Klíčové body

American Water Works stabilně zvyšuje zisky a dividendy, což z něj činí atraktivní investici
Enbridge nabízí vysoký dividendový výnos díky rostoucímu zaměření na čistší energii
Clearway Energy má vysoký dividendový výnos a růstový potenciál díky očekávanému poklesu úrokových sazeb

American Water Works

Akcie American Water Works mají výnos jen o něco málo vyšší než 2 %. Tento dividendový výnos může investory do výnosů ohromit, ale i akcie s nízkým výnosem mohou být skvělou investicí, pokud vyplácejí pravidelné a stabilně rostoucí dividendy podpořené růstem zisků a peněžních toků. Asi vás překvapí, že díky reinvestovaným dividendám akcie American Water Works za pouhých 10 let více než ztrojnásobily peníze investorů!

Tak silné mohou být akcie s růstem dividend. A vzhledem k tomu, že roční výkonnost akcií American Water Works je v době psaní tohoto článku stejná, možná byste si měli nějaké akcie pořídit, než bude pozdě. Koneckonců, její stabilní obchodní model a atraktivní dlouhodobé finanční cíle jsou příliš přesvědčivé na to, abyste je ignorovali.

Společnost American Water Works existuje již více než 135 let a v současnosti je největší regulovanou vodárenskou a kanalizační společností v Severní Americe. Slouží téměř 14 milionům lidí ve 14 státech a v 18 vojenských zařízeních. Protože se jedná o regulovaný podnik, může společnost American Water Works generovat stabilní a předvídatelné peněžní toky. A aby své peněžní toky zvyšovala, stačí jí pravidelně investovat do své infrastruktury, aby získala souhlas se zvýšením sazeb a zároveň se za pochodu chopila akvizičních příležitostí. Například v letošním roce společnost očekává, že investuje 3,1 miliardy dolarů do zlepšení infrastruktury, a chystá akvizice v hodnotě téměř 483 milionů dolarů.

Díky stabilnímu růstu sazeb a akvizicím společnost American Water Works očekává, že v dlouhodobém horizontu zvýší svůj zisk na akcii (EPS) složenou roční mírou růstu o 7 % až 9 %. A tady je to nejlepší: vodárenská společnost si rovněž klade za cíl zvyšovat svou dividendu v souladu se ziskem na akcii, tedy o 7 % až 9 % na akcii ročně. To je solidní růst dividendy, který by měl být bezpečný a vhodný i pro banku.

Enbridge

Enbridge bývá obvykle řazen do skupiny středně velkých společností. Je to zcela na místě, protože 75 % jejího zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) pochází z ropovodů a plynovodů. To však ve skutečnosti nevyjadřuje spravedlnost tohoto podniku, protože cílem společnosti Enbridge je zásobovat svět potřebnou energií.

Ve skutečnosti zbývajících 25 % EBITDA pochází z plynárenství (22 %) a z obnovitelných zdrojů energie (3 %). Očekává se, že zemní plyn bude přechodným palivem, protože svět se odklání od špinavějších forem energie, jako je uhlí a ropa. Obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, jsou zjevně dlouhodobým směrem vývoje energetického sektoru, i když v současné době stále představují poměrně skromný příspěvek do globální sítě. Plánem je s rostoucí poptávkou neustále měnit skladbu zdrojů směrem k čistším alternativám.

To je činnost, která podporuje dividendu společnosti Enbridge, která v současné době vynáší 6,8 % a je podpořena rozvahou s investičním ratingem a výplatním poměrem rozdělitelného cash-flow, který je pohodlně v cílovém rozmezí managementu.

Tento obchodní model podpořil 29 ročních zvýšení dividend, které společnost zaznamenala. Ještě před nedávnem, než akcie začaly růst, činil výnos společnosti Enbridge více než 7,5 %. Investoři v podstatě začínají o něco více oceňovat obchodní přístup společnosti Enbridge. Pokud to bude pokračovat, stále atraktivně vysoký výnos zde nemusí vydržet dlouho.

Clearway Energy

Akcie Clearway Energy se v současné době nacházejí asi 30 % pod svým maximem z počátku roku 2022, tedy těsně předtím, než Federální rezervní systém začal zvyšovat úrokové sazby. Vyšší sazby zdražily firmám půjčování peněz, což zpomalilo růst. Rostoucí sazby také zatížily hodnotu dividendových akcií s vyšším výnosem, jako je Clearway. Ceny jejich akcií klesají, aby se zvýšil jejich dividendový výnos, takže jsou lákavější investicí ve srovnání s méně rizikovými možnostmi, jako jsou dluhopisy. V případě společnosti Clearway se díky výprodeji zvýšil její dividendový výnos na téměř 6 %.

