Klíčové body

Ibiden zvažuje rychlejší expanzi kvůli rostoucí poptávce po substrátech pro AI čipy, protože zákazníci tlačí na zvýšení výrobních kapacit
Nvidia spoléhá na technologickou vyspělost Ibidenu při výrobě substrátů, což zajišťuje minimální konkurenci na trhu
Diverzifikace portfolia přináší Ibidenu nové příležitosti mimo tradiční partnerství s Intelem, včetně spolupráce s AMD a Samsungem

Generální ředitel Koji Kawashima uvedl, že rostoucí poptávka po substrátech pro aplikace umělé inteligence přesahuje současné možnosti společnosti.

Rekordní poptávka po substrátech pro umělou inteligenci

Substráty pro balení čipů, které Ibiden vyrábí, jsou klíčovou součástí moderních procesorů, zejména těch, které se využívají v aplikacích umělé inteligence. Tyto komponenty umožňují efektivní přenos signálů mezi polovodiči a deskami plošných spojů, a musí být proto přesně přizpůsobeny specifikacím jednotlivých čipů. Ibiden nyní čelí enormní poptávce ze strany Nvidie i dalších technologických gigantů, jako jsou Intel, AMD, Samsung a TSMC.

„Naši zákazníci mají obavy. Už nyní nás oslovují s žádostmi o další investice a rozšíření kapacity,“ uvedl Kawashima. Společnost aktuálně staví novou továrnu v prefektuře Gifu, která by měla zahájit provoz v roce 2025 s 25% kapacitou a dosáhnout poloviny své kapacity do března 2026. Kawashima však naznačil, že toto tempo nemusí stačit k uspokojení rostoucí poptávky.

Významné postavení na trhu

Ibiden je dlouholetým dodavatelem Intelu, který v minulosti tvořil až 80 % jejích příjmů ze substrátů. Dnes se však společnost více zaměřuje na diverzifikaci svého portfolia a spolupráci s dalšími výrobci čipů. Všechny čipy pro umělou inteligenci od Nvidie aktuálně využívají substráty od Ibidenu. Analytik Hideki Yasuda ze společnosti Toyo Securities zdůrazňuje, že konkurenti z Tchaj-wanu, jako je Unimicron Technology Corp., jen obtížně dosáhnou stejné kvality a výrobní efektivity jako Ibiden.

„Čipy umělé inteligence společnosti Nvidia potřebují sofistikované substráty a Ibiden je jediný, kdo je může masově vyrábět s vysokou výtěžností,“ uvedl Yasuda. Substráty pro AI tvoří již více než 15 % tržeb Ibidenu, což odpovídá přibližně 370 miliardám jenů (2,3 miliardy USD). Očekává se, že tento podíl bude dále růst, protože poptávka po AI čipech nadále prudce stoupá.

Historie společnosti a rozšíření spolupráce

Ibiden, založený v roce 1912 jako energetická společnost, se na výrobu polovodičů specializuje již desítky let. Klíčovým bodem v její historii bylo partnerství s Intelem, které pomohlo získat odborné znalosti a rozšířit technologické kapacity. Kawashima připomněl, že jeho spolupráce s Intelem začala na počátku 90. let, kdy osobně žádal zpětnou vazbu od inženýrů a vedoucích pracovníků Intelu.

Ačkoliv podíl Intelu na příjmech společnosti klesl na 30 %, Ibiden i nadále považuje tohoto amerického giganta za důležitého partnera. Kawashima navíc věří, že Intel má potenciál k obnovení svého postavení na trhu díky sofistikované technologii.

„Intel nás pozvedl a otevřel nám tolik dveří. Náš vztah se společností Intel bude vždy naším pokladem,“ dodal Kawashima.

Výhled do budoucna

Ibiden se aktuálně zaměřuje na zvyšování výrobních kapacit v Japonsku. Kawashima uvedl, že společnost neplánuje budovat výrobní závody v USA, a to navzdory tlaku americké vlády na přesun výroby špičkových polovodičů na domácí půdu. Hlavním důvodem jsou vysoké náklady na pracovní sílu a logistiku.

Nvidia, která je klíčovým zákazníkem společnosti, zahájila plnou výrobu nové generace čipů Blackwell, jež čelila některým počátečním technickým výzvám. Analytici však varují, že Nvidia může v budoucnu čelit větší konkurenci ze strany aplikačně specifických čipů od firem jako Marvell Technology a Broadcom, stejně jako vlastního křemíku od společností Google a Microsoft.

Ibiden má však díky své technologické vyspělosti a úzké spolupráci s výrobci čipů potenciál udržet si své vedoucí postavení. Kawashima zdůraznil, že design a materiály používané při výrobě substrátů pro AI čipy pravděpodobně zůstanou podobné, což umožní společnosti rozšířit spolupráci i na další výrobce.

