Po úspěchu Meta Platforms s brýlemi Ray-Ban Meta, které si získaly pozornost díky atraktivnímu designu a pokročilým AI funkcím, se do hry zapojuje stále více čínských hráčů. Nejnověji oznámila vstup na trh společnost Alibaba, která představila vlastní model Quark AI Glasses.

Podle analytiků Goldman Sachs bude tento trend znamenat významný impulz pro čínský dodavatelský řetězec, který z výroby komponentů pro brýle s AI těží napříč celým spektrem – od displejů až po senzory a reproduktory. Přestože Meta své brýle oficiálně v Číně neprodává, řada klíčových komponent pochází právě od tamních výrobců. Popularitu zařízení dokládá i fakt, že Ray-Ban Meta jsou v Číně prodávány prostřednictvím třetích stran, často i s výraznou přirážkou.

Alibaba uvedla své brýle právě včas pro nákupní svátek Singles Day. Předobjednávky na Quark AI Glasses začaly s cenou kolem 660 dolarů, přičemž členové e-commerce platformy skupiny mohou produkt získat levněji – za zhruba 519 dolarů. Dodávky jsou plánovány na prosinec a společnost uvádí, že zařízení nabídne hands-free volání, streamování hudby, překlad v reálném čase i přepis schůzek. Vše je postavené na interním jazykovém modelu Alibaba Qwen AI, který je přizpůsoben čínskému trhu.

Alibaba ovšem není jediná, kdo se snaží získat podíl na rychle rostoucím segmentu. Už loni uvedla své chytré brýle společnost Xiaomi, které umí například automaticky měnit zabarvení čoček jednoduchým klepnutím na rám. V posledních měsících následovaly firmy Meizu, HTC a startup INMO, zatímco další čínští hráči, jako RayNeo a ByteDance, se chystají představit své modely v blízké době.

Goldman Sachs očekává, že další generace brýlí bude díky delší výdrži baterie, lepší interakci s reálným prostředím a pokročilým AI funkcím přitažlivější i pro běžné spotřebitele. „Zlepšená praktičnost a uživatelská zkušenost mohou být klíčem k masovému přijetí,“ uvádí analytici banky.

Podle odhadů Goldman Sachs se jen za poslední dva roky prodalo přes 3 miliony kusů druhé generace Ray-Ban Meta – a čísla rychle rostou. Právě to je důvod, proč banka doporučuje investorům zaměřit se na čínské dodavatele komponentů, kteří se stávají přímými beneficienty expanze tohoto segmentu.

Prvním z doporučených titulů je OmniVision, společnost z Šanghaje, která vyrábí displeje typu LCoS (Liquid Crystal on Silicon). Tyto displeje pohánějí zobrazovací systém brýlí Meta Ray-Ban a podle analytiků nabízejí lepší barevnou čistotu a nižší výrobní náklady než technologie Micro LED nebo Micro OLED.

Dalším favoritem Goldman Sachs je Lingyi, výrobce přesných dílů se sídlem v Šen-čenu, který má přibližně 15% podíl na tržbách z dodavatelského řetězce pro AI a AR brýle. Společnost v roce 2024 vykázala tržby 4,04 miliardy jüanů (asi 570 milionů dolarů) spojené s nositelnými zařízeními, což představuje více než 40% meziroční nárůst. Mezi její zákazníky patří startup Xreal, specializovaný na brýle pro rozšířenou realitu.

Třetí společností v hledáčku analytiků je AAC Technologies, kotovaná na hongkongské burze. Firma vyrábí senzory a ultratenké reproduktory, které se používají v chytrých brýlích i dalších spotřebních zařízeních. AAC generuje z těchto produktů přibližně 5 % svého obratu, přičemž její akustický segment letos přinesl 3,52 miliardy jüanů tržeb, což je o 2 % více než loni.

Goldman Sachs uzavírá, že kombinace silného spotřebitelského zájmu, rostoucího výkonu čipů a rychlého pokroku v oblasti AI vytváří prostor pro novou kategorii nositelné elektroniky, která může být pro investory stejně významná, jako kdysi chytré telefony.