Hims & Hers, přímý poskytovatel zdravotní péče, nedávno zahájil spolupráci s KeyBanc, který přidělil společnosti hodnocení Sector Weight. Tento krok přichází s upozorněním na potenciální omezení ve zvyšování marží, a to navzdory příležitostem, které nabízí mezinárodní expanze a nové léčebné procedury.
Podle analýzy společnosti KeyBanc má Hims v současnosti 2.4 milionu předplatitelů, z nichž 1.5 milionu využívá personalizované plány péče. Mezi jejich nabídky patří produkty zaměřené na sexuální zdraví, dermatologii, duševní zdraví, hubnutí a zdraví hormonů, včetně nedávných přídavků zaměřených na podporu testosteronu a menopauzy.
Analytici naznačují, že i když Hims zaujímá silnou pozici díky své značce a vysokým hrubým maržím, čelí silné konkurenci a regulačnímu dohledu, což může brzdit jejich růst. Očekává se, že tržby společnosti vzrostou z 2.35 miliardy dolarů v roce 2025 na 3.34 miliardy dolarů v roce 2027, přičemž EBITDA by měla vzrůst z 309 milionů dolarů na 505 milionů dolarů ve stejném období.
KeyBanc stanovil spravedlivou hodnotu akcií Hims na 52 dolarů, vycházející z EV/EBITDA násobku 26 krát pro rok 2027. Pokud se Hims podaří dosáhnout většího měřítka díky iniciativám v laboratořích a novým léčbám, KeyBanc by mohl přehodnotit své hodnocení.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
