Akcie společnosti Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) klesly o 17 % poté, co společnost oznámila své plány na významné navýšení kapitálu prostřednictvím nabídky konvertibilních dluhopisů v hodnotě 175 milionů USD a navrhované nabídky kmenových akcií v hodnotě 75 milionů USD.
Poskytovatel řešení pro skladování energie uvedl, že výnosy z těchto emisí budou použity na různé firemní účely, včetně zpětného odkupu svých nesplacených 5%/6% konvertibilních seniorních PIK Toggle Notes splatných v roce 2026, předčasného splacení části úvěrové smlouvy a na obecné firemní účely. Oznámení zdůraznilo potenciální výhody navýšení kapitálu, jako je snížení úrokové sazby PIK z 15 % na 7 % při předčasném splacení 50 milionů dolarů v rámci úvěrové smlouvy a zproštění finančních závazků do roku 2027.
Investoři na tuto zprávu reagovali výprodejem akcií, protože se obávali potenciálního zředění stávajících akcií v důsledku nabídky kmenových akcií. Nabídka je závislá na tržních podmínkách a není jisté, zda bude dokončena ani jaké budou její podmínky. Společnost navíc poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup dalších akcií, což by v případě jejího uplatnění mohlo dále zvýšit počet akcií na trhu.
Akcie společnosti Eos Energy Enterprises, Inc. klesly o 17 % poté, co společnost oznámila své plány na významné navýšení kapitálu prostřednictvím nabídky konvertibilních dluhopisů v hodnotě 175 milionů USD a navrhované nabídky kmenových akcií v hodnotě 75 milionů USD.
Poskytovatel řešení pro skladování energie uvedl, že výnosy z těchto emisí budou použity na různé firemní účely, včetně zpětného odkupu svých nesplacených 5%/6% konvertibilních seniorních PIK Toggle Notes splatných v roce 2026, předčasného splacení části úvěrové smlouvy a na obecné firemní účely. Oznámení zdůraznilo potenciální výhody navýšení kapitálu, jako je snížení úrokové sazby PIK z 15 % na 7 % při předčasném splacení 50 milionů dolarů v rámci úvěrové smlouvy a zproštění finančních závazků do roku 2027.
Investoři na tuto zprávu reagovali výprodejem akcií, protože se obávali potenciálního zředění stávajících akcií v důsledku nabídky kmenových akcií. Nabídka je závislá na tržních podmínkách a není jisté, zda bude dokončena ani jaké budou její podmínky. Společnost navíc poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup dalších akcií, což by v případě jejího uplatnění mohlo dále zvýšit počet akcií na trhu.
