Navíc silnější než očekávané ekonomické údaje zkalily očekávání investorů ohledně březnového snížení sazeb Federálního rezervního systému.

Na konci obchodní seance klesl index Dow Jones Industrial Average o 94 bodů, tj. o 0,3 %, index S&P 500 o 0,5 % a index NASDAQ Composite o 0,6 %.

Výnosy amerických státních dluhopisů pokračovaly v růstu, přičemž výnos desetiletého státního dluhopisu vzrostl dále nad 4 % a dosáhl nejvyšší úrovně v tomto roce poté, co maloobchodní tržby v USA v prosinci vzrostly o 0,6 %, což překonalo očekávání 0,4 %. Známky silnějšího spotřebitele, který tvoří zhruba dvě třetiny hospodářského růstu, naznačující, že ekonomika zůstává v dobrém stavu, snížily očekávání snížení sazeb již v březnu.

„Silnější než očekávaný výsledek maloobchodních výdajů posiluje představu o pokračujícím zdravém a odolném spotřebiteli a obecněji o solidním růstu,“ uvedl Stifel ve své poznámce.

Podle amerického analytického nástroje Fed Rate Monitor Tool klesla pravděpodobnost březnového snížení sazeb na přibližně 50 % z 61 % před rokem.

Údaje také dodaly váhu výrokům guvernéra Federálního rezervního systému Christophera Wallera, který v úterý naznačil, že ačkoli ke snížení úrokových sazeb v letošním roce pravděpodobně dojde, centrální banka v nejbližší době o žádném neuvažuje s odkazem na pokračující odolnost americké ekonomiky.

Bankovní sektor zůstal ve středu v centru pozornosti, akcie společnosti Charles Schwab (NYSE:SCHW) klesly o 1 % poté, co tato finanční skupina vykázala 22% propad čistého zisku v roce 2023 a uvedla, že se vypořádala s „výzvami“, které představuje prostředí přísnějších úrokových sazeb.

Společnost Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) vzrostla o 2 % poté, co tržby za čtvrté čtvrtletí překonaly odhady analytiků, ačkoli zisk zaostal za očekáváním, protože čisté úrokové výnosy ve čtvrtém čtvrtletí klesly.

Zákaz prodeje modelů hodinek Apple Watch s funkcí měření kyslíku v krvi v USA bude ve čtvrtek obnoven poté, co americký odvolací soud pro federální obvod dnes zamítl žádost společnosti Apple o další povolení dovozu těchto hodinek v rámci patentového sporu s výrobcem zdravotnických přístrojů Masimo (NASDAQ:MASI).

Společnost Apple dostala 26. prosince zákaz prodávat své hodinky, které obsahují funkci sledování hladiny kyslíku v krvi, v USA, ale zákaz byl dočasně zrušen o den později poté, co Federální odvolací soud vyhověl mimořádné žádosti společnosti Apple o pozastavení, aby zvážil žádost společnosti o delší zrušení zákazu.

Společnost Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) klesla o 2 % poté, co snížila ceny svého Modelu Y v Evropě, což vyvolalo nové obavy z tlaku na marže po několika sníženích cen v loňském roce.

Nejnovější propad výrobce elektromobilů přišel den poté, co Elon Musk prohlásil, že by raději „vyráběl produkty mimo Teslu“, pokud představenstvo nezvýší jeho podíl ve společnosti na 25 % ze současného 13% podílu.

Společnost Boeing Co (NYSE:BA) mezitím vzrostla o 1 % poté, co Federální úřad pro letectví oznámil, že dokončil předběžné kontroly 40 letadel Boeing 737 Max 9, což zvýšilo naději na případné uvolnění letadel ze země. Letouny Boeing 737 Max 9 byly na dobu neurčitou uzemněny kvůli novým bezpečnostním kontrolám poté, co letadlo MAX 9 společnosti Alaska Airlines bylo nuceno nouzově přistát po výbuchu panelu kabiny uprostřed letu.

Akcie společnosti Walt Disney (NYSE:DIS) klesly o 3 % poté, co zábavní gigant odmítl jmenovat kandidáty do představenstva navržené aktivistickými investory s tím, že současný tým vedení dosáhl „značného“ pokroku při provádění rozsáhlé reorganizace společnosti.

Akcie energetických společností skončily téměř o 1 % níže, přestože se ceny ropy odrazily od minim během seance poté, co neuspokojivé údaje o růstu z Číny, druhého největšího spotřebitele ropy na světě, vyvolaly obavy ohledně budoucího růstu poptávky.

Společnosti EOG Resources Inc (NYSE:EOG), Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) a Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) klesly o více než 1 %.

Koruna ve středu velmi mírně oslabila k euru. Ve srovnání s úterním závěrem si pohoršila o haléř na 24,73 Kč/EUR. Přes den ale atakovala i hranici 24,80 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna klesla o osm haléřů na 22,79 Kč/USD. Pražská burza pokračovala v poklesu, dolů ji táhly hlavně akcie společnosti ČEZ.

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová doufá, že Česká národní banka bude na každém svém dalším měnovém zasedání moci uvolnit měnovou politiku alespoň o čtvrt procentního bodu. Uvedla to na dnešní konferenci Investiční výhledy 2024 společnosti Emun. Letošní lednová inflace bude podle ní v ČR jednociferná a začínat trojkou.

„Jestli pokles inflace bude pokračovat tak, jak si myslíme, nebo bude intenzivnější, může někdy dojít k většímu uvolnění měnové politiky. Naopak kdyby se inflace v některých klíčových položkách ukázala jako příliš persistentní, může dojít k pozastavení procesu snižování sazeb,“ řekla Zamrazilová.

Bankovní rada ČNB bude hlasovat o sazbách 8. února, ceny za leden zveřejní Český statistický úřad 15. února. Bankovní rada ČNB 21. prosince snížila po roce a půl základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta.

Burzovní index PX ve středu oslabil o 0,76 procenta na 1434,89 bodu. Ztrácela většina obchodovaných titulů, nejvíce akcie energetické společnosti ČEZ, které odepsaly dvě procenta na 923 korun. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Důvodem poklesu burzy byl podle makléře Wood & Company Vladimíra Vávry mimo jiné negativní sentiment na hlavních finančních trzích. Dolů burzu podle něj táhly hlavně cenné papíry ČEZ, které zajistily více než polovinu celkového objemu dnešních obchodů. Podle makléře Fio banky Pavla Hadrouška je nyní hlavním hybatelem propad cen elektřiny na komoditních trzích.

Akcie Komerční banky oslabily o 0,81 procenta na 732 korun a Erste Bank pak o 0,74 procenta na 947,30 Kč. Nedařilo se ani cenným papírům tabákové firmy Philip Morris, které ztratily 0,74 procenta na 16.020 korun. Akcie pojišťovny VIG ztratily 0,31 procenta na 651 korun. Výjimkou byly dnes akcie Monety, které posílily o 0,21 procenta na 95,50 Kč. V kladných číslech skončily také akcie firmy Gevorkyan, které přidaly 0,74 procenta na 272 korun.