Akciové futures na Wall Street před těmito údaji výrazně rostou. Akcie společnosti Oracle (NYSE:ORCL) v prodlouženém obchodování posilují poté, co technologická skupina zveřejnila lepší výsledky hospodaření založené na umělé inteligenci, zatímco cena Bitcoinu zůstává těsně pod nedávným rekordem.

V úterý se do popředí dostanou údaje o inflaci v USA za únor a trhy budou chtít zjistit, zda tyto údaje poskytnou nějaké vodítko k budoucímu směřování měnové politiky Federálního rezervního systému.

Ekonomové předpokládají, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) bude v meziročním vyjádření odpovídat tempu 3,1 % z předchozího měsíce. Takzvaný „jádrový“ index spotřebitelských cen, který vylučuje volatilní položky, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, by měl podle odhadů zpomalit na 3,7 % z lednových 3,9 %.

Větší pozornost však bude pravděpodobně věnována meziměsíčnímu ukazateli, který může objasnit dynamiku růstu cen. Předpokládá se, že celkový údaj mírně zrychlí na 0,4 % a jádrový údaj mírně zpomalí na 0,3 %.

Představitelé Fedu učinili z ochlazení inflace hlavní cíl série zvyšování úrokových sazeb, které zvýšilo náklady na půjčky na více než dvacetiletá maxima. Naznačili, že ke snížení sazeb může dojít ještě letos, ale zdůraznili, že nejprve potřebují vidět více důkazů o tom, že růst cen trvale zpomaluje zpět na jejich 2% anualizovaný cíl.

„V očích Fedu je [inflace] pravděpodobně stále příliš horká pro pohodlí,“ uvedli analytici ING ve své poznámce.

Futures na americké akcie se před zveřejněním indexu spotřebitelských cen pohybovaly převážně výše.

Do doby psaní tohoto článku si futures kontrakt na index Dow připsal 18 bodů, tj. 0,1 %, futures na index S&P 500 vzrostl o 15 bodů, tj. 0,3 %, a futures na index Nasdaq 100 se zvýšil o 92 bodů, tj. 0,5 %.

Referenční index S&P 500 a technologický Nasdaq Composite v pondělí klesaly, přičemž je tížil pokles akcií polovodičových společností, jako jsou Nvidia (NASDAQ:NVDA) a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Akcie mnoha hlavních technologických skupin v předchozích dvou seancích ošetřovaly ztráty, protože investoři před zveřejněním klíčových údajů o inflaci uzavřeli nedávné zisky v tomto sektoru.

Nejvýkonnějším z hlavních indexů byl v pondělí index Dow Jones Industrial Average. Index blue-chipů vzrostl o 0,1 % navzdory propadu akcií společnosti Boeing (NYSE:BA) po zprávách, že výrobce letadel čelí vyšetřování ministerstva spravedlnosti kvůli lednovému porušení trupu letadla 737 Max provozovaného společností Alaska Airlines.

Společnost Oracle patřila v prodlouženém obchodování k těm nejúspěšnějším, když vzrostla o téměř 14 % poté, co zaznamenala vyšší než očekávané čtvrtletní výsledky díky zvýšené poptávce po svých nabídkách v oblasti umělé inteligence.

Zisk na akcii bez započtení položek vyskočil ve třetím fiskálním čtvrtletí o 16 % na 1,41 USD, čímž překonal konsenzuální odhady agentury Bloomberg ve výši 1,38 USD, zatímco upravené tržby ve výši 13,28 miliardy USD byly v souladu s očekáváním.

Firma zabývající se cloud computingem uvedla, že tento týden učiní společné oznámení s Nvidií, a v hovoru s analytiky po zveřejnění výsledků se o tomto miláčkovi umělé inteligence několikrát zmínila. Nvidia vyrábí čipy optimalizované pro umělou inteligenci, které mohou využívat zákazníci cloudových služeb společnosti Oracle.

Zisky společnosti Oracle se po uzavření trhů v pondělí přenesly i na další těžké technologické firmy, což je známkou vlivu nadšení z umělé inteligence na růst akcií v posledních měsících. Nvidia vzrostla o 2,0 %, zatímco Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Alphabet (NASDAQ:GOOG) přidaly do 04:06 SELČ 0,6 %.

Bitcoin se v evropském obchodování pohyboval pod rekordními hodnotami, přičemž zaznamenal pokračující podporu ze strany stabilního přílivu do spotových burzovně obchodovaných fondů, které dostaly zelenou od amerických regulátorů na začátku tohoto roku.

Největší světová kryptoměna se do 04:16 SELČ obchodovala s nárůstem o 0,8 % na 71 707,1 USD, čímž snížila některé zisky zaznamenané při asijských obchodech, ale zůstala blízko historického maxima 72 771 USD dosaženého v pondělí.

Nejnovější pochod bitcoinu vzhůru prodlužuje rally, která byla částečně vyvolána schválením spotových ETF v lednu, což pozvalo velké množství institucionálního kapitálu do tokenu.

Bitcoin podpořila také společnost MicroStrategy, největší firemní držitel digitálního aktiva, která v pondělí nakoupila 12 000 tokenů s využitím dluhu.

Ceny ropy se v úterý posunuly vzhůru, ale zisky byly omezené, protože obchodníci zůstali před údaji o inflaci v USA převážně opatrní a vyhlíželi nadcházející měsíční zprávu ropné skupiny OPEC.

Ceny ropy se v posledních seancích pohybovaly převážně v rozmezí vzhledem k protichůdným signálům ohledně poptávky a nabídky. Futures na ropu Brent a WTI se v posledních třech týdnech obchodovaly v rozmezí 85 až 75 dolarů za barel.

Ropné trhy vyhodnocují nepříznivé signály o poptávce z Číny, která je největším světovým dovozcem ropy. Peking stanovil pro rok 2024 průměrný růstový cíl a nabídl také mizivý náhled na další stimulační opatření. Tyto obavy byly částečně kompenzovány nadějemi ohledně poptávky po americké ropě, protože několik rafinerií v zemi začalo po delší přestávce zvyšovat produkci.

Trhy nyní očekávaly měsíční zprávu Organizace zemí vyvážejících ropu, aby získaly další náznaky ohledně poptávky, zejména poté, co uvedla, že zachová současné tempo snižování produkce až do konce června.

Mezitím jen málo známek deeskalace války mezi Izraelem a Hamásem poukazovalo na přetrvávající rizika v oblasti dodávek na Blízkém východě.

Futures na ropu Brent s expirací v květnu vzrostly o 0,9 % na 82,94 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate přidaly do 04:26 SEČ 0,9 % na 78,24 USD za barel.