Strategy oznámila cenu své první veřejné nabídky 28 011 111 akcií variabilně úročených preferenčních akcií série A s prodlouženou splatností za 90 dolarů za akcii. Společnost očekává, že po odečtení emisních poplatků a nákladů získá čistý výnos ve výši přibližně 2,474 miliardy dolarů.
Nabídka akcií STRC má být vypořádána 29. července 2025, s výhradou obvyklých podmínek uzavření. Společnost Strategy (MSTR/STRK/STRF/STRD) uvedla, že výnosy hodlá použít na obecné podnikatelské účely, včetně akvizice bitcoinů a provozního kapitálu.
Preferenční akcie budou mít počáteční měsíční dividendový výnos 9,00 % p.a. z nominální hodnoty 100 USD na akcii. Dividendy budou vypláceny měsíčně počínaje 31. srpnem 2025, jakmile to schválí představenstvo. Společnost Strategy si vyhrazuje právo upravit dividendový výnos s výhradou určitých omezení, včetně omezení snížení a požadavků na výplatu akumulovaných dividend v plné výši.
Společnost může akcie odkoupit za 101 USD za akcii plus nahromaděné dividendy, jakmile budou akcie kótovány na hlavních burzách, za předpokladu, že celková jmenovitá hodnota zůstane nejméně 250 milionů USD. Držitelé mají právo na zpětný odkup za jmenovitou hodnotu 100 USD plus dividendy, pokud dojde k určitým zásadním změnám.
Likvidační preference bude zpočátku 100 USD za akcii, ale bude se denně upravovat na základě obchodních cen a dalších faktorů. Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company a TD Securities jsou společnými vedoucími manažery emise.
Strategy se popisuje jako veřejně obchodovaná společnost, která přijala bitcoin jako své primární rezervní aktivum a poskytuje také analytický software pro podniky.
Strategy oznámila cenu své první veřejné nabídky 28 011 111 akcií variabilně úročených preferenčních akcií série A s prodlouženou splatností za 90 dolarů za akcii. Společnost očekává, že po odečtení emisních poplatků a nákladů získá čistý výnos ve výši přibližně 2,474 miliardy dolarů.
Nabídka akcií STRC má být vypořádána 29. července 2025, s výhradou obvyklých podmínek uzavření. Společnost Strategy uvedla, že výnosy hodlá použít na obecné podnikatelské účely, včetně akvizice bitcoinů a provozního kapitálu.
Preferenční akcie budou mít počáteční měsíční dividendový výnos 9,00 % p.a. z nominální hodnoty 100 USD na akcii. Dividendy budou vypláceny měsíčně počínaje 31. srpnem 2025, jakmile to schválí představenstvo. Společnost Strategy si vyhrazuje právo upravit dividendový výnos s výhradou určitých omezení, včetně omezení snížení a požadavků na výplatu akumulovaných dividend v plné výši.
Společnost může akcie odkoupit za 101 USD za akcii plus nahromaděné dividendy, jakmile budou akcie kótovány na hlavních burzách, za předpokladu, že celková jmenovitá hodnota zůstane nejméně 250 milionů USD. Držitelé mají právo na zpětný odkup za jmenovitou hodnotu 100 USD plus dividendy, pokud dojde k určitým zásadním změnám.
Likvidační preference bude zpočátku 100 USD za akcii, ale bude se denně upravovat na základě obchodních cen a dalších faktorů. Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company a TD Securities jsou společnými vedoucími manažery emise.
Strategy se popisuje jako veřejně obchodovaná společnost, která přijala bitcoin jako své primární rezervní aktivum a poskytuje také analytický software pro podniky.
