Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny a nadále naznačoval, že v letošním roce dojde ke třem snížením sazeb, čímž zmírnil obavy, že nedávný vzestup inflace donutí centrální banku k radikální změně postoje.

Na konci obchzodování vzrostl index S&P 500 o 0,9 % na rekordních 5 223,46 bodu, index NASDAQ Composite byl o 1,3 % výše a Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1 %, tj. o 401 bodů. Indexy Dow a Nasdaq rovněž uzavřely na rekordních hodnotách.

Fed prozatím nezměnil úrokové sazby a nadále vidí pokles své referenční sazby na 4,6 % v příštím roce, což naznačuje tři snížení sazeb v roce 2024, beze změny oproti předchozí projekci z prosince.

Před tímto rozhodnutím se mnozí obávali, že teplejší údaje o inflaci od přelomu roku donutí Fed stáhnout snížení sazeb ze stolu. Fed však zřejmě věří, že jeho boj s inflací zůstává na dobré cestě, i když centrální banka snížila počet snížení sazeb po roce 2024.

V návaznosti na toto rozhodnutí RBC uvedla, že nadále očekává snížení v červnu a „ekonomický růst dostatečně zpomalí a inflace dostatečně zmírní“.

Nezměněná trajektorie sazeb pro rok 2024 tlačila výnosy státních dluhopisů prudce dolů, přičemž dvouletý výnos státních dluhopisů se nyní obchoduje na úrovni 4,62 %, což je o 7,5 bazického bodu méně.

Z podnikových zpráv klesly akcie společnosti Intel (NASDAQ:INTC) o 0,4 % i poté, co Bidenova administrativa oznámila, že společnosti udělí téměř 20 miliard dolarů ve formě grantů a půjček, protože se snaží zvýšit výrobu čipů v zemi.

Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) vzrostly o více než 2 % poté, co výrobce elektromobilů potvrdil, že od 1. dubna zvýší cenu vozů Model Y vyráběných v Číně. Tato zpráva následovala po nedávném oznámení zvýšení cen v Evropě v USA a znamenala obrat ve strategii od série snížení, které Tesla poskytovala v průběhu roku 2023.

Akcie General Mills (NYSE:GIS) vzrostly o 1 % poté, co gigant v oblasti zpracovaných potravin vykázal menší než očekávaný pokles čtvrtletních tržeb, podpořený vyššími cenami snídaňových cereálií, snacků a krmiv pro domácí zvířata, které pomohly zmírnit úder ze zpomalující poptávky.

Akcie Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) vzrostly o více než 3 % poté, co představenstvo tohoto řetězce burrito schválilo rozdělení kmenových akcií v poměru 50:1, což je vůbec první rozdělení akcií, a otevřelo tak příležitost pro další potenciální investory, aby si společnost koupili.

Akcie Boeing (NYSE:BA) vzrostly o více než 3 %, přestože finanční ředitel výrobce letadel Brian West naznačil, že cash flow bude horší, než společnost očekávala ještě v lednu, protože problémový výrobce letadel se po sérii incidentů zaměřuje na kvalitu.

Akcie Signet Jewelers (NYSE:SIG) se propadly o 12 % poté, co největší světový prodejce diamantových šperků vykázal prudký pokles tržeb v důležitém čtvrtém čtvrtletí, zejména v Severní Americe.

Akcie související s kryptoměnami rostly, když se dařilo těžařům, včetně Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), a Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), zatímco MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) také posílila, když se bitcoin po poklesu na úroveň téměř 60 000 USD odrazil.

Společnost Riot Platforms posílila o více než 11 % poté, co banka JPMorgan zvýšila hodnocení akcií na overweight z neutral na základě optimismu ohledně schopnosti těžaře kryptoměn škálovat své operace.

Česká měna ve středu po komentáři guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla k úrokovým sazbám zpevnila. K euru koruna posílila o osm haléřů na 25,20 Kč/EUR, k dolaru si polepšila o šest haléřů a zakončila na 23,22 Kč/USD. Pražská burza nepatrně klesla, během dne ale po letech atakovala 1500 bodů.

Na rozhodnutí centrálních bankéřů snížit základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,75 procenta česká měna podle analytiků nereagovala, protože bylo očekávané. K posilování se koruna obrátila po Michlově vystoupení na tiskové konferenci.

„Hlavní sdělení guvernéra Michla akcentovalo, že ČNB chce sazby snižovat nadále velmi opatrně a preferuje mít přísnější měnovou politiku ve světle možných proinflačních rizik.“ uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Michl podle něj v otázkách a odpovědích také zmínil, že další oslabení koruny by ČNB neviděla ráda.

Zásadní roli v rozhodování o úrokových sazbách na dalších zasedáních bankovní rady ČNB pravděpodobně nadále bude hrát i kurz koruny, podotkl ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen. „Obnovení jejího oslabování by podle slov guvernéra Michla totiž nebylo zcela konzistentní s udržením inflace na dvou procentech a pravděpodobně by si vyžádalo úpravu trajektorie snižování sazeb,“ dodal.

Burzovní index PX ve středu klesl o 0,01 na 1495,44 bodu. Skončil tedy na takzvané záporné nule. Kolem poledne ale rostl a dostal se až těsně pod hranici 1500 bodů, nad níž byl naposledy v létě roku 2008. Do červených čísel ho nakonec stáhly hlavně akcie Komerční banky a Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Celkový objem obchodů na pražském trhu dosáhl 407 milionů korun, z toho téměř 158 milionů připadlo na akcie energetické společnosti ČEZ. Staly se tak nejobchodovanějším titulem dne. Přidaly 0,11 procenta na 890 korun. Firma ve čtvrtek zveřejní hospodářské výsledky za loňský rok a návrh dividendy.

Finanční sektor skončil většinou ve ztrátě, výjimkou byly akcie Monety Money Bank, které zdražily o 0,92 procenta na 98,90 Kč. Naopak Komerční banka odepsala 0,37 procenta na 808 korun a Erste Bank si pohoršila o 0,3 procenta na 991 korun. Pojišťovna VIG pak klesla o 0,21 procenta na 708,50 koruny.

Ve ztrátě uzavřela obchodování také zbrojovka Colt CZ, nedařilo se ani staviteli solárních elektráren Photon Energy. Ziskový den za sebou mají tabáková společnost Philip Morris ČR a řetězec Pilulka.