Americké akciové futures prudce vzrostly po víkendových komentářích prezidenta Donalda Trumpa, které pomohly zmírnit obavy z obnovené eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou. Trump, který prohlásil, že by mohl uvalit na Peking nové vysoké daně, řekl, že nechce Číně „ublížit“. Čínský export v září překonal odhady, ale obchodní spor zastiňuje širší ekonomický výhled. Hledání bezpečných přístavů ze strany investorů posunulo zlato na nové rekordní maximum, zatímco ropa také stoupá. Nárůst futures Americké akciové futures v pondělí prudce vzrostly, protože investoři zaznamenali potenciálně smířlivější tón prezidenta Donalda Trumpa poté, co dříve pohrozil uvalením nových vysokých cel na Čínu. V 09:19 SEČ vzrostly futures kontrakty na Dow o 468 bodů, tj. o 1,0 %, futures na S&P 500 vyskočily o 96 bodů, tj. o 1,5 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 472 bodů, tj. o 1,9 %. Hlavní indexy na Wall Street v pátek propadly pod vlivem příspěvků Donalda Trumpa na sociálních sítích, které oživily obavy z rozsáhlé obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Poté, co Peking oznámil rozšíření kontrol vývozu některých vzácných zemin, které hrají klíčovou roli v celé řadě průmyslových odvětví, Trump prohlásil, že uvalí dodatečná cla ve výši 100 % na zboží dovážené z Číny do USA. Varoval také před novými americkými vývozními kontrolami „veškerého kritického softwaru“ od 1. listopadu a naznačil, že již není důvod setkat se s čínským protějškem Si Ťin-pchingem na velmi očekávaném summitu v Jižní Koreji koncem tohoto měsíce. Plánované setkání však nebylo zcela zrušeno. Trumpova prohlášení znovu podnítila obavy trhu ohledně rizik spojených s možným eskalováním mezinárodních cel, která byla relativně utlumená od dočasného uvolnění napětí mezi USA a Čínou na začátku tohoto roku. Trump tvrdí, že USA nechtějí Číně „ublížit“ Trump však od té doby zřejmě zaujal méně ostrý postoj, když o víkendu prohlásil, že vše bude „v pořádku“ a že Washington nechce Číně „ublížit“. Peking zároveň podpořil omezení vývozu vzácných zemin a zařízení jako nezbytnou reakci na agresi USA, i když na americké výrobky neuvalil nová cla. „Tento nejnovější spor by se mohl přežít, pokud zvítězí chladné hlavy,“ argumentovali analytici Capital Economics v poznámce a dodali, že plánované setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga by mohlo poskytnout „východisko“. „Existuje však jasné riziko, že obě strany budou trvat na svém a čekat, až se protivník vzdá jako první. Ačkoli se čínská ekonomika ukázala být vůči americkým clům odolnější, než mnozí očekávali, stále existuje významný potenciál pro zhoršení situace v důsledku hlubšího rozkolu s USA.“ V neděli americký obchodní zástupce uvedl, že Washington po oznámení o vzácných zeminách kontaktoval Čínu s žádostí o telefonický rozhovor, ale Peking rozhovor odložil. Čína také kritizovala USA za to, co označila za „dvojí metr“, a poukázala na krok Trumpovy administrativy zařadit některé čínské firmy na černou listinu a uvalit přístavní poplatky na lodě spojené s Čínou. Čínský export překonal očekávání Mezitím se v září oživil růst čínského exportu, ale strašák obnovených obchodních napětí s USA zkalil výhled jak pro růst zaměstnanosti, tak pro deflaci v ekonomice, která je silně závislá na vývozu zboží do zahraničí. Podle oficiálních celních údajů vzrostl export druhé největší ekonomiky světa v minulém měsíci meziročně o 8,3 %, což je výrazně více než 6,0 % nárůstu předpokládaného analytiky a více než 4,4 % nárůstu v srpnu. „Tato odolnost ukazuje, že Čína posílila obchod s ostatním světem uprostřed protekcionismu USA,“ uvedli analytici ING v poznámce. Čína se v důsledku obchodního sporu s Washingtonem snažila rychle přeskupit své exportní trhy, aby snížila svou závislost na USA, což jí pomohlo udržet se na cestě k dosažení cíle 5% ročního růstu. Tato taktika však může být pod tlakem, pokud Trump uskuteční svou hrozbu trojciferných cel. Nový rekord zlata Ceny zlata v pondělí vyskočily na nové rekordní maximum a přiblížily se hranici 4 100 USD za unci, protože obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou zvýšilo poptávku po bezpečných aktivech. Spotové zlato vzrostlo o 1,3 % na 4 070,29 USD za unci v 08:53 SEČ, poté co dříve během seance dosáhlo rekordní hodnoty 4 078,05 USD. Americké futures na zlato vzrostly o 1,6 % na 4 089,45 USD za unci. Stříbro také dosáhlo historického maxima, když se svezlo na vlně růstu cen drahých kovů. Ceny drahých kovů prudce vzrostly poté, co Trump v pátek vyostřil obchodní napětí, což vyvolalo nejistotu na finančních trzích a přimělo investory k nákupu bezpečných aktiv, včetně zlata. Žlutý kov je obvykle považován za útočiště pro investice v dobách ekonomické nebo politické nejistoty. Zatímco změna tónu Trumpa pomohla uklidnit některé nervy, obchodníci zůstávají opatrní ohledně nepředvídatelných změn politiky Bílého domu. Ropa se odrazila po dosažení pětiměsíčního minima Jinde se ceny ropy odrazily od pětiměsíčního minima z předchozí seance, což odráží naději, že obchodní napětí mezi USA a Čínou nakonec ustane. Futures na ropu Brent vzrostly o 1,6 % na 63,72 USD za barel v 03:47 ET a futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 1,6 % na 59,83 USD za barel. V pátek se kontrakty uzavřely s poklesem o 3,82 % a 4,24 %, což jsou nejnižší úrovně od 7. května. Ceny WTI se uzavřou v úterý, protože v pondělí je v USA státní svátek. Analytici také naznačili, že klesající ceny ropy ovlivnilo křehké příměří v Gaze, protože uklidnění konfliktu by mohlo zmírnit obavy z narušení dodávek ropy na Blízkém východě. V pondělí palestinská militantní skupina Hamas propustila první skupinu živých izraelských rukojmí v rámci první fáze dohody zprostředkované USA, jejímž cílem je ukončit dlouholeté boje, uvedla média.