Akcie s vysokým výnosem obecně nezvyšují své výplaty příliš rychle
Prologis, MPLX a McCormick jsou tři akcie s rostoucími dividendami, jejichž výnosy jsou při současných cenách více než dvojnásobné oproti tržnímu průměru
Trpěliví investoři by z těchto akcií mohli v budoucnu získat dvouciferné procentní výnosy
Ještě atraktivnější je ale kombinace vysokého výnosu a schopnosti tento výnos pravidelně navyšovat. Právě to nabízí trojice firem Prologis, MPLX a McCormick. Každá z nich působí v jiném sektoru, přesto je spojuje stabilní základ, dlouhá historie výplat dividend a jasná strategie dalšího růstu.
Prologis: Globální lídr logistiky s potenciálem expanze
Prologis (PLD) je světovým lídrem v oblasti logistických nemovitostí. S portfoliem o rozloze přes 1,3 miliardy čtverečních stop disponuje infrastrukturou, která je klíčová pro růst e-commerce. Její dividendový výnos 3,6 % výrazně převyšuje tržní průměr. Co ji ale odlišuje, je schopnost zvyšovat dividendy tempem 11,7 % ročně za posledních pět let.
Společnost má špičkové úvěrové hodnocení, což jí umožňuje financovat rozvoj za výhodných podmínek. Mezi její největší nájemce patří Amazon (AMZN), a přestože představuje jen 5 % příjmů z nájmu, stabilita a diverzifikace portfolia zajišťují, že firma není závislá na jednom klientovi.
Navíc Prologis stále rozšiřuje své aktivity na mezinárodních trzích, které dnes tvoří méně než 30 % jejího čistého provozního zisku. Potenciál pro další růst tedy zůstává značný – zejména v oblasti sale-leaseback operací, které nabízejí firmám nový způsob získání kapitálu bez ztráty kontroly nad nemovitostmi.
Zdroj: Getty Images
MPLX: Dividendový obr s ropnou stabilitou
MPLX (MPLX) je master limited partnership, který provozuje ropovody a plynovody a má úzké vazby na Marathon Petroleum. Jeho dividendový výnos 7,5 % patří k nejvyšším na trhu a díky stabilitě cash flow z přepravy komodit se firma řadí mezi oblíbené tituly pro investory zaměřené na výnos.
Za posledních deset let zvyšovala MPLX své dividendy o 8,1 % ročně, což naznačuje nejen ochotu odměňovat akcionáře, ale také dostatečnou provozní sílu k udržení tempa růstu. V prvním čtvrtletí 2025 došlo k meziročnímu nárůstu čistého zisku o 12 %, což podporuje předpoklad, že další zvýšení dividend je na dosah.
Zdroj: Getty Images
Investoři by si však měli být vědomi daňové struktury MLP – při investování přes důchodové účty (např. IRA) může vzniknout daňová komplikace, pokud příjmy z MLP překročí určité limity. I tak zůstává MPLX jedním z nejspolehlivějších zdrojů pasivního příjmu s růstovým potenciálem.
McCormick: Defenzivní síla s příchutí dlouhověkosti
McCormick (MKC), král koření a dochucovadel, je příkladem defenzivní společnosti s výjimečně dlouhou historií výplat dividend – bez přerušení již od roku 1925. Během posledních deseti let rostla dividenda průměrně o 8,4 % ročně a firma ji zvyšuje každý rok bez přerušení již 38 let.
Navzdory aktuálním výzvám – jako je nízký růst tržeb v roce 2025 a tlak na marže kvůli rostoucím cenám komodit – McCormick očekává růst upraveného zisku o 6 % v letošním roce. Akcie se navíc obchodují o 31 % níže oproti maximu z roku 2020, což znamená, že výnos 2,5 % je v rámci této firmy historicky nadprůměrný.
Z dlouhodobého hlediska zůstává McCormick atraktivní volbou pro investory, kteří hledají stabilní růst a ochranu proti inflaci. Díky své globální přítomnosti a silnému brandu má společnost schopnost postupně zvyšovat výplaty i v náročnějším prostředí.
MKC
McCormick & Company, Incorporat
NYSE
$72.50
$1.76
2.49%
Tři různé cesty k dvoucifernému výnosu
Prologis, MPLX a McCormick reprezentují tři různé sektory – logistiku, energetiku a spotřební zboží – ale spojuje je jeden klíčový prvek: schopnost poskytovat nadprůměrné výnosy, které dlouhodobě rostou. Ať už hledáte stabilitu, výnos, nebo defenzivní charakter, každá z těchto akcií může být důležitou součástí dividendově orientovaného portfolia. Pokud dokážete být trpěliví a držet dlouhodobě, máte reálnou šanci dosáhnout dvouciferného výnosu z investovaných prostředků.