Tento vysoký výnos by nemusel trvat dlouho. Zdá se, že Federální rezervní systém je připraven začít snižovat úrokové sazby. S tím by měly ceny akcií vysoce výnosných společností, jako je Clearway, růst, protože si získají přízeň investorů, což způsobí pokles jejich výnosů.

Tento katalyzátor zvyšuje přesvědčivý potenciál dlouhodobého celkového výnosu společnosti Clearway. Výrobce čisté energie plánuje do roku 2026 zvyšovat svou dividendu směrem k horní hranici cílového rozpětí 5 až 8 % ročně, což je na tak vysoce výnosnou akcii fenomenální tempo růstu. Tento plán podporuje strategie recyklace kapitálu.

Před několika lety společnost prodala svůj podnik v oblasti dálkového vytápění a získané prostředky přesouvá do výnosnějších investic do obnovitelných zdrojů energie. Nedávno podepsala smlouvy na využití zbývajících výnosů z tohoto prodeje, což jí dává jasnou viditelnost pro dosažení současného cíle růstu dividendy.

Společnost již pracuje na prodloužení viditelnosti růstu do roku 2027 a dále. Nedávné obnovení smluv pro její elektrárny na zemní plyn se blíží úrovni, která by mohla podpořit růst dividend směrem k dolní hranici jejího cíle pro rok 2027. Kromě toho společnost učinila nabídky na získání dalších aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které může financovat ze své stávající finanční kapacity. Mezitím, pokud úrokové sazby klesnou, může opět externě financovat akvizice, což by jí v budoucnu mohlo umožnit rychlejší růst.

Investoři mají v současné době příležitost uzamknout si vysoký dividendový výnos společnosti Clearway, dokud úrokové sazby zůstávají vysoké. Kromě toho společnost Clearway nabízí vysoký potenciál růstu díky budoucímu oživení ceny akcií při poklesu sazeb a může zrychlit tempo svého růstu.

