Investoři se připravují na další ekonomické údaje a výsledky hospodaření bank poté, co sentiment podpořily horší než předpokládané údaje o základních spotřebitelských cenách a dobré výsledky velkých amerických věřitelů. Mezitím společnost TSMC vykázala lepší než očekávaný zisk za čtvrté čtvrtletí díky poptávce po jejích čipech podporované AI.

Futures na americké akcie se posunuly výše a naznačily tak prodloužení růstu na Wall Street v předchozí seanci, který byl vyvolán slabšími údaji o jádrové inflaci a solidními výsledky velkých amerických bank.

Do 09:30 SEČ si připsal futures kontrakt na Dow 61 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 si připsal 23 bodů, tj. 0,4 %, a futures na Nasdaq 100 si připsal 123 bodů, tj. 0,6 %.

Všechny tři indexy ve středu vzrostly a zaznamenaly největší denní procentní nárůst od 6. listopadu, protože nižší než očekávaný ukazatel růstu základních spotřebitelských cen v prosinci posílil naděje na další snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v tomto roce. Představitelé Fedu poznamenali, že zatímco kolem politiky nastupující Trumpovy administrativy panuje nejistota, údaj pomohl výhledu inflace.

V návaznosti na tyto údaje klesl také výnos referenčních amerických státních dluhopisů – který v posledních dnech vzrostl na několikaměsíční maxima, což snížilo atraktivitu akcií. Náladu podpořily také dobré výsledky hlavních amerických věřitelů (více níže).

Investoři budou mít ve čtvrtek příležitost rozebrat řadu čerstvých ekonomických údajů z USA, včetně ukazatelů maloobchodních tržeb a výrobní aktivity.

Ekonomové očekávají, že maloobchodní tržby v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, což představuje mírné zpomalení oproti růstu o 0,7 % v předchozím měsíci. V listopadu vzrostly více, než se očekávalo, neboť nákupy zboží na internetu a motorových vozidel naznačily dynamiku americké ekonomiky směřující do konce roku 2024.

Jinde se měsíční tovární index Federálního rezervního systému Filadelfie tipuje na záporné úrovni 5,2, což představuje zlepšení z předchozí úrovně záporných 16,4. Stále se však bude jednat o zápornou hodnotu, což naznačuje pokles výrobní aktivity. Výhled tohoto odvětví, které tvoří více než 10 % americké ekonomiky, je zamlžený kvůli nejasnostem ohledně trajektorie měnové politiky Fedu a také kvůli plánům nově zvoleného prezidenta Trumpa zavést rozsáhlá dovozní cla.

Zveřejněn má být také pohled na týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, přičemž obchodníci sledují vyhlídky poptávky po pracovní síle po bombastické zprávě o zaměstnanosti z minulého týdne.

Co se týče hospodářských výsledků, Bank of America (NYSE:BAC) a Morgan Stanley (NYSE:MS) mají být posledními velkými americkými věřiteli, kteří oznámí své poslední čtvrtletní výsledky.

Čísla, která budou zveřejněna před zahajovacím zvoněním na Wall Street, budou následovat po povzbudivých výsledcích několika jejich kolegů ve středu.

Banka JPMorgan Chase (NYSE:JPM) vykázala historicky nejvyšší roční zisk podpořený oživením trhů ve čtvrtém čtvrtletí, banka Goldman Sachs (NYSE:GS) zaznamenala nejlepší čtvrtletní příjem v historii, Wells Fargo (NYSE:WFC) překonala odhady a Citigroup (NYSE:C) se přehoupla do zisku. Akcie všech těchto společností uzavřely na vyšší úrovni.

Vedoucí pracovníci těchto společností rovněž zaznamenali nárůst důvěry v budoucí provozní prostředí s odkazem na očekávání, že Trumpova administrativa zavede politiku příznivější pro podnikání. Zejména generální ředitel Goldman Sachs David Solomon analytikům řekl, že došlo k „celkově zvýšenému apetitu k uzavírání obchodů“, protože se firmy připravují na potenciálně volnější regulaci a snížení daní během druhého Trumpova funkčního období v Bílém domě.

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, známá také pod zkratkou TSMC, ve čtvrtek dosáhla vyššího než očekávaného zisku za čtvrté čtvrtletí díky poptávce po jejích pokročilých čipech podporované umělou inteligencí.

Největší smluvní výrobce čipů na světě předpovídá pro rok 2025 výrazné zvýšení kapitálových výdajů s odkazem na zvýšení využití kapacit a zvýšení výroby v nových závodech v USA a Japonsku.

Čistý zisk společnosti TSMC se za tři měsíce do 31. prosince zvýšil o 57 % na 374,68 miliardy tibetských dolarů (11,60 miliardy Kč), uvedla společnost ve svém prohlášení. Tato částka byla vyšší než odhad agentury Bloomberg, který činil 369,84 miliardy tibetských dolarů.

Pro první čtvrtletí roku 2025 finanční ředitel TSMC Wendell Huang předpovídá tržby v rozmezí 25 až 28 miliard USD s odkazem na některé mírnější sezónní trendy v oblasti poptávky po chytrých telefonech a investic do umělé inteligence.

Společnost TSMC se také chystá zvýšit kapitálové výdaje v souvislosti s větší poptávkou po umělé inteligenci v roce Huang odhaduje kapitálové výdaje na rok 2025 v rozmezí 38-42 miliard USD, přičemž v roce 2024 to bude 29,8 miliardy USD. Přibližně 70 % z toho připadne na technologie pokročilých procesů, které jsou největším zdrojem příjmů společnosti TSMC.

Ceny ropy se ve čtvrtek pohybovaly kolem nuly a přidaly se k nedávným maximům, což bylo způsobeno kombinací měkčích údajů o inflaci v USA, nových sankcí na ruskou ropu a výrazného snížení zásob ropy v USA.

Do 09:31 SEČ se futures na americkou ropu (WTI) pohybovaly převážně beze změny, zatímco kontrakt na ropu Brent se obchodoval o 0,1 % níže na úrovni 81,94 USD za barel.

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 2 % na nejvyšší úroveň od července, protože příznivá zpráva o inflaci v USA vrátila do hry očekávání mírnější měnové politiky, což by mohlo podpořit hospodářský růst.

Býčí náladu podpořila zpráva amerického Úřadu pro energetické informace o snížení zásob ropy o 2 miliony barelů, což naznačuje omezení nabídky.