Citigroup Inc (NYSE:C). a JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) údajně jednají s investory o dluhovém financování ve výši 2,2 miliardy dolarů, které by podpořilo kanadského výrobce automobilových dílů ABC Technologies Holdings Inc. Toto financování pomůže při akvizici britské společnosti TI Fluid (LON:TIFS) Systems Plc, jak uvádí agentura Bloomberg News s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Tato finanční dohoda bude zahrnovat úvěry s pákovým efektem a vysoce výnosné dluhopisy a bude denominována v dolarech a eurech, uvedly zdroje. Zdroje si přály zůstat v anonymitě, protože dohoda je zatím neveřejná. Společnost ABC Technologies, kterou podporuje Apollo Global Management (NYSE:APO) Inc., se již dříve v listopadu dohodla na koupi společnosti TI Fluid Systems za přibližně 1 miliardu liber (1,3 miliardy USD).
Banky zahájily předběžný marketing pro vybranou skupinu investorů, aby změřily počáteční zájem o transakci. Očekává se, že prodej dluhu bude zahájen brzy poté, i když plány se mohou změnit, dodaly zdroje. Kromě financování akvizice budou prostředky podle zdrojů použity také na refinancování stávajícího dluhu společností ABC a TI Fluid a na pokrytí poplatků a výdajů.
Citigroup Inc . a JPMorgan Chase & Co údajně jednají s investory o dluhovém financování ve výši 2,2 miliardy dolarů, které by podpořilo kanadského výrobce automobilových dílů ABC Technologies Holdings Inc. Toto financování pomůže při akvizici britské společnosti TI Fluid Systems Plc, jak uvádí agentura Bloomberg News s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Tato finanční dohoda bude zahrnovat úvěry s pákovým efektem a vysoce výnosné dluhopisy a bude denominována v dolarech a eurech, uvedly zdroje. Zdroje si přály zůstat v anonymitě, protože dohoda je zatím neveřejná. Společnost ABC Technologies, kterou podporuje Apollo Global Management Inc., se již dříve v listopadu dohodla na koupi společnosti TI Fluid Systems za přibližně 1 miliardu liber .
Banky zahájily předběžný marketing pro vybranou skupinu investorů, aby změřily počáteční zájem o transakci. Očekává se, že prodej dluhu bude zahájen brzy poté, i když plány se mohou změnit, dodaly zdroje. Kromě financování akvizice budou prostředky podle zdrojů použity také na refinancování stávajícího dluhu společností ABC a TI Fluid a na pokrytí poplatků a výdajů.
