Fed po svém posledním zasedání rovněž drží výpůjční náklady na 23letých maximech, ale opouští předchozí formulace označující potenciál dalšího zvyšování sazeb. Americké akcie po zasedání klesají, zatímco investoři se připravují na novou várku výsledků technologických gigantů, společností Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) a Meta Platforms (NASDAQ:META).

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell vylil další kýbl studené vody na nedávné naděje, že centrální banka brzy začne snižovat úrokové sazby.

Na středeční tiskové konferenci Powell poznamenal, že snížení již v březnu nejsou jeho „základním předpokladem“, a to navzdory rostoucím známkám zpomalování inflace. Místo toho Powell a další představitelé Fedu uvedli, že chtějí získat „větší jistotu“, že růst cen skutečně polevuje, než začnou uvažovat o snížení výpůjčních nákladů.

V oficiálním prohlášení Fedu se také uvádí, že rizika plynoucí z plné zaměstnanosti a nízké inflace se „posouvají do lepší rovnováhy“, zatímco jakákoli zmínka o „dalším zpřísnění politiky“ byla zcela odstraněna. Mnozí si tento jazyk přeložili tak, že nejvlivnější centrální banka světa konečně ukončila agresivní cyklus zpřísňování, který vyhnal sazby na více než dvacetiletá maxima.

Analytici ING však upozornili, že Fed uznává, že jeho důvěryhodnost byla poškozena poté, co v roce 2021 tvrdil, že „inflace je přechodná“, aby v následujících dvou letech obrátil kurz výrazným zvýšením sazeb. „Poslední věc, kterou chce Fed udělat, je znovu se zmýlit v klíčovém bodě obratu, uvolnit příliš brzy a příliš rychle a znovu zažehnout inflační tlaky,“ uvedli analytici ING.

Trhy následně snížily předchozí sázky na brzké jarní snížení o 25 bazických bodů, přičemž pozorně sledovaný nástroj Fed Watch Tool skupiny CME nyní ukazuje 35% možnost takového scénáře. Na konci prosince, kdy obchodníky povzbudily překvapivě holubičí komentáře Fedu po jeho předchozím zasedání, tato šance dosahovala 73 %.

Futures na americké akcie ve čtvrtek zamířily do zelených čísel, když obchodníci vstřebali Powellovy komentáře a vyhlíželi řadu výsledků megakap (viz níže).

V době psaní tohoto článku se futures kontrakt na Dow zvýšil o 47 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 si připsal 16 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 95 bodů, tj. o 0,6 %.

Předchozí seanci zakončily hlavní indexy na nižší úrovni, neboť sentiment byl oslaben snižujícím se očekáváním březnového snížení úrokových sazeb a Powellovými opatrnými prohlášeními. Referenční index S&P 500 ztratil 1,6 % a technologický Nasdaq Composite se propadl o 2,2 %, zatímco blue-chip Dow Jones Industrial Average klesl o 0,8 %.

Akcie zatížil pokles akcií společností Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Alphabet (NASDAQ:GOOG), která je mateřskou společností Googlu. Oba konkurenční technologičtí giganti varovali před rostoucími náklady potřebnými na budování svých kapacit v oblasti umělé inteligence, což kompenzovalo jinak solidní čtvrtletní výnosy.

Technologické společnosti s megakapacitou Amazon, Apple a Meta Platforms, vlastník Facebooku, se chystají ve čtvrtek po uzavření obchodní seance zveřejnit svá nejnovější čtvrtletní čísla.

V centru pozornosti bude pravděpodobně zdraví divize cloud computingu AWS společnosti Amazon, zatímco analytici budou sledovat prodeje iPhonů společnosti Apple a příjmy z reklamy, které Meta získala díky své nabídce krátkých videí Reels. Analytici by se také mohli zaměřit na závody ve zbrojení v oblasti umělé inteligence, protože se budou snažit odhadnout, kolik která firma očekává, že vynaloží na vývoj této rodící se technologie.

Spolu s Microsoftem a Alphabetem tvoří tyto společnosti pět z takzvané velkolepé sedmičky, která letos do značné míry poháněla rally na akciových trzích.

Jinde společnost Qualcomm (NASDAQ:QCOM) vykázala zisk za druhé fiskální čtvrtletí, který překonal odhady Wall Street, ačkoli investory znepokojilo, že výrobce čipů s umělou inteligencí se sídlem v San Diegu ztrácí klíčový podíl na trhu v Číně. Akcie byly v předobchodní fázi amerického obchodování nižší poté, co se v průběhu odpoledního obchodování rozkolísaly.

Elon Musk uvedl, že společnost Tesla (NASDAQ:TSLA) uspořádá hlasování akcionářů o přesunu registrace společnosti do amerického státu Texas poté, co soudce v Delaware zrušil platnost jeho masivního kompenzačního balíčku ve výši 56 miliard USD.

Soudkyně Kathaleen McCormicková v úterý zrušila platnost balíčku odměn s odůvodněním, že se jedná o „nepochopitelnou částku“, která je v konečném důsledku nespravedlivá vůči investorům a kterou vyjednali členové správní rady, kteří se zřejmě nechali převálcovat „generálním ředitelem superstar“.

Musk krátce po rozhodnutí soudu napsal na své sociální síti X: „Nikdy nezakládejte svou společnost v […] Delaware.“ Později uspořádal na X anketu, v níž se uživatelů ptal, zda by se Tesla měla zaregistrovat v Texasu, a více než 87 % z více než 1,1 milionu respondentů se vyslovilo pro změnu.

S odvoláním na tuto anketu Musk na X uvedl, že gigant Tesla vyrábějící elektromobily „okamžitě přikročí“ k předložení rozhodnutí investorům. Tesla již má o Texas značný zájem: společnost v roce 2021 přesunula své firemní sídlo z Kalifornie do tohoto státu na jihu USA.

Ceny ropy se ve čtvrtek zvýšily, protože obchodníci očekávali poslední zasedání ropné skupiny OPEC+.

V tuto chvíli se futures kontrakty na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % výše na 76,44 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,7 % na 81,12 USD za barel.

Organizace zemí vyvážejících ropu a spojenců, známá jako OPEC+, bude mít později během dne zasedání Společného monitorovacího výboru ministrů – své první velké setkání v roce 2024.

Neočekává se, že by zasedání vedlo k nějakým změnám v produkci, zejména po potížích, které skupina měla s dohodou o snížení produkce na konci roku 2023.