Akcie společnosti Chargeurs Invest vzrostly o 4,5 % po oznámení, že zahájila exkluzivní
jednání s americkou investiční firmou KPS Capital Partners o prodeji kontrolního podílu ve svém
podniku Novacel . Tento navrhovaný převod, který bude uskutečněn za hotovost, by měl
Chargeursu ponechat 25 % menšinový podíl na Novacelu, který činí přibližně 40 %
tržeb a EBITDA skupiny za rok 2024.
Transakce se očekává, že se uzavře v první polovině roku 2026, avšak podléhá due diligence a dalším podmínkám.
Chargeurs uvedl, že výnosy z prodeje budou použity na snížení jeho finančního dluhu a mohou umožnit i vyplacení
speciálního dividendového podílu akcionářům.
KPS Capital Partners, spravující přibližně 19 miliard dolarů v aktivech, je známá především
svou schopností zlepšovat provozní výkonnost firem, než se zaměřovat pouze na finanční inženýrství.
Analytici ze společnosti Kepler hodnotí 100% podíl v Novacelu před jakoukoliv transakční prémií na
téměř 200 milionů EUR, což představuje asi 150 milionů EUR za 75% podíl.
Tento potenciální divestice představuje zásadní strategický krok pro Chargeurs v rámci restrukturalizace jeho portfolia,
přičemž si zachovává částečnou expozici vůči budoucímu výkonu Novacelu prostřednictvím zachovaného menšinového podílu.