Kvůli tomu většina akcií prudce vzrostla, což ponechává méně výhodných obchodů. Nicméně existuje několik akcií, které stále vypadají jako skvělé nabídky. American Water Works , Enbridge a Clearway Energy vyčnívají pro tři přispěvatele serveru Fool.com právě teď díky svému atraktivnímu investičnímu potenciálu. To však nemusí trvat dlouho, a proto by investoři mohli chtít tyto fenomenální dividendové akcie získat dříve, než bude pozdě.American Water WorksAkcie American Water Works mají výnos jen o něco málo vyšší než 2 %. Tento dividendový výnos může investory do výnosů ohromit, ale i akcie s nízkým výnosem mohou být skvělou investicí, pokud vyplácejí pravidelné a stabilně rostoucí dividendy podpořené růstem zisků a peněžních toků. Asi vás překvapí, že díky reinvestovaným dividendám akcie American Water Works za pouhých 10 let více než ztrojnásobily peníze investorů!Tak silné mohou být akcie s růstem dividend. A vzhledem k tomu, že roční výkonnost akcií American Water Works je v době psaní tohoto článku stejná, možná byste si měli nějaké akcie pořídit, než bude pozdě. Koneckonců, její stabilní obchodní model a atraktivní dlouhodobé finanční cíle jsou příliš přesvědčivé na to, abyste je ignorovali.Společnost American Water Works existuje již více než 135 let a v současnosti je největší regulovanou vodárenskou a kanalizační společností v Severní Americe. Slouží téměř 14 milionům lidí ve 14 státech a v 18 vojenských zařízeních. Protože se jedná o regulovaný podnik, může společnost American Water Works generovat stabilní a předvídatelné peněžní toky. A aby své peněžní toky zvyšovala, stačí jí pravidelně investovat do své infrastruktury, aby získala souhlas se zvýšením sazeb a zároveň se za pochodu chopila akvizičních příležitostí. Například v letošním roce společnost očekává, že investuje 3,1 miliardy dolarů do zlepšení infrastruktury, a chystá akvizice v hodnotě téměř 483 milionů dolarů. Díky stabilnímu růstu sazeb a akvizicím společnost American Water Works očekává, že v dlouhodobém horizontu zvýší svůj zisk na akcii složenou roční mírou růstu o 7 % až 9 %. A tady je to nejlepší: vodárenská společnost si rovněž klade za cíl zvyšovat svou dividendu v souladu se ziskem na akcii, tedy o 7 % až 9 % na akcii ročně. To je solidní růst dividendy, který by měl být bezpečný a vhodný i pro banku.Enbridge Enbridge bývá obvykle řazen do skupiny středně velkých společností. Je to zcela na místě, protože 75 % jejího zisku před úroky, zdaněním a odpisy pochází z ropovodů a plynovodů. To však ve skutečnosti nevyjadřuje spravedlnost tohoto podniku, protože cílem společnosti Enbridge je zásobovat svět potřebnou energií.Ve skutečnosti zbývajících 25 % EBITDA pochází z plynárenství a z obnovitelných zdrojů energie . Očekává se, že zemní plyn bude přechodným palivem, protože svět se odklání od špinavějších forem energie, jako je uhlí a ropa. Obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, jsou zjevně dlouhodobým směrem vývoje energetického sektoru, i když v současné době stále představují poměrně skromný příspěvek do globální sítě. Plánem je s rostoucí poptávkou neustále měnit skladbu zdrojů směrem k čistším alternativám.To je činnost, která podporuje dividendu společnosti Enbridge, která v současné době vynáší 6,8 % a je podpořena rozvahou s investičním ratingem a výplatním poměrem rozdělitelného cash-flow, který je pohodlně v cílovém rozmezí managementu. Tento obchodní model podpořil 29 ročních zvýšení dividend, které společnost zaznamenala. Ještě před nedávnem, než akcie začaly růst, činil výnos společnosti Enbridge více než 7,5 %. Investoři v podstatě začínají o něco více oceňovat obchodní přístup společnosti Enbridge. Pokud to bude pokračovat, stále atraktivně vysoký výnos zde nemusí vydržet dlouho.Clearway EnergyAkcie Clearway Energy se v současné době nacházejí asi 30 % pod svým maximem z počátku roku 2022, tedy těsně předtím, než Federální rezervní systém začal zvyšovat úrokové sazby. Vyšší sazby zdražily firmám půjčování peněz, což zpomalilo růst. Rostoucí sazby také zatížily hodnotu dividendových akcií s vyšším výnosem, jako je Clearway. Ceny jejich akcií klesají, aby se zvýšil jejich dividendový výnos, takže jsou lákavější investicí ve srovnání s méně rizikovými možnostmi, jako jsou dluhopisy. V případě společnosti Clearway se díky výprodeji zvýšil její dividendový výnos na téměř 6 %.Tento vysoký výnos by nemusel trvat dlouho. Zdá se, že Federální rezervní systém je připraven začít snižovat úrokové sazby. S tím by měly ceny akcií vysoce výnosných společností, jako je Clearway, růst, protože si získají přízeň investorů, což způsobí pokles jejich výnosů.Tento katalyzátor zvyšuje přesvědčivý potenciál dlouhodobého celkového výnosu společnosti Clearway. Výrobce čisté energie plánuje do roku 2026 zvyšovat svou dividendu směrem k horní hranici cílového rozpětí 5 až 8 % ročně, což je na tak vysoce výnosnou akcii fenomenální tempo růstu. Tento plán podporuje strategie recyklace kapitálu. Před několika lety společnost prodala svůj podnik v oblasti dálkového vytápění a získané prostředky přesouvá do výnosnějších investic do obnovitelných zdrojů energie. Nedávno podepsala smlouvy na využití zbývajících výnosů z tohoto prodeje, což jí dává jasnou viditelnost pro dosažení současného cíle růstu dividendy. Společnost již pracuje na prodloužení viditelnosti růstu do roku 2027 a dále. Nedávné obnovení smluv pro její elektrárny na zemní plyn se blíží úrovni, která by mohla podpořit růst dividend směrem k dolní hranici jejího cíle pro rok 2027. Kromě toho společnost učinila nabídky na získání dalších aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které může financovat ze své stávající finanční kapacity. Mezitím, pokud úrokové sazby klesnou, může opět externě financovat akvizice, což by jí v budoucnu mohlo umožnit rychlejší růst.Investoři mají v současné době příležitost uzamknout si vysoký dividendový výnos společnosti Clearway, dokud úrokové sazby zůstávají vysoké. Kromě toho společnost Clearway nabízí vysoký potenciál růstu díky budoucímu oživení ceny akcií při poklesu sazeb a může zrychlit tempo svého růstu.