Warren Buffett se snaží ujistit investory o odolnosti společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) a vzpomíná na zesnulého místopředsedu konglomerátu Charlieho Mungera. Na jiném místě Ant Group údajně nabízí vyšší nabídku za čínskou divizi investičního bankovnictví Credit Suisse než firma Citadel Securities Kena Griffina, která se zabývá tvorbou trhu.

Futures na americké akcie v pondělí klesly, když investoři sledovali přetrvávající sílu technologické rallye poháněné umělou inteligencí a vyhlídky na odložené snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Do této chvíle ztratil futures kontrakt na index S&P 500 8 bodů, tj. 0,2 %, futures na index Nasdaq 100 poklesl o 43 bodů, tj. 0,2 %, a futures na index Dow ztratil 35 bodů, tj. 0,1 %.

Hlavní indexy na Wall Street se v pátek vyvíjely smíšeně. Referenční index S&P 500 i blue-chipový index Dow Jones Industrial Average se posunuly na nová rekordní zavírací maxima, částečně podpořeny pokračujícím posilováním akcií společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA), která se zabývá umělou inteligencí. Tržní kapitalizace tohoto výrobce čipů v předchozí seanci poprvé krátce překonala hranici 2 bilionů dolarů.

Navzdory mírnému poklesu technologicky silného indexu Nasdaq Composite skončily všechny tři indexy týden výše.

Inflace v USA bude tento týden pravděpodobně i nadále v centru pozornosti trhů, zejména když budou ve čtvrtek zveřejněny údaje o lednových cenách výdajů na osobní spotřebu.

Nedávné ekonomické údaje ukázaly na nejnovější růst cen v největší světové ekonomice, což značně uhasilo sázky na to, že Fed bezprostředně přikročí ke snížení úrokových sazeb z více než dvacetiletých maxim. Centrální banka již dříve zahájila zpřísňující kampaň, jejímž cílem je zmírnit inflaci na její 2% cíl, a přestože ceny ochladly, stále se pohybují nad touto hranicí.

V rozhovoru zveřejněném v pátek prezident newyorského Fedu John Williams vyjádřil určitou opatrnost ohledně brzkého snižování sazeb a uvedl, že Fed je na cestě ke snížení výpůjčních nákladů „později v tomto roce“.

Týdenní ekonomický kalendář dále obsahuje údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, index nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu, údaje o prodejích nových a rozjednaných domů a také zprávy o spotřebitelské důvěře od Conference Board a University of Michigan.

Co se týče hospodářských výsledků, tento týden budou zveřejněny výsledky maloobchodního prodejce Lowe’s (NYSE:LOW), skupiny cloudového softwaru Salesforce (NYSE:CRM) a technologické společnosti Dell Technologies (NYSE:DELL).

Miliardář a investiční ikona Warren Buffett investorům sdělil, že jeho konglomerát Berkshire Hathaway, jehož hodnota činí 900 miliard dolarů, je „postaven tak, aby vydržel“ i ty nejhorší finanční katastrofy.

Ve svém ostře sledovaném výročním dopise akcionářům, který byl zveřejněn o víkendu, však Buffett poznamenal, že cena akcií společnosti Berkshire pravděpodobně nezaznamená žádné „závratné“ výkony vzhledem k její již tak obrovské velikosti. Dodal, že pouze několik firem je schopno „pohnout s jehlou“ v Berkshire, „a ty byly donekonečna vybírány námi i ostatními“.

Společnost Berkshire vykázala v roce 2023 rekordní provozní zisk 37,4 miliardy dolarů, který byl podpořen 28% skokem v příjmech za čtvrté čtvrtletí na 8,48 miliardy dolarů.

Buffett si také našel čas, aby uctil památku svého dlouholetého kolegy Charlieho Mungera, který zemřel v listopadu ve věku 99 let. Buffett označil Mungera za „architekta“ společnosti Berkshire.

Fintechová společnost Ant Group podporovaná Jackem Maem nabídla Citadel Securities za jednotku investiční banky Credit Suisse v Číně, což podle očekávání přitáhne velkou dávku regulační kontroly, uvedla v pondělí agentura Bloomberg.

Ant chce pomocí této divize vybudovat obchod s cennými papíry, ačkoli lidé obeznámení s touto záležitostí agentuře Bloomberg řekli, že čínské úřady budou spíše nakloněny zahraničnímu kupci této jednotky.

Zpráva agentury Bloomberg neupřesnila hodnotu nabídky společnosti Ant. Společnost Citadel, založená miliardářem Kenem Griffinem, údajně koncem roku 2023 nabídla za tento podnik 1,5 miliardy jüanů (210 milionů USD) až 2 miliardy jüanů.

Přístup společnosti Ant může představovat určitý problém pro švýcarskou banku UBS Group AG (NYSE:UBS) (SIX:UBSG), která loni převzala menšího kolegu Credit Suisse. UBS musí najít kupce pro čínskou jednotku vzhledem k tomu, že již v Číně ovládá firmu obchodující s cennými papíry a nemůže mít dvě licence na stejný obor podnikání, uvedla agentura Bloomberg.

Ceny ropy v pondělním evropském obchodování klesly a rozšířily tak prudké ztráty z předchozí seance, které byly způsobeny nejistotou ohledně poptávky.

Obchodníci se soustředí na řadu klíčových ekonomických údajů v tomto týdnu a také na další signály z Federálního rezervního systému ohledně vývoje úrokových sazeb.

Obavy ze zpomalení poptávky, zejména po nedávných jestřábích signálech ze strany Fedu, byly minulý týden klíčovou přítěží pro ceny ropy, které je v pátek stáhly o zhruba 3 % níže a také vymazaly veškeré zisky za celý týden. Tyto obavy do značné míry převážily nad známkami pokračující geopolitické nestability na Blízkém východě, které prohloubily obavy z přerušení dodávek a nabídly cenám ropy určitou podporu.

Futures na ropu Brent s expirací v dubnu klesly o 0,5 % na 81,23 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate do 03:10 SEČ klesly o 0,5 % na 75,70 USD za barel.