Klíčové body

Asijské akcie kolísají; Tokijské a australské trhy rostly, zatímco čínské a korejské klesly
Trhy se obávají dopadu návratu Trumpa na akcie a inflaci, což ovlivňuje dolar
Investoři sledují podnikové výsledky a ekonomické údaje, které mohou ovlivnit trhy před americkými volbami
Ropa se stabilizovala po poklesu, zlato míří k rekordům s ohledem na globální nejistoty

Trhy se připravují na potenciální možnost návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž většina hlavních průzkumů veřejného mínění mu ukazuje těsný souboj s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Kryptoměnové společnosti prudce vzrostly a Bitcoin poprvé od června překonal hranici 71 000 dolarů, protože bývalý prezident je vnímán jako příznivec digitálních tokenů.

Podle průzkumu Bloomberg Markets Live Pulse by Trumpovo vítězství prospělo spíše akciím a Bitcoinu oproti jeho demokratickému soupeři, zatímco Harrisové by prezidentství přineslo o něco větší úlevu pro náklady na bydlení. Přibližně 38 % respondentů vidí zrychlení růstu akcií za rok za republikánského kandidáta oproti 13 % za demokrata.

Trumpovy šance na vítězství se zvyšují a „to je z krátkodobého hlediska vnímáno jako dobré pro americké akcie,“ uvedl Phillip Wool, vedoucí oddělení správy portfolia ve společnosti Rayliant Global Advisors. „Zvýší se deficit, vrátí se inflace a mohlo by se zpomalit snižování sazeb Fedu. To vše by vyvolalo tlak na růst dolaru, což by bylo překážkou pro ostatní ekonomiky v Asii.“

Pro investory se rýsuje rušný týden, protože začíná odpočítávání do amerických voleb, přičemž se očekává, že krátkodobé směřování trhu pomohou diktovat také podnikové výsledky a ekonomické údaje. Jen několik dní předtím, než se Federální rezervní systém sejde, aby se zamyslel nad vhodným tempem snižování úrokových sazeb, mají údaje ukázat základní odolnost americké ekonomiky a dočasný zádrhel v růstu pracovních míst.

Své výsledky mají zveřejnit klíčové technologické společnosti jako Apple Inc, Microsoft Corp. a Meta Platforms Inc, které tvoří zhruba 42 % tržní kapitalizace indexu S&P 500. Tento přesun k výsledkům megakap zintenzivnil pozornost na sektory, jako je umělá inteligence, protože její další udržování může dále podpořit širší akciovou dynamiku, říká Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets.

Pozoruhodné je, že vývoz iPhonů společnosti Apple Inc. z Indie zaznamenal v pololetí končícím v září nárůst o třetinu, což svědčí o její snaze posílit výrobu v Indii a snížit závislost na Číně.

Na měnové frontě zaznamenal jen prudký nárůst poté, co japonský premiér Šigeru Išiba slíbil obnovit politickou stabilitu po ztrátě většiny v dolní komoře parlamentu.

Investoři také očekávají politické rozhodnutí japonské centrální banky (BOJ) na konci tohoto týdne poté, co údaje odhalily, že japonský trh práce se v září zpřísnil, což tlačilo na podniky, aby před rozhodnutím BOJ zvýšily mzdy.

Mezitím Bidenova administrativa zavedla konečná omezení pro americké firmy a jednotlivce, kteří investují do vyspělých čínských technologií, jako jsou polovodiče, kvantové počítače a umělá inteligence.

Došlo také k zastavení nákupu čínských akcií burzovně obchodovanými fondy, protože stimulační opatření na investory nezapůsobila.

Z firemních zpráv zaznamenaly akcie společnosti Nippon Paint Holdings Co. po zveřejnění plánu na nákup globálního výrobce chemických přípravků AOC v hodnotě 2,3 miliardy dolarů nárůst až o 24 %, což znamenalo největší vnitrodenní expanzi za posledních 24 let.

Společnost HSBC Holdings Plc oznámila nový plán zpětného odkupu akcií v hodnotě několika miliard dolarů poté, co vykázala zisk, který překonal očekávání, jen několik dní po zveřejnění významné obchodní přestavby. V Indii investoři netrpělivě očekávají plány společnosti Adani Enterprises Ltd. na získání finančních prostředků a aktualizace čtvrtletních výsledků, aby mohli posoudit výkonnost společnosti.

V oblasti komodit se ceny ropy po pondělním výrazném propadu stabilizovaly, když pozornost upoutaly potenciální vyhlídky na mír na Blízkém východě a nadcházející ekonomické údaje z USA. Zlato mezitím nadále postupuje směrem k rekordním hodnotám. Závěrem lze říci, že nadcházející týden se připravuje na proměnu dynamiky trhu, neboť na obzoru jsou volby v USA, kritické podnikové výsledky a zveřejnění významných ekonomických údajů.