Ještě atraktivnější je ale kombinace vysokého výnosu a schopnosti tento výnos pravidelně navyšovat. Právě to nabízí trojice firem Prologis, MPLX a McCormick. Každá z nich působí v jiném sektoru, přesto je spojuje stabilní základ, dlouhá historie výplat dividend a jasná strategie dalšího růstu.Prologis: Globální lídr logistiky s potenciálem expanzePrologis je světovým lídrem v oblasti logistických nemovitostí. S portfoliem o rozloze přes 1,3 miliardy čtverečních stop disponuje infrastrukturou, která je klíčová pro růst e-commerce. Její dividendový výnos 3,6 % výrazně převyšuje tržní průměr. Co ji ale odlišuje, je schopnost zvyšovat dividendy tempem 11,7 % ročně za posledních pět let.Společnost má špičkové úvěrové hodnocení, což jí umožňuje financovat rozvoj za výhodných podmínek. Mezi její největší nájemce patří Amazon , a přestože představuje jen 5 % příjmů z nájmu, stabilita a diverzifikace portfolia zajišťují, že firma není závislá na jednom klientovi.Navíc Prologis stále rozšiřuje své aktivity na mezinárodních trzích, které dnes tvoří méně než 30 % jejího čistého provozního zisku. Potenciál pro další růst tedy zůstává značný – zejména v oblasti sale-leaseback operací, které nabízejí firmám nový způsob získání kapitálu bez ztráty kontroly nad nemovitostmi. MPLX: Dividendový obr s ropnou stabilitouMPLX je master limited partnership, který provozuje ropovody a plynovody a má úzké vazby na Marathon Petroleum. Jeho dividendový výnos 7,5 % patří k nejvyšším na trhu a díky stabilitě cash flow z přepravy komodit se firma řadí mezi oblíbené tituly pro investory zaměřené na výnos.Za posledních deset let zvyšovala MPLX své dividendy o 8,1 % ročně, což naznačuje nejen ochotu odměňovat akcionáře, ale také dostatečnou provozní sílu k udržení tempa růstu. V prvním čtvrtletí 2025 došlo k meziročnímu nárůstu čistého zisku o 12 %, což podporuje předpoklad, že další zvýšení dividend je na dosah.Investoři by si však měli být vědomi daňové struktury MLP – při investování přes důchodové účty může vzniknout daňová komplikace, pokud příjmy z MLP překročí určité limity. I tak zůstává MPLX jedním z nejspolehlivějších zdrojů pasivního příjmu s růstovým potenciálem. McCormick: Defenzivní síla s příchutí dlouhověkostiMcCormick , král koření a dochucovadel, je příkladem defenzivní společnosti s výjimečně dlouhou historií výplat dividend – bez přerušení již od roku 1925. Během posledních deseti let rostla dividenda průměrně o 8,4 % ročně a firma ji zvyšuje každý rok bez přerušení již 38 let.Navzdory aktuálním výzvám – jako je nízký růst tržeb v roce 2025 a tlak na marže kvůli rostoucím cenám komodit – McCormick očekává růst upraveného zisku o 6 % v letošním roce. Akcie se navíc obchodují o 31 % níže oproti maximu z roku 2020, což znamená, že výnos 2,5 % je v rámci této firmy historicky nadprůměrný.Z dlouhodobého hlediska zůstává McCormick atraktivní volbou pro investory, kteří hledají stabilní růst a ochranu proti inflaci. Díky své globální přítomnosti a silnému brandu má společnost schopnost postupně zvyšovat výplaty i v náročnějším prostředí. Tři různé cesty k dvoucifernému výnosuPrologis, MPLX a McCormick reprezentují tři různé sektory – logistiku, energetiku a spotřební zboží – ale spojuje je jeden klíčový prvek: schopnost poskytovat nadprůměrné výnosy, které dlouhodobě rostou. Ať už hledáte stabilitu, výnos, nebo defenzivní charakter, každá z těchto akcií může být důležitou součástí dividendově orientovaného portfolia. Pokud dokážete být trpěliví a držet dlouhodobě, máte reálnou šanci dosáhnout dvouciferného výnosu z investovaných prostředků.
$72.50
