Akcie společnosti BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO) se v pondělí během obchodování po skončení obchodování propadly o 3 % poté, co společnost oznámila navrhovanou nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů k refinancování stávajícího zajištěného prioritního dluhu.
Farmaceutická společnost uvedla svůj záměr nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupcům konvertibilní seniorní dluhopisy splatné v roce 2031 v hodnotě 500 milionů USD s opcí pro první kupce na nákup dalších dluhopisů v hodnotě 75 milionů USD. BridgeBio plánuje použít výnosy na splacení všech nesplacených půjček podle smlouvy o financování a na ukončení smlouvy, která vyžadovala splátky úroků ve výši přibližně 51,5 milionu USD v roce 2024. Očekává se, že toto ukončení sníží pro forma úrokové náklady a zvýší provozní flexibilitu společnosti.
Kromě toho může společnost BridgeBio použít až 50 milionů USD ze zbývajících výnosů na zpětný odkup svých kmenových akcií v rámci soukromě sjednaných transakcí. To by mohlo potenciálně ovlivnit tržní cenu akcií společnosti a efektivní konverzní cenu dluhopisů. Přesné podmínky dluhopisů, jako jsou konverzní a úrokové sazby, budou stanoveny v době stanovení ceny.
Dluhopisy budou prioritními nezajištěnými závazky společnosti BridgeBio, které budou mít stejné pořadí jako ostatní nezajištěné dluhy a nižší pořadí než veškeré zajištěné dluhy. Dluhopisy budou směnitelné za hotovost, kmenové akcie společnosti BridgeBio nebo jejich kombinaci, přičemž formu protiplnění si společnost zvolí sama. Společnost nesmí dluhopisy splatit před 6. březnem 2028, ale může tak učinit později za určitých podmínek.
Akcie společnosti BridgeBio Pharma, Inc. se v pondělí během obchodování po skončení obchodování propadly o 3 % poté, co společnost oznámila navrhovanou nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů k refinancování stávajícího zajištěného prioritního dluhu.
Farmaceutická společnost uvedla svůj záměr nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupcům konvertibilní seniorní dluhopisy splatné v roce 2031 v hodnotě 500 milionů USD s opcí pro první kupce na nákup dalších dluhopisů v hodnotě 75 milionů USD. BridgeBio plánuje použít výnosy na splacení všech nesplacených půjček podle smlouvy o financování a na ukončení smlouvy, která vyžadovala splátky úroků ve výši přibližně 51,5 milionu USD v roce 2024. Očekává se, že toto ukončení sníží pro forma úrokové náklady a zvýší provozní flexibilitu společnosti.
Kromě toho může společnost BridgeBio použít až 50 milionů USD ze zbývajících výnosů na zpětný odkup svých kmenových akcií v rámci soukromě sjednaných transakcí. To by mohlo potenciálně ovlivnit tržní cenu akcií společnosti a efektivní konverzní cenu dluhopisů. Přesné podmínky dluhopisů, jako jsou konverzní a úrokové sazby, budou stanoveny v době stanovení ceny.
Dluhopisy budou prioritními nezajištěnými závazky společnosti BridgeBio, které budou mít stejné pořadí jako ostatní nezajištěné dluhy a nižší pořadí než veškeré zajištěné dluhy. Dluhopisy budou směnitelné za hotovost, kmenové akcie společnosti BridgeBio nebo jejich kombinaci, přičemž formu protiplnění si společnost zvolí sama. Společnost nesmí dluhopisy splatit před 6. březnem 2028, ale může tak učinit později za určitých podmínek.
