Společnost Wendel oznámila, že zahájila exkluzivní jednání o akvizici 56% podílu ve firmě Committed Advisors, globálním správci aktiv specializujícím se na sekundární trh s privátním kapitálem. Tato investiční společnost, založená v roce 2010, spravuje 6 miliard eur v privátních aktivech na účet třetích stran.
Očekává se, že managementové poplatky a předvýnosy spojené s akvizicí dosáhnou v roce 2026 hodnoty 70 milionů eur a 45 milionů eur respektive. Tréninkové fondy Committed Advisors měly od svého vzniku průměrnou vnitřní míru návratnosti 19%.
Transakce zahrnuje počáteční platbu 258 milionů eur s možností dodatečné výplaty až 128 milionů eur v období od 2028 do 2030, závislé na výkonnosti a cílech fundraisingu.
Wendel rovněž zavázal investovat až 500 milionů eur do existujících a nových fondů Committed Advisors. Po dokončení transakce si management společnosti ponechá 44% podíl v generálním partnerství, s plánovaným postupným prodejem v letech 2029, 2032 a 2035.
Zároveň je v rámci akvizice plánována 20% odměna na budoucích fondech Committed Advisors, což zvýrazňuje důležitost výkonu firmy pro všechny strany dohody.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
