TeraWulf Inc (NASDAQ: WULF) zaznamenala pokles akcií o 5,8% po oznámení o vydání 3,2 miliard USD cenných papírů, konkrétně senior secured notes. Tyto cenné papíry, s úrokovou sazbou 7,750%, mají splatnost v roce 2030 a budou prodány v rámci soukromé nabídky pro kvalifikované institucionální investory pod pravidlem 144A zákona o cenných papírech z roku 1933.
Společnost uvedla, že čisté výnosy budou použity k financování rozšíření datového centra v Lake Mariner v Barker, New York. Nabídka cenných papírů se očekává, že se uzavře 23. října 2025, v závislosti na tržních a dalších podmínkách.
Nové cenné papíry budou zaručeny dceřinými společnostmi WULF Compute a zajištěny prvotními zástavními právy na podstatné většině aktiv WULF Compute a jejích ručitelů. TeraWulf se také zavázala poskytnout dokončovací záruky pro expanzi datového centra, a to tak, že zajistí financování WULF Compute podle potřeby pro včasné dokončení projektu.
Morgan Stanley působí jako jediný bookrunner pro nabídku cenných papírů, čímž posiluje význam této transakce na trhu s cennými papíry.
Chcete využít této příležitosti?
Společnost TeraWulf se profiluje jako významný vlastník a provozovatel vertikálně integrované, udržitelné digitální infrastruktury.
TeraWulf Inc zaznamenala pokles akcií o 5,8% po oznámení o vydání 3,2 miliard USD cenných papírů, konkrétně senior secured notes. Tyto cenné papíry, s úrokovou sazbou 7,750%, mají splatnost v roce 2030 a budou prodány v rámci soukromé nabídky pro kvalifikované institucionální investory pod pravidlem 144A zákona o cenných papírech z roku 1933.
Společnost uvedla, že čisté výnosy budou použity k financování rozšíření datového centra v Lake Mariner v Barker, New York. Nabídka cenných papírů se očekává, že se uzavře 23. října 2025, v závislosti na tržních a dalších podmínkách.
Nové cenné papíry budou zaručeny dceřinými společnostmi WULF Compute a zajištěny prvotními zástavními právy na podstatné většině aktiv WULF Compute a jejích ručitelů. TeraWulf se také zavázala poskytnout dokončovací záruky pro expanzi datového centra, a to tak, že zajistí financování WULF Compute podle potřeby pro včasné dokončení projektu.
Morgan Stanley působí jako jediný bookrunner pro nabídku cenných papírů, čímž posiluje význam této transakce na trhu s cennými papíry.Chcete využít této příležitosti?
Společnost TeraWulf se profiluje jako významný vlastník a provozovatel vertikálně integrované, udržitelné digitální infrastruktury.
