Klíčové body

Asijské akcie se zvedly s Nikkei 225 přibližujícím se rekordnímu maximu z roku 1989.
Oslabení jenu přitáhlo investory do výhodných nabídek a podpořilo trhy v Asii.
Americké akcie stouply, s indexem S&P 500 těsně překonávajícím historické maximum.
Očekávání vysokých úrokových sazeb vedlo k poklesu výnosů státních dluhopisů.

Ceny akcií v Asii míří vzhůru navzdory neustálým známkám slabosti japonské ekonomiky, která se v posledním fiskálním čtvrtletí roku 2023 propadla do recese.

Nikkei 225, přední ukazatel tokijské burzy (TSE), uzavřel o 0,9 % výše na 38 487,24 bodu. Předtím se pohyboval těsně pod rekordní hodnotou 38 915,87, které dosáhl 29. prosince 1989, těsně předtím, než prudký pokles cen akcií a nemovitostí zahájil období ochabujícího a pomalejšího růstu.

V pátek se Nikkei 225 obchodoval na svém standartu na úrovni 38 865,06. Opatření na podporu růstu na vyšších úrovních měla omezený úspěch, který podkopávaly křehké soukromé investice a spotřebitelské výdaje. Naopak změny předpisů týkajících se nezdaněných investičních účtů poněkud přispěly k růstu cen japonských akcií.

Oslabení jenu přilákalo lovce výhodných nabídek a akcie také těžily z přechodu investorů z čínských trhů.

Mezitím v Asii zaznamenal hongkongský index Hang Seng skok o 2,5 % a dosáhl hodnoty 16 340,85 a index Kospi v Soulu vzrostl o 1,3 % a dosáhl hodnoty 2 647,94 bodu. Australský index S&P/ASX 200 stoupl o 0,7 % a dosáhl hodnoty 7 658,30, bangkocký SET zůstal na stejné úrovni a index Sensex v Indii vzrostl o 0,5 %.

Tchajwanský Taiex den po překonání rekordní hodnoty 18 644,57 klesl o 0,2 %, přičemž hlavní tahoun trhu TSMC, nejvýznamnější světový výrobce počítačových čipů, vzrostl o téměř 8 %. K tomuto růstu došlo poté, co analytici zvýšili doporučení pro cenu akcií společnosti Nvidia, hlavního dodavatele čipů TSMC, díky očekávanému růstu v oblasti umělé inteligence.

Z amerických tržních zpráv ve čtvrtek index S&P 500 vzrostl o 0,6 % a dosáhl hodnoty 5 029,73, čímž jen těsně překonal své historické maximum z předchozího týdne. Průmyslový index Dow Jones si připsal 0,9 % a skončil na 38 773,12 bodech a index Nasdaq Composite stoupl o 0,3 % a zakončil den na 15 906,17 bodech.

Byly také zveřejněny některé smíšené údaje o americké ekonomice, včetně zprávy, podle které se tržby amerických maloobchodníků od prosince do ledna snížily více, než se předpokládalo. Jednalo se o výrazné snížení výdajů amerických domácností, jejichž robustnost pomohla zabránit tomu, aby se ekonomika navzdory vysokým úrokovým sazbám dostala do recese.

Pozitivním výsledkem této skutečnosti pro finanční trhy je, že by mohla zmírnit určitý tlak na růst inflace. Samostatnou poznámkou je další zpráva, podle níž minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti méně amerických zaměstnanců, než se očekávalo, což ukazuje na solidní trh práce navzdory nedávným titulkům o propouštění.

V kombinaci tyto ekonomické zprávy pomohly snížit výnosy státních dluhopisů na trhu s dluhopisy. Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl na 4,24 % ze středečních 4,27 %. Tento výnos prošel v poslední době určitými výkyvy, protože silnější než očekávané zprávy o inflaci, zaměstnanosti a celkové ekonomice vedly obchodníky na Wall Street k odložení jejich prognóz, kdy Federální rezervní systém zahájí snižování úrokových sazeb.

Federální rezervní systém již zvýšil svou primární úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001 v naději, že vysoké sazby utlumí ekonomiku natolik, aby se inflace snížila na přijatelnější úroveň, aniž by vyvolala recesi.

Mezitím se mezi největšími zisky v indexu S&P 500 objevila společnost CBRE Group, která vzrostla o 8,5 % poté, co vykázala vyšší než očekávaný zisk za 4. čtvrtletí 2023, a to navzdory náročným podmínkám pro komerční nemovitosti, a také vykázala vyšší tržby, než se předpokládalo.

Vítězem se stala také společnost Shake Shack, která zažila 26% nárůst poté, co odhalila lepší zisk a tržby, než se očekávalo, přičemž její celkové tržby meziročně vzrostly o 20 %, tedy více, než se předpokládalo.

Společnost Wells Fargo zaznamenala nárůst o 7,2 %, což pomohlo posunout index S&P 500 vzhůru. Úřad kontrolora měny zrušil souhlasný příkaz z roku 2016, který bance ukládal přepracovat způsob prodeje produktů zákazníkům poté, co byla přistižena při otevírání neoprávněných účtů.

V rámci dalších pátečních obchodních aktivit zaznamenala americká referenční ropa při elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze nárůst o 9 centů na 78,12 USD za barel.

Mezinárodní standard, ropa Brent, ztratil 5 centů a skončil na 82,81 USD za barel. Americký dolar vzrostl na 150,24 japonského jenu ze 149,94 jenu, zatímco euro kleslo na 1,0760 dolaru z 1,0773 dolaru.

