Agentura Fitch Ratings snížila dlouhodobý rating emitenta v cizí a místní měně (IDR) společnosti Azul S.A. z „CCC-“ na ‚D‘ a národní rating z „CCC-(bra)“ na „D(bra)“ s platností od 28. května 2025. Senior secured notes společnosti Azul Secured Finance LLP byly rovněž sníženy na „C“ s ratingem návratnosti „RR4“ z „CCC-“/„RR4“, zatímco nezajištěné dluhopisy společnosti Azul Investments LLP byly potvrzeny na ‚C‘/„RR6“.
Snížení ratingu na „D“ následuje po oznámení společnosti Azul o zahájení procesu restrukturalizace dluhu podle kapitoly 11 v USA a odpovídajícího postupu v Brazílii. Agentura Fitch přehodnotí a znovu ohodnotí společnost Azul, jakmile letecká společnost dokončí správní řízení a předloží svou novou strategii a restrukturalizovaný finanční profil.
Společnost Azul dne 28. května 2025 oznámila, že uzavřela dohody o podpoře restrukturalizace s klíčovými zainteresovanými stranami. Mezi ně patří stávající držitelé dluhopisů, největší pronajímatel AerCap, který představuje většinu leasingových závazků společnosti, a strategičtí partneři United Airlines, Inc. (BB/pozitivní) a American Airlines (NASDAQ:AAL), Inc. (B+/stabilní). Cílem těchto dohod je usnadnit proces úplné reorganizace kapitálové struktury podle kapitoly 11 v USA.
Agentura Fitch Ratings snížila dlouhodobý rating emitenta v cizí a místní měně společnosti Azul S.A. z „CCC-“ na ‚D‘ a národní rating z „CCC-“ na „D“ s platností od 28. května 2025. Senior secured notes společnosti Azul Secured Finance LLP byly rovněž sníženy na „C“ s ratingem návratnosti „RR4“ z „CCC-“/„RR4“, zatímco nezajištěné dluhopisy společnosti Azul Investments LLP byly potvrzeny na ‚C‘/„RR6“.
Snížení ratingu na „D“ následuje po oznámení společnosti Azul o zahájení procesu restrukturalizace dluhu podle kapitoly 11 v USA a odpovídajícího postupu v Brazílii. Agentura Fitch přehodnotí a znovu ohodnotí společnost Azul, jakmile letecká společnost dokončí správní řízení a předloží svou novou strategii a restrukturalizovaný finanční profil.
Společnost Azul dne 28. května 2025 oznámila, že uzavřela dohody o podpoře restrukturalizace s klíčovými zainteresovanými stranami. Mezi ně patří stávající držitelé dluhopisů, největší pronajímatel AerCap, který představuje většinu leasingových závazků společnosti, a strategičtí partneři United Airlines, Inc. a American Airlines , Inc. . Cílem těchto dohod je usnadnit proces úplné reorganizace kapitálové struktury podle kapitoly 11 v USA.
