Společnost WillScot Mobile Mini Holdings Corp. se dohodla na koupi společnosti McGrath RentCorp, která se zabývá pronájmem a prodejem modulárních kanceláří, a to v hodnotě 3,8 miliardy dolarů.
Za každou drženou akcii obdrží investoři společnosti McGrath buď 123 dolarů v hotovosti, nebo 2,8211 akcie WillScot Mobile Mini, uvedly společnosti v pondělním prohlášení. Tato platba představuje prémii 10,1 % k závěrečné ceně akcií společnosti McGrath z minulého pátku.
Společnost WillScot Mobile Mini, poskytovatel dočasných a trvalých prostorových řešení, si zajistila překlenovací financování ve výši 1,75 miliardy dolarů, které spolu s výpůjčkami v rámci revolvingového úvěru pokryje hotovostní část kupní ceny a splacení nesplaceného dluhu společnosti McGrath.
Společnost předpokládá, že v roce 2023 dosáhne kombinovaných tržeb ve výši 3,2 miliardy dolarů a očištěné Ebitdy ve výši 1,4 miliardy dolarů, uvedl v prohlášení Brad Soultz, výkonný ředitel společnosti WillScot Mobile Mini. Dohoda ji staví na cestu k dosažení volného cash flow ve výši 700 milionů dolarů 12 měsíců po uzavření, uvedl.
Nákup bude ze 60 % proveden v hotovosti a ze 40 % v akciích. Očekává se, že bude uzavřena ve druhém čtvrtletí tohoto roku a podléhá schválení akcionáři společnosti McGrath.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
