Klíčové body

Asijské akcie většinou rostly, kromě japonského Nikkei, který poklesl před očekávanými parlamentními volbami
Premiér Šigeru Išiba vyvolal předčasné volby kvůli skandálu s financováním politických stran
Inflace v Tokiu v říjnu klesla na 1,8 %, pod 2% cíl centrální banky
Ceny ropy vzrostly, zatímco americké akciové futures klesaly na pozadí smíšených globálních tržních reakcí

Americké futures naopak zaznamenaly pokles, zatímco ceny ropy rostly. Japonský premiér Šigeru Išiba, který nedávno složil přísahu, vyvolal předčasné parlamentní volby s cílem získat podporu uprostřed náročného skandálu s financováním politických stran, s nímž se potýkají vládnoucí liberální demokraté. Tento vývoj dále přispěl k přetrvávající nejistotě na trhu, a zmařil tak snahy Bank of Japan vymanit se z dlouhodobě přetrvávajících téměř nulových úrokových sazeb.

Japonská vláda oznámila, že jádrová inflace v Tokiu dosáhla v říjnu 1,8 %, a poprvé za pět měsíců tak klesla pod 2% cíl centrální banky. Tato informace posiluje očekávání, že centrální banka na svém zasedání naplánovaném na příští týden ponechá svou primární úrokovou sazbu beze změny. Index Nikkei 225 v Tokiu klesl o 1 % na 37 771,79 bodu, zatímco japonský jen vůči americkému dolaru posílil. V pátek se dolar obchodoval za 151,64 jenu, což je pokles z hodnoty 151,89 jenu.

Hongkongský Hang Seng zaznamenal nárůst o 1,1 % na 20 720,60 bodu a index Shanghai Composite rovněž zaznamenal růst o 0,8 % na 3 307,14 bodu. Čínská centrální banka navíc rozhodla o zachování své střednědobé zápůjční sazby na úrovni 2 % a podle svého prohlášení poskytla finančním institucím úvěry v hodnotě 700 miliard jüanů (98,3 miliardy USD) v rámci jednoleté střednědobé zápůjční facility.

K nárůstu došlo i na asijských trzích v dalších regionech, například v Jižní Koreji a Austrálii. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,3 % na 2 590,30 bodu a australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 % na 8 216,50 bodu. Tchaj-wan také zaznamenal růst, když index Taiex vzrostl o 0,3 %.

Ve čtvrtek však index S&P 500 vzrostl o 0,2 % na 5 809,86, čímž ukončil svou třídenní sérii ztrát – první od začátku září. Zisky a ztráty v průběhu dne si akcie rozdělily téměř rovnoměrně. Průmyslový index Dow Jones vykázal pokles o 0,3 % na 42 374,36 bodu, zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 0,8 % na 18 415,49 bodu.

Z podnikových zpráv byla lídrem trhu společnost Tesla s impozantním nárůstem o 21,9 % poté, co za poslední čtvrtletí vykázala lepší než očekávaný čistý zisk. Podle optimisticky naladěného generálního ředitele Elona Muska se očekává, že výrobce elektromobilů v příštím roce zaznamená 20-30% růst prodejů. Tržby za poslední čtvrtletí však zaostaly za očekáváním analytiků, což však nezabránilo tomu, aby to pro akcie Tesly znamenalo nejlepší den obchodování od roku 2013. Boeing se také dostal na titulní strany novin, ale z negativních důvodů, protože jeho akcie klesly o 1,2 % poté, co jeho strojníci odhlasovali prodloužení stávky, která zmařila výrobu letadel společnosti. Vzhledem k tomu, že více než 60 % členů odborů odmítlo navrhovanou smlouvu, vstupují strojníci do šestého týdne stávky.

Mezitím tento týden akciový trh obklopila negativní nálada poté, co indexy S&P 500 a Dow na konci minulého týdne zaznamenaly nové rekordy. Růst výnosů státních dluhopisů na dluhopisovém trhu byl přičítán na vrub neochotě investorů platit vyšší ceny za akcie.

Chcete využít této příležitosti?

Čtvrteční zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti vykreslila dichotomický obraz trhu práce. Počet pracovníků žádajících o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden snížil, což by mohlo signalizovat menší počet propouštění. Přesto se celkový počet osob pobírajících dávky vyšplhal na nejvyšší úroveň za téměř tři roky.

V dalším vývoji výnosy státních dluhopisů, které po zprávě o žádostech o podporu v nezaměstnanosti zpočátku klesly, ztratily v důsledku výkyvů dynamiku. Výnos desetileté státní pokladny klesl ze středečních 4,25 % na 4,20 %, což představuje
nárůst z úrovně 4,08 % z minulého týdne.

Předběžná zpráva naznačila, že růst podnikatelské aktivity v USA mohl minulý měsíc zaznamenat mírné zrychlení, přičemž sektor služeb nadále kompenzoval slabost zpracovatelského průmyslu. Zpráva společnosti S&P Global rovněž ukázala oživení důvěry, neboť firmy očekávají větší stabilitu a jistotu po nadcházejících prezidentských volbách. Zpráva navíc zjistila, že prodeje nových domů byly minulý měsíc silnější, než ekonomové očekávali.

