Ekonomové očekávají, že anualizovaný index cen výrobců pro konečnou poptávku v srpnu bude stejný jako v červenci, což dále zdůrazňuje přetrvávající inflační tlaky před důležitým rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách příští týden. Oracle (NYSE:ORCL) nabízí senzační prognózu tržeb, díky čemuž akcie před otevřením burzy na Wall Street prudce vzrostly, zatímco výrobce Wegovy, společnost Novo Nordisk, oznámil výrazné snižování počtu pracovních míst.

Americké akciové futures se ve středu pohybovaly kolem rovné linie, přičemž investoři se soustředili na výsledky softwarové skupiny Oracle a čekali na první sadu klíčových údajů o inflaci v tomto týdnu.

V 09:38 SEČ futures kontrakt S&P vzrostl o 21 bodů, tj. o 0,3 %, futures Nasdaq 100 vzrostly o 70 bodů, tj. o 0,3 %, a futures Dow zůstaly téměř beze změny.

Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly v předchozí seanci zisky, protože sentiment zůstával podpořen očekáváním, že Federální rezervní systém příští týden sníží úrokové sazby.

Prudká revize směrem dolů údajů o zaměstnanosti v USA za 12 měsíců do března naznačila, že k možnému ochlazení na trhu práce mohlo dojít ještě předtím, než prezident Donald Trump v dubnu oznámil rozsáhlá dovozní cla. Sázky na to, že Fed na svém zasedání 16. až 17. září sníží sazby alespoň o 25 bazických bodů, se po zveřejnění těchto údajů příliš nezměnily, zatímco výnosy amerických státních dluhopisů, které se obvykle pohybují opačně než ceny, vzrostly.

„Revize [Úřadu pro statistiku práce] posílila argumenty pro uvolnění měnové politiky Fedu, ale Powell již má dostatek důvodů souvisejících s trhem práce pro snížení […] a skutečné číslo […] se neodchýlilo od hrubého konsensuálního rozmezí,“ uvedli analytici Vital Knowledge v poznámce.

Trhy nyní obrací svou pozornost k zveřejnění indexu cen výrobců za srpen.

Bude to první pohled na vývoj inflace v posledním měsíci třetího čtvrtletí, přičemž samostatný ukazatel růstu spotřebitelských cen bude zveřejněn ve čtvrtek.

Ekonomové předpokládají, že index cen výrobců BLS za minulý měsíc dosáhne na roční bázi 3,3 %, což odpovídá červencovému údaji.

Trvalý růst cen by mohl dále podtrhnout rostoucí obavy, že s zhoršující se situací na trhu práce čelí Fed výzvám na obou stranách svého dvojího mandátu: udržování cenové stability a zajištění maximální zaměstnanosti.

Analytici ING však tvrdí, že údaje o inflaci by neměly být „překážkou“ pro snížení sazeb Fedem. Tvůrci politik již v zásadě naznačili, že ke posílení trhu práce může být nutné snížení sazeb, a to i přes riziko, že by takový krok mohl zvýšit inflaci.

Obavy z možného zásahu do nezávislosti centrální banky ze strany Trumpa mezitím dočasně utichly poté, co federální soudce rozhodl, že prezident nemůže propustit guvernérku Fedu Lisu Cookovou.

Akcie společnosti Oracle prudce vzrostly v prodlouženém obchodování poté, co softwarová firma zveřejnila odhad výnosů za svou cloudovou jednotku vylepšenou umělou inteligencí.

Skokový nárůst akcií (F:ORCL) po uzavření burzy se odrazil i ve frankfurtském obchodování, kde akcie vzrostly o více než 30 %.

Společnost uvedla, že nyní očekává, že tržby divize Oracle Cloud Infrastructure překročí půl bilionu dolarů, což je podle analytiků známkou silné poptávky po relativně levných produktech skupiny využívajících umělou inteligenci.

V rozhovoru po zveřejnění výsledků generální ředitelka Safra Catzová uvedla, že společnost pracovala na tom, aby svým zákazníkům zpřístupnila řadu populárních modelů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT od OpenAI a Grok od xAI.

Zbývající výkonnostní závazky (RPO), nejuznávanější měřítko zaznamenaných tržeb společnosti Oracle, vzrostly oproti předchozímu roku o 359 % na 455 miliard dolarů za čtvrtletí končící 31. srpna a Catz předpověděla, že v příštích několika měsících budou podepsány smlouvy s „několika dalšími miliardovými“ klienty.

„RPO si ukradlo show […], což posílilo důvěru v narativ o zrychlení Oracle,“ uvedli analytici Jefferies v poznámce.

Výkonnost celé skupiny za první fiskální čtvrtletí však byla smíšenější. Upravený zisk na akcii činil 1,47 USD a tržby 14,93 miliardy USD, zatímco odhady FactSet byly 1,48 USD na akcii a 15,04 miliardy USD.

Novo Nordisk (NYSE:NVO) oznámila, že propustí 9 000 zaměstnanců po celém světě, protože výrobce populárního léku na hubnutí Wegovy a léku na cukrovku Ozempic se snaží snížit náklady a zefektivnit provoz.

Škrty představují přibližně 11,5 % z celkového počtu 78 400 zaměstnanců dánského výrobce léků, přičemž v Dánsku bude zrušeno asi 5 000 pracovních míst. Akcie společnosti Novo Nordisk kótované na burze v Kodani byly ve středu na začátku obchodování vyšší.

Společnost Novo uvedla, že restrukturalizace přinese do roku 2026 roční úspory ve výši 8 miliard dánských korun (1,27 miliardy USD), i když ve třetím čtvrtletí očekává jednorázové náklady ve výši 9 miliard korun. Ve čtvrtém čtvrtletí se očekávají úspory ve výši přibližně 1 miliardy korun.

Úspory budou přesměrovány na růstové příležitosti v oblasti diabetu a obezity, uvedla společnost.

Generální ředitel Mike Doustdar, který se ujal vedení společnosti minulý měsíc, uvedl, že změny zjednoduší organizaci a pomohou jí více se soustředit na léčbu diabetu a obezity, což jsou její největší oblasti podnikání.

Ceny ropy vzrostly v důsledku zvýšeného geopolitického napětí na Blízkém východě a také kvůli vyhlídkám na další omezení ruského vývozu ropy, které by mohly narušit globální dodávky.

V 15:39 SEČ vzrostly futures na ropu Brent o 0,7 % na 66,86 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 0,8 % na 63,10 USD za barel.

Ceny vzrostly v předchozí obchodní seanci poté, co Izrael oznámil, že zaútočil na vedení Hamásu v Dauhá, což podle katarského premiéra ohrožuje mírová jednání mezi Hamásem a Izraelem a zvyšuje napětí v této ropné oblasti.

Agentura Reuters navíc informovala, že Trump vyzývá Evropskou unii, aby uvalila vysoká cla na Indii a Čínu za jejich nákup ruské energie. Trump již uvalil 50% cla na Indii a podle informací požaduje 100% cla na Nové Dillí a Peking.

Ačkoli je tento krok určen k vyvinutí tlaku na Moskvu, aby ukončila svou dlouhotrvající válku s Ukrajinou, mohl by omezit globální dodávky, pokud hlavní odběratelé Indie a Čína podlehne tlaku Západu. Obě země však dosud naznačily, že nemají v úmyslu zastavit nákupy ruské ropy.

Polsko mezitím oznámilo, že sestřelilo ruské drony, které přelétávaly nad jeho územím během rozsáhlého útoku na západní Ukrajině – tento vpád člen NATO označil za „akt agrese“.