Obchodníci se připravují na řadu firemních výsledků v tomto týdnu, včetně údajů výrobce elektromobilů Tesla a polovodičové skupiny Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Podle médií aktivistický investor Starboard Value získal podíl ve společnosti Kenvue (NYSE:KVUE), odštěpném závodě na výrobu spotřebního zboží Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), který loni vstoupil na burzu.

Futures se obchodují smíšeně

Futures na americké akcie se v pondělí pohybovaly na obou stranách nulové hodnoty, protože investoři očekávali přehlídku podnikových zpráv o výsledcích hospodaření v tomto týdnu.

Do 10:26 SEČ se futures kontrakt na Dow zvýšil o 47 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 se většinou nezměnily a futures na Nasdaq 100 se snížily o 33 bodů, tj. o 0,2 %.

Hlavní indexy na Wall Street si minulý týden připsaly šestý týdenní zisk v řadě, přičemž zejména 30-ti akciový Dow Jones Industrial Average a benchmark S&P 500 zaznamenaly v pátek nová rekordní zavírací maxima.

Sentiment podpořil prudký růst akcií streamovacího gigantu Netflix (NASDAQ:NFLX), který vykázal lepší než očekávaný růst počtu předplatitelů a optimistický výhled pro zbytek fiskálního roku. Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) rovněž posílila díky údajům, které ukazují nárůst prodejů nových vlajkových smartphonů iPhone na klíčovém trhu v Číně, zatímco společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA) se posunula na grafu výše poté, co analytici Bank of America Global Research zvýšili cílovou cenu akcií této společnosti, která se zabývá umělou inteligencí.

Série vcelku solidních výsledků velkých společností v kombinaci s pozitivními ekonomickými údaji z USA podpořila v posledních dnech skokový růst akcií, ačkoli stále panuje nejistota v podobě zvýšeného ocenění akcií a výsledku veledůležitých listopadových prezidentských voleb v USA.

Před námi jsou významné výsledky hospodaření

Výsledková sezóna se rozjíždí a Tesla (NASDAQ:TSLA) bude jednou z prvních velkých amerických technologických společností, která bude reportovat své výsledky ve středu po skončení obchodování.

Akcie společnosti Tesla tento měsíc utrpěly ztrátu po představení dlouho očekávané nabídky robotických vozů, kterou někteří investoři považovali za nedostatečně konkrétní. Od počátku roku akcie Tesla nedosáhly výkonnosti indexu S&P 500 a ztratily přibližně 11 % ve srovnání s 22,5% ziskem širšího indexu.

Po volatilním týdnu v odvětví výroby čipů budou zveřejněny také výsledky polovodičové společnosti Texas Instruments a skupiny Lam Research (NASDAQ:LRCX), která vyrábí zařízení pro výrobu destiček.

Akcie v sektoru se minulé úterý propadly poté, co ASML (AS:ASML), největší evropská technologická firma, oznámila nižší než očekávané tržby a rezervace za rok 2025. Ve čtvrtek se však segment odrazil ode dna díky prognózovanému nárůstu čtvrtletního zisku největšího světového smluvního výrobce čipů a významného výrobce pokročilých čipů používaných v aplikacích umělé inteligence, společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM).

Starboard přebírá podíl ve společnosti Kenvue

Aktivistický investor Starboard Value získal podle různých médií podíl ve společnosti Kenvue, která vyrábí spotřební zboží a stojí za značkami jako Band-Aid a Listerine a která loni vstoupila na burzu.

Přesná výše podílu zatím nebyla zveřejněna, uvádějí zprávy.

Společnost Kenvue, která byla vyčleněna ze společnosti Johnson & Johnson, má v současné době tržní kapitalizaci přibližně 41,6 miliardy USD. Kč, přičemž od května 2023, kdy byly její akcie uvedeny na burzu, klesly o 18 % a zaostaly za širším indexem S&P 500.

Agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s touto záležitostí uvedla, že Starboard by mohl usilovat o přezkoumání způsobu, jakým Kenvue uvádí na trh a oceňuje své značky. Investiční ředitel hedgeového fondu Jeffrey Smith má koncem tohoto týdne představit investiční nápady na summitu aktivních a pasivních investorů 13D Monitor.

Jako první o tom informoval deník The Wall Street Journal.

Čínská lidová banka snižuje úrokové sazby z úvěrů

Čínská lidová banka v pondělí snížila svou základní sazbu pro úvěry (LPR) o 25 bazických bodů, což je nejnovější krok Pekingu, kterým se snaží oživit aktivitu v druhé největší ekonomice světa.

PBOC snížila jednoletou LPR z 3,35 % na 3,10 %, zatímco pětiletou LPR – klíčový faktor při určování úrokových sazeb hypoték – snížila z 3,85 % na 3,60 %. PBOC naposledy snížila sazby v červenci.

Čínské úřady toto rozhodnutí do značné míry telegrafovaly, přičemž guvernér PBOC Pan Gongsheng již dříve předpověděl, že sazby LPR budou sníženy o 20 až 25 bazických bodů.

V uplynulém měsíci Peking představil řadu opatření zaměřených na opětovné nastartování růstu, ačkoli vnímaný nedostatek podrobností o jejich provádění, načasování a rozsahu vzbuzoval vlažnou důvěru investorů.

Ropa se po týdenním poklesu stabilizuje

Ceny ropy se v pondělí zvýšily a stabilizovaly se po prudkých ztrátách z předchozího týdne v důsledku obav o růst globální poptávky, zejména v Číně, která je největším dovozcem ropy.

Do 10:27 SELČ kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,6 % na 73,50 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 0,8 % výše na 69,23 USD za barel.

Brent se minulý týden usadil o více než 7 % níže, zatímco WTI ztratila přibližně 8 % poté, co údaje ukázaly, že čínská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí nejpomaleji od začátku roku 2023.

Nálada se však v pondělí poněkud zlepšila poté, co čínská centrální banka snížila základní sazby úvěrů.

Mezitím zůstává v centru pozornosti napětí na Blízkém východě, kde Izrael pokračuje ve svých kampaních proti Hamásu i Hizballáhu a zároveň se potenciálně připravuje na odvetný úder proti Íránu za úder ze začátku října.