Na komoditním trhu vzrostla americká referenční ropa při elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze o 10 centů na 70,29 USD za barel. Na druhé straně ropa Brent, světový standard, vzrostla o 13 centů na 74,16 USD za barel. Při obchodování s měnami euro kleslo z 1,0828 USD na 1,0821 USD.

Asijské akcie zaznamenaly v pátek převážně pozitivní výkonnost, s výjimkou Japonska, kde trh opatrně očekává výsledky nedělních parlamentních voleb. Americké futures naopak zaznamenaly pokles, zatímco ceny ropy rostly. Japonský premiér Šigeru Išiba, který nedávno složil přísahu, vyvolal předčasné parlamentní volby s cílem získat podporu uprostřed náročného skandálu s financováním politických stran, s nímž se potýkají vládnoucí liberální demokraté. Tento vývoj dále přispěl k přetrvávající nejistotě na trhu, a zmařil tak snahy Bank of Japan vymanit se z dlouhodobě přetrvávajících téměř nulových úrokových sazeb. Japonská vláda oznámila, že jádrová inflace v Tokiu dosáhla v říjnu 1,8 %, a poprvé za pět měsíců tak klesla pod 2% cíl centrální banky. Tato informace posiluje očekávání, že centrální banka na svém zasedání naplánovaném na příští týden ponechá svou primární úrokovou sazbu beze změny. Index Nikkei 225 v Tokiu klesl o 1 % na 37 771,79 bodu, zatímco japonský jen vůči americkému dolaru posílil. V pátek se dolar obchodoval za 151,64 jenu, což je pokles z hodnoty 151,89 jenu. Zdroj: Reuters Hongkongský Hang Seng zaznamenal nárůst o 1,1 % na 20 720,60 bodu a index Shanghai Composite rovněž zaznamenal růst o 0,8 % na 3 307,14 bodu. Čínská centrální banka navíc rozhodla o zachování své střednědobé zápůjční sazby na úrovni 2 % a podle svého prohlášení poskytla finančním institucím úvěry v hodnotě 700 miliard jüanů (98,3 miliardy USD) v rámci jednoleté střednědobé zápůjční facility. K nárůstu došlo i na asijských trzích v dalších regionech, například v Jižní Koreji a Austrálii. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,3 % na 2 590,30 bodu a australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 % na 8 216,50 bodu. Tchaj-wan také zaznamenal růst, když index Taiex vzrostl o 0,3 %. Ve čtvrtek však index S&P 500 vzrostl o 0,2 % na 5 809,86, čímž ukončil svou třídenní sérii ztrát – první od začátku září. Zisky a ztráty v průběhu dne si akcie rozdělily téměř rovnoměrně. Průmyslový index Dow Jones vykázal pokles o 0,3 % na 42 374,36 bodu, zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 0,8 % na 18 415,49 bodu. Z podnikových zpráv byla lídrem trhu společnost Tesla s impozantním nárůstem o 21,9 % poté, co za poslední čtvrtletí vykázala lepší než očekávaný čistý zisk. Podle optimisticky naladěného generálního ředitele Elona Muska se očekává, že výrobce elektromobilů v příštím roce zaznamená 20-30% růst prodejů. Tržby za poslední čtvrtletí však zaostaly za očekáváním analytiků, což však nezabránilo tomu, aby to pro akcie Tesly znamenalo nejlepší den obchodování od roku 2013. Boeing se také dostal na titulní strany novin, ale z negativních důvodů, protože jeho akcie klesly o 1,2 % poté, co jeho strojníci odhlasovali prodloužení stávky, která zmařila výrobu letadel společnosti. Vzhledem k tomu, že více než 60 % členů odborů odmítlo navrhovanou smlouvu, vstupují strojníci do šestého týdne stávky. Mezitím tento týden akciový trh obklopila negativní nálada poté, co indexy S&P 500 a Dow na konci minulého týdne zaznamenaly nové rekordy. Růst výnosů státních dluhopisů na dluhopisovém trhu byl přičítán na vrub neochotě investorů platit vyšší ceny za akcie. Zdroj: Bloomberg Čtvrteční zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti vykreslila dichotomický obraz trhu práce. Počet pracovníků žádajících o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden snížil, což by mohlo signalizovat menší počet propouštění. Přesto se celkový počet osob pobírajících dávky vyšplhal na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. V dalším vývoji výnosy státních dluhopisů, které po zprávě o žádostech o podporu v nezaměstnanosti zpočátku klesly, ztratily v důsledku výkyvů dynamiku. Výnos desetileté státní pokladny klesl ze středečních 4,25 % na 4,20 %, což představujenárůst z úrovně 4,08 % z minulého týdne. Předběžná zpráva naznačila, že růst podnikatelské aktivity v USA mohl minulý měsíc zaznamenat mírné zrychlení, přičemž sektor služeb nadále kompenzoval slabost zpracovatelského průmyslu. Zpráva společnosti S&P Global rovněž ukázala oživení důvěry, neboť firmy očekávají větší stabilitu a jistotu po nadcházejících prezidentských volbách. Zpráva navíc zjistila, že prodeje nových domů byly minulý měsíc silnější, než ekonomové očekávali. Na komoditním trhu vzrostla americká referenční ropa při elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze o 10 centů na 70,29 USD za barel. Na druhé straně ropa Brent, světový standard, vzrostla o 13 centů na 74,16 USD za barel. Při obchodování s měnami euro kleslo z 1,0828 USD na 1,0821 USD.