Goldman Sachs oznámil, že jeho zisk ve druhém čtvrtletí vzrostl o 150 % ve srovnání s předchozím rokem. Firma vykázala za dané čtvrtletí čistý zisk v celkové výši 3,04 miliardy dolarů, což představuje zisk 8,62 dolaru na akcii, a překonala tak odhadovaný zisk londýnské burzovní skupiny ve výši 8,34 dolaru na akcii. Takto působivý zisk lze přičíst absenci významných odpisů souvisejících s prodejem komerčních nemovitostí nebo spotřebitelských obchodů, na rozdíl od odpovídajícího čtvrtletí před rokem.

V procentuálním vyjádření zaznamenaly celopodnikové tržby Goldman Sachs výrazný nárůst o 17 % a dosáhly celkové výše 12,73 miliardy USD. Tento nárůst příjmů překonal původní odhad 12,46 miliardy USD a byl způsoben především růstem v hlavních oblastech podnikání společnosti Goldman Sachs: obchodování, poradenství a také v oblasti správy aktiv a majetku.

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Nejvýrazněji se ve čtvrtletní zprávě projevily výnosy z pevných výnosů, které zaznamenaly robustní nárůst o 17 % na 3,18 miliardy USD. USD, což je přibližně o 220 milionů USD více než odhad StreetAccount, podložený aktivitou na trzích obchodování s úrokovými sazbami, měnami a hypotékami.

Goldman Sachs také těžil ze své klesající expozice vůči spotřebitelským úvěrům. Rezervy banky na úvěrové ztráty za čtvrtletí výrazně poklesly, a to o 54 % na celkových 282 milionů USD. Vykázaná částka byla výrazně nižší než odhad StreetAccount, který činil 435,4 milionu USD.

V některých oblastech však výsledky banky pouze odpovídaly očekávání. Například obchodování s akciemi vzrostlo o 7 % na 3,17 miliardy USD, což se shodovalo s odhadem StreetAccount. Tento nárůst byl podpořen silnou aktivitou v oblasti derivátů.

Divize Goldman Sachs pro správu aktiv a majetku rovněž zaznamenala podstatný nárůst příjmů o 27 % v celkové výši 3,88 miliardy USD. Kč, což je výsledek zvýšených zisků z akciových investic a rostoucích poplatků za správu.

Růst zaznamenala také divize platformových řešení, jejíž tržby se vyšplhaly o 2 % na 669 milionů USD, což mírně předčilo odhad 652,1 milionu USD. Tato eskalace byla způsobena především rostoucími zůstatky na kreditních kartách a vklady.

Nicméně slavné investiční bankovnictví Goldman Sachs si ve srovnání se svými konkurenty nevedlo tak dobře. Poplatky za investiční bankovnictví vzrostly o 21 % ve výši 1,73 miliardy dolarů, čímž mírně zaostaly za odhadem StreetAccount ve výši 1,8 miliardy dolarů. Nedostatek je zřejmě způsoben podhodnocením poplatků za poradenství, které dosáhly pouze 688 milionů USD oproti odhadu 757,3 milionu USD.

Podle finančního ředitele Goldman Sachs Denise Colemana si Goldman Sachs i přes uvedení nižšího čísla stále drží první místo na trhu fúzí. Coleman novinářům vysvětlil, že srovnání odráží lepší relativní výkonnost v předchozím čtvrtletí.

Akcie Goldman Sachs se sídlem v New Yorku se v předobchodní fázi pohybovaly mezi nepatrnými zisky a ztrátami ve výši méně než 1 %. Očekávání ohledně Goldman Sachs byla vysoká vzhledem k probíhajícímu oživení mezi podniky na Wall Street po neuspokojivém roce 2023. Investoři a analytici doufali, že banka dokáže využít stabilizujícího se ekonomického prostředí a zlepšujících se podmínek na finančních trzích k obnovení růstu a ziskovosti. Po roce plném výzev, včetně klesajících výnosů z investičního bankovnictví a nejistoty na globálních trzích, byly vyhlídky na rok 2024 mnohem optimističtější.

Závislost Goldman Sachs na investičním bankovnictví a obchodování při tvorbě příjmů je nejvyšší mezi šesti největšími americkými bankami. Konkurenti JPMorgan a Citigroup, stejně jako Goldman Sachs, v pátek rovněž překonali očekávání. Obě organizace do značné míry těžily ze zvýšených poplatků za investiční bankovnictví a překonaly očekávání výsledků obchodování s akciemi.

Zprávy o výsledcích Bank of America a Morgan Stanley budou zveřejněny dnes.