letovisku Davos scházejí vedoucí představitelé vládních i podnikatelských kruhů, aby diskutovali o různých tématech, od ekonomických trendů a geopolitických obav až po vzestup generativní umělé inteligence a vývoj v oblasti životního prostředí.

Akcie společnosti Baidu (HK:9888, NASDAQ: BIDU) kótované na burze v Hongkongu se v pondělí propadly až o 12 % poté, co deník South China Morning Post informoval, že vlajkovou loď tohoto technologického giganta, umělou inteligenci Ernie, používala při testování Lidová osvobozenecká armáda.

Akcie Baidu uzavřely poklesem o 11,5 % na 100,50 HKD poté, co se dříve během obchodní seance propadly až o 12 %.

Deník South China Morning Post (SCMP) uvedl, že výzkumná laboratoř spojená se strategickými podpůrnými silami Lidové osvobozenecké armády (PLA) testovala experimentální systém umělé inteligence Ernie, odpověď společnosti Baidu na ChatGPT společnosti OpenAI.

Společnost Baidu sdělila SCMP, že vyhledávací společnost není s laboratoří nijak spojena a že jakákoli verze bota Ernieho použitá při testování byla pravděpodobně veřejně dostupnou verzí. Zpráva však zvýšila obavy, že jakékoli potenciální spojení s PLA by mohlo přilákat sankce ze strany USA, zejména vzhledem k tomu, že obě země zkoumají vojenské aplikace umělé inteligence.

Ceny ropy v pondělí klesly a snížily předchozí zisky, protože přetrvávaly obavy, že napětí na Blízkém východě by mohlo narušit dodávky přes klíčovou námořní trasu mezi Evropou a Asií.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % níže na 72,25 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,6 % na 77,81 USD za barel.

Tyto benchmarky minulý týden vyskočily o více než 2 % a dotkly se svých nejvyšších intradenních úrovní v tomto roce poté, co Spojené státy a Velká Británie provedly údery na hútíovské síly v Jemenu v odvetě za útoky Íránem podporované skupiny na lodní dopravu v Rudém moři.

Hútíovská skupina v neděli pohrozila „silnou a účinnou odpovědí“, čímž potenciálně vyostřila situaci, kvůli níž několik provozovatelů lodní dopravy pozastavilo trasy přes Rudé moře.