To se děje v době, kdy se futures na americké akcie obchodují na nižší úrovni v návaznosti na to, že Wall Street navzdory některým smíšeným zprávám o ekonomice překonala svůj nový rekord.Ceny akcií v Asii míří vzhůru navzdory neustálým známkám slabosti japonské ekonomiky, která se v posledním fiskálním čtvrtletí roku 2023 propadla do recese.Nikkei 225, přední ukazatel tokijské burzy , uzavřel o 0,9 % výše na 38 487,24 bodu. Předtím se pohyboval těsně pod rekordní hodnotou 38 915,87, které dosáhl 29. prosince 1989, těsně předtím, než prudký pokles cen akcií a nemovitostí zahájil období ochabujícího a pomalejšího růstu.V pátek se Nikkei 225 obchodoval na svém standartu na úrovni 38 865,06. Opatření na podporu růstu na vyšších úrovních měla omezený úspěch, který podkopávaly křehké soukromé investice a spotřebitelské výdaje. Naopak změny předpisů týkajících se nezdaněných investičních účtů poněkud přispěly k růstu cen japonských akcií.Oslabení jenu přilákalo lovce výhodných nabídek a akcie také těžily z přechodu investorů z čínských trhů.Mezitím v Asii zaznamenal hongkongský index Hang Seng skok o 2,5 % a dosáhl hodnoty 16 340,85 a index Kospi v Soulu vzrostl o 1,3 % a dosáhl hodnoty 2 647,94 bodu. Australský index S&P/ASX 200 stoupl o 0,7 % a dosáhl hodnoty 7 658,30, bangkocký SET zůstal na stejné úrovni a index Sensex v Indii vzrostl o 0,5 %.Tchajwanský Taiex den po překonání rekordní hodnoty 18 644,57 klesl o 0,2 %, přičemž hlavní tahoun trhu TSMC, nejvýznamnější světový výrobce počítačových čipů, vzrostl o téměř 8 %. K tomuto růstu došlo poté, co analytici zvýšili doporučení pro cenu akcií společnosti Nvidia, hlavního dodavatele čipů TSMC, díky očekávanému růstu v oblasti umělé inteligence.Z amerických tržních zpráv ve čtvrtek index S&P 500 vzrostl o 0,6 % a dosáhl hodnoty 5 029,73, čímž jen těsně překonal své historické maximum z předchozího týdne. Průmyslový index Dow Jones si připsal 0,9 % a skončil na 38 773,12 bodech a index Nasdaq Composite stoupl o 0,3 % a zakončil den na 15 906,17 bodech.Byly také zveřejněny některé smíšené údaje o americké ekonomice, včetně zprávy, podle které se tržby amerických maloobchodníků od prosince do ledna snížily více, než se předpokládalo. Jednalo se o výrazné snížení výdajů amerických domácností, jejichž robustnost pomohla zabránit tomu, aby se ekonomika navzdory vysokým úrokovým sazbám dostala do recese.Pozitivním výsledkem této skutečnosti pro finanční trhy je, že by mohla zmírnit určitý tlak na růst inflace. Samostatnou poznámkou je další zpráva, podle níž minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti méně amerických zaměstnanců, než se očekávalo, což ukazuje na solidní trh práce navzdory nedávným titulkům o propouštění.V kombinaci tyto ekonomické zprávy pomohly snížit výnosy státních dluhopisů na trhu s dluhopisy. Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl na 4,24 % ze středečních 4,27 %. Tento výnos prošel v poslední době určitými výkyvy, protože silnější než očekávané zprávy o inflaci, zaměstnanosti a celkové ekonomice vedly obchodníky na Wall Street k odložení jejich prognóz, kdy Federální rezervní systém zahájí snižování úrokových sazeb.Federální rezervní systém již zvýšil svou primární úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001 v naději, že vysoké sazby utlumí ekonomiku natolik, aby se inflace snížila na přijatelnější úroveň, aniž by vyvolala recesi.Mezitím se mezi největšími zisky v indexu S&P 500 objevila společnost CBRE Group, která vzrostla o 8,5 % poté, co vykázala vyšší než očekávaný zisk za 4. čtvrtletí 2023, a to navzdory náročným podmínkám pro komerční nemovitosti, a také vykázala vyšší tržby, než se předpokládalo.Vítězem se stala také společnost Shake Shack, která zažila 26% nárůst poté, co odhalila lepší zisk a tržby, než se očekávalo, přičemž její celkové tržby meziročně vzrostly o 20 %, tedy více, než se předpokládalo.Společnost Wells Fargo zaznamenala nárůst o 7,2 %, což pomohlo posunout index S&P 500 vzhůru. Úřad kontrolora měny zrušil souhlasný příkaz z roku 2016, který bance ukládal přepracovat způsob prodeje produktů zákazníkům poté, co byla přistižena při otevírání neoprávněných účtů.V rámci dalších pátečních obchodních aktivit zaznamenala americká referenční ropa při elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze nárůst o 9 centů na 78,12 USD za barel.Mezinárodní standard, ropa Brent, ztratil 5 centů a skončil na 82,81 USD za barel. Americký dolar vzrostl na 150,24 japonského jenu ze 149,94 jenu, zatímco euro kleslo na 1,0760 dolaru z 1,0773 dolaru.