Závěr

Rostoucí poptávka po AI čipech představuje pro Ibiden jedinečnou příležitost. Společnost plánuje rozšíření kapacit a diverzifikaci svého portfolia, aby uspokojila potřeby současných i budoucích zákazníků. Díky své odbornosti a silnému postavení na trhu zůstává Ibiden klíčovým hráčem v oblasti substrátů pro balení čipů, což jí umožňuje čelit výzvám i rostoucí konkurenci v dynamickém technologickém prostředí.

Generální ředitel Koji Kawashima uvedl, že rostoucí poptávka po substrátech pro aplikace umělé inteligence přesahuje současné možnosti společnosti.Rekordní poptávka po substrátech pro umělou inteligenciSubstráty pro balení čipů, které Ibiden vyrábí, jsou klíčovou součástí moderních procesorů, zejména těch, které se využívají v aplikacích umělé inteligence. Tyto komponenty umožňují efektivní přenos signálů mezi polovodiči a deskami plošných spojů, a musí být proto přesně přizpůsobeny specifikacím jednotlivých čipů. Ibiden nyní čelí enormní poptávce ze strany Nvidie i dalších technologických gigantů, jako jsou Intel, AMD, Samsung a TSMC.„Naši zákazníci mají obavy. Už nyní nás oslovují s žádostmi o další investice a rozšíření kapacity,“ uvedl Kawashima. Společnost aktuálně staví novou továrnu v prefektuře Gifu, která by měla zahájit provoz v roce 2025 s 25% kapacitou a dosáhnout poloviny své kapacity do března 2026. Kawashima však naznačil, že toto tempo nemusí stačit k uspokojení rostoucí poptávky.Významné postavení na trhuIbiden je dlouholetým dodavatelem Intelu, který v minulosti tvořil až 80 % jejích příjmů ze substrátů. Dnes se však společnost více zaměřuje na diverzifikaci svého portfolia a spolupráci s dalšími výrobci čipů. Všechny čipy pro umělou inteligenci od Nvidie aktuálně využívají substráty od Ibidenu. Analytik Hideki Yasuda ze společnosti Toyo Securities zdůrazňuje, že konkurenti z Tchaj-wanu, jako je Unimicron Technology Corp., jen obtížně dosáhnou stejné kvality a výrobní efektivity jako Ibiden.„Čipy umělé inteligence společnosti Nvidia potřebují sofistikované substráty a Ibiden je jediný, kdo je může masově vyrábět s vysokou výtěžností,“ uvedl Yasuda. Substráty pro AI tvoří již více než 15 % tržeb Ibidenu, což odpovídá přibližně 370 miliardám jenů . Očekává se, že tento podíl bude dále růst, protože poptávka po AI čipech nadále prudce stoupá.Historie společnosti a rozšíření spolupráceIbiden, založený v roce 1912 jako energetická společnost, se na výrobu polovodičů specializuje již desítky let. Klíčovým bodem v její historii bylo partnerství s Intelem, které pomohlo získat odborné znalosti a rozšířit technologické kapacity. Kawashima připomněl, že jeho spolupráce s Intelem začala na počátku 90. let, kdy osobně žádal zpětnou vazbu od inženýrů a vedoucích pracovníků Intelu.Ačkoliv podíl Intelu na příjmech společnosti klesl na 30 %, Ibiden i nadále považuje tohoto amerického giganta za důležitého partnera. Kawashima navíc věří, že Intel má potenciál k obnovení svého postavení na trhu díky sofistikované technologii.„Intel nás pozvedl a otevřel nám tolik dveří. Náš vztah se společností Intel bude vždy naším pokladem,“ dodal Kawashima.Výhled do budoucnaIbiden se aktuálně zaměřuje na zvyšování výrobních kapacit v Japonsku. Kawashima uvedl, že společnost neplánuje budovat výrobní závody v USA, a to navzdory tlaku americké vlády na přesun výroby špičkových polovodičů na domácí půdu. Hlavním důvodem jsou vysoké náklady na pracovní sílu a logistiku.Nvidia, která je klíčovým zákazníkem společnosti, zahájila plnou výrobu nové generace čipů Blackwell, jež čelila některým počátečním technickým výzvám. Analytici však varují, že Nvidia může v budoucnu čelit větší konkurenci ze strany aplikačně specifických čipů od firem jako Marvell Technology a Broadcom, stejně jako vlastního křemíku od společností Google a Microsoft.Ibiden má však díky své technologické vyspělosti a úzké spolupráci s výrobci čipů potenciál udržet si své vedoucí postavení. Kawashima zdůraznil, že design a materiály používané při výrobě substrátů pro AI čipy pravděpodobně zůstanou podobné, což umožní společnosti rozšířit spolupráci i na další výrobce.ZávěrRostoucí poptávka po AI čipech představuje pro Ibiden jedinečnou příležitost. Společnost plánuje rozšíření kapacit a diverzifikaci svého portfolia, aby uspokojila potřeby současných i budoucích zákazníků. Díky své odbornosti a silnému postavení na trhu zůstává Ibiden klíčovým hráčem v oblasti substrátů pro balení čipů, což jí umožňuje čelit výzvám i rostoucí konkurenci v dynamickém technologickém prostředí.