Renaissance Capital mění investice – opouští Airbnb a Palantir a zvyšuje podíl ve společnostech Robinhood a Rivian. Investiční společnost Renaissance Capital LLC, která má zkušenosti s výzkumem primární veřejné nabídky akcií (IPO), zveřejnila významné změny ve své strategii alokace investic ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku. Podle informací uvedených v nedávné zprávě pro Komisi pro cenné papíry společnost opustila dvě významné investice, Airbnb a Palantir Technologies, a místo toho se rozhodla zvýšit své podíly ve společnostech Robinhood Markets a Rivian Automotive. Společnost Renaissance jako přední hráč v oblasti krátkodobých pronájmů Airbnb zrušila všechny své podíly ve společnosti. Podobně i společnost Palantir Technologies, těžká váha v odvětví cloudového softwaru, byla svědkem úplného odchodu výzkumné firmy. Na druhé straně digitální obchodní platforma Robinhood a výrobce elektromobilů Rivian zaznamenaly ve zkoumaném čtvrtletí zvýšení investic ze strany firmy. Zdroj: Shutterstock V e-mailové konverzaci Matt Kennedy, senior stratég společnosti Renaissance Capital, upřesnil, že rozhodnutí prodat společnosti Airbnb a Palantir bylo založeno na postavení těchto společností jako veřejných subjektů. “Společnosti Airbnb a Palantir jsme prodali v rámci naší rebalance ve čtvrtém čtvrtletí, protože v té době již byly veřejně obchodovatelné více než tři roky,” vysvětlil. Dále dodal: “Burzovně obchodovaný fond Renaissance IPO ETF (IPO) je navržen tak, aby držel neokoukané akcie, které se v mnoha základních portfoliích nevyskytují.” Přestože byly tyto společnosti vyčleněny ze seznamu společnosti Renaissance, vykazovaly v uplynulém roce působivou výkonnost. Společnost Airbnb měla prosperující období, což se projevilo 59% ziskem jejích akcií do konce roku 2023. Společnost Palantir rovněž ukázala plody dynamické hry na trhu, když její akcie ve stejném období vzrostly o působivých 167 %. V prvních dnech roku 2024 byl zaznamenán nárůst akcií Airbnb o 1 %, zatímco akcie Palantir zaznamenaly mírný pokles o 2,4 %. Historické záznamy portfolia ukazují, že k 30. září vlastnila společnost Renaissance 133 109 akcií Airbnb a 948 588 akcií Palantir. Na konci prosince však již nevlastnila žádné. Rozhodnutí Renassiance přejít na Robinhood a Rivian vysvětlil Kennedy jako strategický krok, který je v souladu s chováním trhu. “Stejně jako jiné ETF vážené podle tržní kapitalizace obvykle nakoupíme více akcií stávajícího podílu v důsledku lepší výkonnosti akcií ve čtvrtletí předcházejícím rebalanci nebo vyššího obchodovatelného objemu.” Ve třetím čtvrtletí zaznamenala společnost Robinhood Markets, Inc. (HOOD) menší krok zpět s 2% poklesem akcií. Přesto se platforma do konce roku odrazila ode dna a zaznamenala celkový zisk 57 %. Tento pozitivní vítr byl podpořen pozoruhodnou prosincovou rallye na kryptoměnách. Rivian Automotive, Inc. (RIVN), gigant v oblasti elektromobilů, také vykreslil pozitivní obrázek na trhu, a to i přes značný výkyv. Akcie firmy se ve třetím čtvrtletí vyšplhaly o působivých 46 % a na konci roku se usadily s 27% ziskem. V návaznosti na nový rok se jejich výkonnost zhoršila a akcie se propadly o 23 %. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost Renaissance věrná svému závazku získala dalších 93 707 akcií Robinhood, čímž zvýšila svůj podíl na 429 386 akcií. Současně firma vystupňovala svou pozici ve společnosti Rivian, když si zajistila dalších 87 975 akcií a rok 2023 zakončila se solidním podílem 423 549 akcií. Uprostřed těchto významných posunů se Renaissance IPO ETF (IPO) dařilo a v roce 2023 zaznamenal pozoruhodný výnos 53 %, čímž pozoruhodně překonal 24% růst indexu S&P 500. V dynamickém prostředí investic se neustále zkoumají nové strategie, protože firmy se snaží optimalizovat výnosy. Firmy jako Renaissance Capital potvrzují tuto neustále se měnící dynamiku a přijímají nové pozice, aby lépe odpovídaly vyvíjejícím se tržním trendům. Jejich nedávné kroky objasňují pečlivé manévrování, které je nutné při vyvažování vah investic, což je úkol, jehož příkladem je jejich strategie pro čtvrté čtvrtletí.