Akcie společnosti SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) ve středu ráno poklesly o 7 % poté, co fintechová společnost stanovila cenu své dříve oznámené veřejné emise kmenových akcií na 20,85 USD za akcii, což je méně než úterní závěrečná cena 22,40 USD.
Společnost prodává 71 942 450 akcií, aby získala hrubý výnos přibližně 1,5 miliardy dolarů před započtením emisních srážek, provizí a nákladů na nabídku. SoFi také poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup až 10 791 367 dalších akcií za stejnou cenu veřejné nabídky.
Nabídka akcií, která by měla být uzavřena 31. července, představuje pro stávající akcionáře významné zředění, což vyvolalo negativní reakci trhu. Cena 20,85 USD představuje 7% slevu oproti úterní závěrečné ceně.
SoFi uvedla, že čistý výnos z nabídky hodlá použít na „obecné firemní účely“, které mohou zahrnovat provozní kapitál a další obchodní příležitosti, konkrétní rozdělení však v oznámení nebylo uvedeno.
Platforma digitálních finančních služeb v posledních čtvrtletích rozšiřovala svou nabídku produktů a zákaznickou základnu, přičemž toto navýšení kapitálu by mohlo podpořit další růstové iniciativy.
Nabídka přichází v době, kdy společnost SoFi pokračuje v transformaci z společnosti poskytující refinancování studentských půjček na digitální banku s komplexními službami po získání licence národní banky v roce 2022.
Akcie společnosti SoFi Technologies ve středu ráno poklesly o 7 % poté, co fintechová společnost stanovila cenu své dříve oznámené veřejné emise kmenových akcií na 20,85 USD za akcii, což je méně než úterní závěrečná cena 22,40 USD.
Společnost prodává 71 942 450 akcií, aby získala hrubý výnos přibližně 1,5 miliardy dolarů před započtením emisních srážek, provizí a nákladů na nabídku. SoFi také poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup až 10 791 367 dalších akcií za stejnou cenu veřejné nabídky.
Nabídka akcií, která by měla být uzavřena 31. července, představuje pro stávající akcionáře významné zředění, což vyvolalo negativní reakci trhu. Cena 20,85 USD představuje 7% slevu oproti úterní závěrečné ceně.
SoFi uvedla, že čistý výnos z nabídky hodlá použít na „obecné firemní účely“, které mohou zahrnovat provozní kapitál a další obchodní příležitosti, konkrétní rozdělení však v oznámení nebylo uvedeno.
Platforma digitálních finančních služeb v posledních čtvrtletích rozšiřovala svou nabídku produktů a zákaznickou základnu, přičemž toto navýšení kapitálu by mohlo podpořit další růstové iniciativy.
Nabídka přichází v době, kdy společnost SoFi pokračuje v transformaci z společnosti poskytující refinancování studentských půjček na digitální banku s komplexními službami po získání licence národní banky v roce 2022.