Americké futures klesly poté, co většina hlavních skupin v indexu S&P 500 na začátku nejrušnějšího týdne z hlediska podnikových zisků posílila. Výnosy státních dluhopisů se snížily.Trhy se připravují na potenciální možnost návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž většina hlavních průzkumů veřejného mínění mu ukazuje těsný souboj s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Kryptoměnové společnosti prudce vzrostly a Bitcoin poprvé od června překonal hranici 71 000 dolarů, protože bývalý prezident je vnímán jako příznivec digitálních tokenů.Podle průzkumu Bloomberg Markets Live Pulse by Trumpovo vítězství prospělo spíše akciím a Bitcoinu oproti jeho demokratickému soupeři, zatímco Harrisové by prezidentství přineslo o něco větší úlevu pro náklady na bydlení. Přibližně 38 % respondentů vidí zrychlení růstu akcií za rok za republikánského kandidáta oproti 13 % za demokrata.Trumpovy šance na vítězství se zvyšují a „to je z krátkodobého hlediska vnímáno jako dobré pro americké akcie,“ uvedl Phillip Wool, vedoucí oddělení správy portfolia ve společnosti Rayliant Global Advisors. „Zvýší se deficit, vrátí se inflace a mohlo by se zpomalit snižování sazeb Fedu. To vše by vyvolalo tlak na růst dolaru, což by bylo překážkou pro ostatní ekonomiky v Asii.“Pro investory se rýsuje rušný týden, protože začíná odpočítávání do amerických voleb, přičemž se očekává, že krátkodobé směřování trhu pomohou diktovat také podnikové výsledky a ekonomické údaje. Jen několik dní předtím, než se Federální rezervní systém sejde, aby se zamyslel nad vhodným tempem snižování úrokových sazeb, mají údaje ukázat základní odolnost americké ekonomiky a dočasný zádrhel v růstu pracovních míst.Své výsledky mají zveřejnit klíčové technologické společnosti jako Apple Inc, Microsoft Corp. a Meta Platforms Inc, které tvoří zhruba 42 % tržní kapitalizace indexu S&P 500. Tento přesun k výsledkům megakap zintenzivnil pozornost na sektory, jako je umělá inteligence, protože její další udržování může dále podpořit širší akciovou dynamiku, říká Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets.Pozoruhodné je, že vývoz iPhonů společnosti Apple Inc. z Indie zaznamenal v pololetí končícím v září nárůst o třetinu, což svědčí o její snaze posílit výrobu v Indii a snížit závislost na Číně.Na měnové frontě zaznamenal jen prudký nárůst poté, co japonský premiér Šigeru Išiba slíbil obnovit politickou stabilitu po ztrátě většiny v dolní komoře parlamentu.Investoři také očekávají politické rozhodnutí japonské centrální banky na konci tohoto týdne poté, co údaje odhalily, že japonský trh práce se v září zpřísnil, což tlačilo na podniky, aby před rozhodnutím BOJ zvýšily mzdy.Mezitím Bidenova administrativa zavedla konečná omezení pro americké firmy a jednotlivce, kteří investují do vyspělých čínských technologií, jako jsou polovodiče, kvantové počítače a umělá inteligence.Došlo také k zastavení nákupu čínských akcií burzovně obchodovanými fondy, protože stimulační opatření na investory nezapůsobila.Z firemních zpráv zaznamenaly akcie společnosti Nippon Paint Holdings Co. po zveřejnění plánu na nákup globálního výrobce chemických přípravků AOC v hodnotě 2,3 miliardy dolarů nárůst až o 24 %, což znamenalo největší vnitrodenní expanzi za posledních 24 let.Společnost HSBC Holdings Plc oznámila nový plán zpětného odkupu akcií v hodnotě několika miliard dolarů poté, co vykázala zisk, který překonal očekávání, jen několik dní po zveřejnění významné obchodní přestavby. V Indii investoři netrpělivě očekávají plány společnosti Adani Enterprises Ltd. na získání finančních prostředků a aktualizace čtvrtletních výsledků, aby mohli posoudit výkonnost společnosti.V oblasti komodit se ceny ropy po pondělním výrazném propadu stabilizovaly, když pozornost upoutaly potenciální vyhlídky na mír na Blízkém východě a nadcházející ekonomické údaje z USA. Zlato mezitím nadále postupuje směrem k rekordním hodnotám. Závěrem lze říci, že nadcházející týden se připravuje na proměnu dynamiky trhu, neboť na obzoru jsou volby v USA, kritické podnikové výsledky a zveřejnění významných ekonomických údajů.