Společnost IBM představí smíšené výsledky za první čtvrtletí a oznámí, že v rámci transakce v hodnotě 6,4 miliardy USD převezme firmu HashiCorp (NASDAQ:HCP), která se zabývá cloudovým softwarem. Jinde se očekává, že americká ekonomika v prvních třech měsících roku 2024 zpomalila, ale zůstala odolná vůči vysokým úrokovým sazbám a přetrvávajícím inflačním tlakům.

Futures na akcie v New Yorku ve čtvrtek směřovaly níže, když investoři hodnotili výsledky hospodaření velkých technologických společností a očekávali čerstvé údaje o růstu americké ekonomiky.

Do této chvíle ztratil futures kontrakt Dow 95 bodů, tj. 0,2 %, futures kontrakt S&P 500 poklesl o 34 bodů, tj. 0,7 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 se propadl o 211 bodů, tj. 1,2 %.

Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly v předchozí seanci smíšený závěr po nejednotném obchodování, přičemž benchmark S&P 500 posílil o 0,02 % a technologický Nasdaq Composite vzrostl o 0,1 %. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average ustoupil o 0,1 %.

Spolu s výsledky, které ve středu po závěrečném zvonění zveřejní společnost Meta Platforms (viz níže), budou obchodníci pravděpodobně později dnes s napětím pročítat čtvrtletní údaje softwarového gigantu Microsoft (NASDAQ:MSFT) a mateřské společnosti Google Alphabet (NASDAQ:GOOG). Ve čtvrtek budou v centru pozornosti také údaje o hrubém domácím produktu USA za první čtvrtletí, které by mohly poskytnout určitý náhled na stav největší světové ekonomiky a potenciálně ovlivnit přístup Federálního rezervního systému k budoucím rozhodnutím o měnové politice.

Akcie společnosti Meta Platforms klesly během prodlouženého obchodování v USA o více než 15 % a vymazaly tak miliardy dolarů z její tržní hodnoty, přestože skupina sociálních médií vykázala v prvních třech měsících roku 2024 lepší než odhadované tržby.

Meta, do jejíž rodiny aplikací patří také Instagram a WhatsApp, zvýšila předpokládané roční kapitálové výdaje na 40 miliard dolarů z 37 miliard dolarů s odkazem na touhu „urychlit“ probíhající snahu o rozšíření schopností umělé inteligence. V loňském roce Meta utratila 28,1 miliardy dolarů.

V telefonátu s analytiky šéf společnosti Mark Zuckerberg, který dříve podporoval přísná opatření na snižování nákladů po většinu roku 2023, uvedl, že zvýšené investice jsou nutné, aby se Meta stala „vedoucí společností v oblasti umělé inteligence na světě“.

„[P]rojevuje se to v mírném snížení budoucího vývoje tržeb,“ uvedli analytici Goldman Sachs ve zprávě pro klienty.

Výdaje spojené s vývojem umělé inteligence budou také hlavním tématem, až budou ve čtvrtek po závěrečném zvonění reportovat své nejnovější výnosy obdobné společnosti Meta, tedy Microsoft a Alphabet.

Společnost International Business Machines (NYSE:IBM) vykázala smíšené výsledky za první čtvrtletí a oznámila, že dosáhla dohody o převzetí poskytovatele cloudového softwaru Hashicorp (NASDAQ:HCP) za 6,4 miliardy USD.

Technologická skupina vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 1,68 USD, čímž překonala konsensuální odhady ve výši 1,58 USD. Tržby za čtvrtletí však mírně zaostaly za očekáváním a dosáhly 14,46 miliardy USD, čímž zaostaly za odhady ve výši 14,51 miliardy USD.

IBM mezitím také oznámila, že koupí společnost HashiCorp za 35 USD na akcii v hotovosti, protože se snaží využít boomu poptávky po cloudových softwarových produktech, který je poháněn umělou inteligencí. Akviziční cena představuje 42,6% prémii k pondělní závěrečné ceně akcií společnosti HashiCorp.

Akcie IBM se v průběhu odpoledního obchodování snížily.

Očekává se, že ekonomická aktivita ve Spojených státech v prvním čtvrtletí zpomalila na stále solidní tempo, a to zejména díky odolnému trhu práce a silným spotřebitelským výdajům.

Podle údajů ministerstva obchodu se hrubý domácí produkt v prvních třech měsících roku zpomalil na 2,5 % z 3,4 % ve čtvrtém čtvrtletí, což je známkou toho, že Spojené státy zůstávají i přes období zvýšené inflace a zvýšených úrokových sazeb robustnější než ostatní vyspělé ekonomiky.

Podle agentury Reuters ekonomové tvrdí, že američtí spotřebitelé se před cyklem zpřísňování sazeb přesunuli k zajištění nižších hypotečních splátek a podniky si uzamkly refinancované dluhy, což jim pomohlo se před vyššími sazbami izolovat. Firmy, které se obávají ztráty pracovníků po období nedostatku pracovních sil před a po pandemii COVID-19, se také zdráhaly propouštět zaměstnance.

Tisk HDP bude sloužit jako předzvěst pátečního zveřejnění indexu výdajů na osobní spotřebu bez potravin a pohonných hmot, což je ukazatel bedlivě sledovaný představiteli Federálního rezervního systému. Známky ekonomické síly a přetrvávající cenové tlaky by mohly ovlivnit očekávání, že se Fed nyní rozhodne odložit snížení sazeb z více než dvacetiletého maxima až na konec letošního roku.

Ceny ropy během čtvrtečního evropského obchodování mírně vzrostly, když obchodníci vstřebávali střednědobé signály z údajů o zásobách v USA a geopolitické napětí na Blízkém východě.

Futures na ropu Brent s expirací v červnu vzrostly o 0,2 % na 88,16 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate se do 03:29 SEČ posunuly o 0,1 % na 82,92 USD za barel.

Oficiální údaje o zásobách v USA ve středu ukázaly, že zásoby ropy se v týdnu do 19. dubna snížily o 6,4 milionu barelů, což do značné míry překonalo odhady, které předpokládaly nárůst o 1,6 milionu barelů. Zásoby destilátů však zaznamenaly neočekávaný nárůst o 1,6 milionu barelů, zatímco zásoby benzinu se snížily o méně než očekávaných 0,6 milionu barelů.

Jinde přetrvává naděje, že nedávné nepřátelství mezi Íránem a Izraelem nepřeroste v totální válku. Ačkoli obě země proti sobě v uplynulých dvou týdnech provedly vzájemné údery, ani jedna ze stran nedala najevo, že by chtěla násilí dále stupňovat.

Někteří obchodníci následně snížili očekávání, že zhoršující se geopolitické napětí na Blízkém východě naruší dodávky ropy z regionu bohatého na ropu.