Japonský jen klesl na nejnižší úroveň od roku 1990, zatímco trh s ropou rovněž oslabil po velkém nárůstu zásob v USA.

Futures na americké akcie se ve středu obchodovaly na vyšší úrovni a po nedávném poklesu se odrazily ode dna, protože investoři očekávají další náznaky ohledně trajektorie úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Do této chvíle byl futures kontrakt na Dow o 180 bodů, tj. 0,5 %, vyšší, futures na S&P 500 si připsal 24 bodů, tj. 0,5 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 90 bodů, tj. 0,5 %.

Hlavní indexy v úterý uzavřely s mírnými ztrátami, což byl v případě širokého indexu S&P 500 již třetí záporný obchodní den v řadě, ale všechny tři průměry jsou stále na cestě k tomu, aby obchodní měsíc i čtvrtletí, které se uzavírají čtvrtečním závěrečným zvoněním, zakončily výše.

Později ve středu bude k dispozici jen málo amerických ekonomických údajů, které by bylo třeba zpracovat, a před pátečním zveřejněním oblíbeného ukazatele inflace Fedu, jádrového cenového indexu výdajů na osobní spotřebu, budou obchodní rozpětí pravděpodobně omezená.

Později během zasedání by měl promluvit guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller a investoři budou studovat jeho komentáře k budoucí měnové politice.

Akcie společnosti GameStop (NYSE:GME) se v předobchodní fázi propadly poté, co tento problémový prodejce videoher vykázal neuspokojivé výsledky za čtvrté čtvrtletí na pozadí slabších prodejů během důležitého svátečního období.

V 5:00 SEČ se GameStop před zahájením obchodování propadl o 15 % a k téměř 12% ztrátám od začátku roku tak přidal další.

Čisté tržby se ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu roku snížily přibližně o 24 %, což bylo způsobeno téměř 30% propadem v oblasti softwaru, z něhož herní software, digitální software a zábavní software pro PC tvoří přibližně čtvrtinu celkových tržeb.

Společnost na tato slabá čísla reagovala prohlášením, že zrušila blíže nespecifikovaný počet pracovních míst, aby snížila náklady.

„Rostoucí mix digitálních downloadů poškozuje fyzický maloobchod a spotřebitel jednoduše nemá důvod chodit do obchodu, když si může hru jednoduše objednat a okamžitě stáhnout,“ uvedl ve své poznámce analytik společnosti Wedbush Securities Michael Pachter.

„Je velmi nepravděpodobné, že by se tržby zvedly, pokud vedení nepřijde na způsob, jak zvýšit návštěvnost obchodů.“

Japonská centrální banka na začátku tohoto měsíce poprvé od roku 2007 zvýšila úrokové sazby, což však příliš nepodpořilo kurz jenu, který ve středu klesl na nejslabší úroveň vůči americkému dolaru od roku 1990.

V 5:00 SEČ se USD/JPY obchodoval nepatrně níže na úrovni 151,50, když se dříve během seance vyšplhal až na 151,97.

Přelomové opuštění záporných úrokových sazeb ze strany BOJ bylo velmi očekávané, a tudíž do značné míry oceněné, a japonská centrální banka nadále zdůrazňovala potřebu prozatím uvolněné měnové politiky.

Jen je měnou G10 s nejnižším výnosem, což z něj činí ideální měnu pro carry trades, a investoři, kteří před zasedáním BOJ a dalšími setkáními centrálních bank tyto obchody omezili, obnovují své pozice.

Vzhledem k tomu, že BOJ pravděpodobně brzy opět nezvýší sazby, uchýlili se představitelé k hrozbám intervencí, aby se pokusili zastavit pokles jenu.

Japonský ministr financí již dříve ve středu varoval před „rozhodnými kroky“ ke zkrocení „neuspořádaných“ pohybů, čímž zopakoval své komentáře předtím, než centrální banka koncem roku 2022 intervenovala, aby podpořila kurz jenu.

Bitcoin zaznamenal dramatické zotavení ze svých minim v roce 2022, včetně silných letošních zisků, což však podle údajů sestavených společností S3 Partners vedlo k masivním ztrátám pro krátké prodejce akcií souvisejících s kryptoměnami.

Největší světová kryptoměna zaznamenala téměř pětinásobné zotavení z minim z roku 2022, kdy se Bitcoin propadl až na 15 000 dolarů, přičemž letos zatím posílil o více než 60 % a nedávno zaznamenal rekordní hodnoty přes 73 000 dolarů.

Tyto nedávné zisky byly z velké části způsobeny schválením burzovně obchodovaných fondů v USA, které přímo sledují cenu tokenu.

Toto oživení však vedlo ke ztrátám z tržního ocenění ve výši téměř 1,9 miliardy dolarů pro prodejce krátkých pozic akcií souvisejících s kryptoměnami, odhalila tento týden společnost S3 Partners.

Celkový krátký zájem o akcie související s kryptoměnami činí 10,7 miliardy dolarů, přičemž 84 % tohoto krátkého zájmu připadá na společnosti MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) a Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, přičemž prodejci krátkých pozic společnosti MicroStrategy, která je největším firemním držitelem bitcoinu na světě, vedou pokles s 1,4 miliardy dolarů v mark-to-market ztrátách.

Navzdory býčí jízdě Bitcoinu se celkový krátký zájem v tomto sektoru zvýšil o 3,67 miliardy dolarů na 10,71 miliardy dolarů v roce 2024, což naznačuje pokračující skepsi nebo strategické zajištění ze strany prodejců nakrátko.

Ceny ropy ve středu prudce klesly po zveřejnění údajů z odvětví, které ukázaly výrazný nárůst zásob v USA.

Do 5:00 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,2 % níže na úrovni 80,66 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 1,1 % na 84,67 USD za barel.

V úterý zveřejněné údaje Amerického ropného institutu ukázaly, že v týdnu do 22. března došlo v USA k nárůstu zásob ropy o 9,3 milionu barelů, což výrazně překonalo očekávání poklesu o 1,2 milionu barelů.

Oficiální údaje o zásobách v USA od Úřadu pro energetické informace (Energy Information Administration) budou zveřejněny později ve středu, ale údaje API vyvolaly otázky ohledně toho, jak moc jsou americké trhy s ropou napjaté, zejména vzhledem k tomu, že produkce ropy zůstává na rekordní úrovni přesahující 13 milionů barelů denně.

Očekávání omezených celosvětových dodávek ropy – v návaznosti na omezení ruských dodávek, geopolitické narušení na Blízkém východě a zvýšenou aktivitu amerických rafinérií – poháněla ceny ropy na čtyřměsíční maxima na začátku března.