Mizuho analytik Vijay Rakesh zvýšil projekce a cílovou cenu pro Broadcom na 435 USD v souvislosti s novými impulzy vzrůstajícími z partnerství s Anthropic a OpenAI.
Rakesh uvedl, že Anthropic se stal čtvrtým největším zákazníkem společnosti Broadcom, přičemž očekává, že expanze AI racků v roce 2026 přinese přibližně 10 miliard USD příjmů. Tento optimismus vychází z nedávných oznámení na akci OCP, kde byly prezentovány klíčové novinky firmy.
„Anthropic přidává další vítr do plachet,“ uvedl Rakesh, když komentoval silný růst AI technologií společnosti. OpenAI byl popsán jako pátý hlavní zákazník s dohodou o 10GW kapacitě, která se má realizovat v roce 2026.
Mizuho také podtrhl zavedení nových technologií pro networking, které podporují AI expanze, včetně 6. generace Tomahawk CPO, jež vyžaduje o více než 70 % méně energie. Nové řešení Thor Ultra 800G NIC přináší měření zatížení a otevřenou architekturu.
Dle Mizuho jsou tyto inovace klíčové pro posílení pozice Broadcomu a zajištění zvýšení podílu na trhu v segmentech Scale-Up.
Od roku 2026 se očekává, že dotace od OpenAI vzrostou z 2GW na 4GW do roku 2028, což podporuje celkový růst cloudových poskytovatelů a dalších technologických firem.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
