Společnost Gibraltar Industries Inc (NASDAQ:ROCK) čelí výraznému poklesu akcií o 12,1 % po oznámení o akvizici společnosti OmniMax International za 1,335 miliardy dolarů v hotovosti. Tento krok byl jednomyslně schválen představenstvem společnosti a očekává se, že transakce bude uzavřena v první polovině roku 2026, podléhající regulačním schválením.
OmniMax, lídr v oboru rezidenčních střešních doplňků a systémů na odvod dešťové vody, má v roce 2025 generovat upravené příjmy v hodnotě 565 milionů dolarů a upravený EBITDA ve výši 110 milionů dolarů. Cena akvizice je stanovena ve výši 8,4násobku očekávaného upraveného EBITDA OmniMaxu, včetně synergických úspor a daňových benefitů v hodnotě přibližně 100 milionů dolarů.
Podle předsedy a generálního ředitele Gibraltar Industries, Billa Boswaye, tato akvizice urychluje strategii společnosti na expanzi v oblasti rezidenčních stavebních produktů a zlepšení zákaznické zkušenosti. Po dokončení transakce se očekává, že rezidenční divize Gibraltar přispěje více než 80 % k celkovým příjmům společnosti.
Financování akvizice bylo zajištěno prostřednictvím Bank of America, Wells Fargo a KeyBanc Capital Markets, včetně nových termínových úvěrových zařízení a revolvingového úvěrového rámce ve výši 500 milionů dolarů. Po transakci se očekává poměr zadluženosti na úrovni 3,7násobku upraveného EBITDA za rok 2025, s cílem snížit ho na 2,0-2,5násobek během 24 měsíců.
Chcete využít této příležitosti?
Společnost Gibraltar Industries Inc čelí výraznému poklesu akcií o 12,1 % po oznámení o akvizici společnosti OmniMax International za 1,335 miliardy dolarů v hotovosti. Tento krok byl jednomyslně schválen představenstvem společnosti a očekává se, že transakce bude uzavřena v první polovině roku 2026, podléhající regulačním schválením.
OmniMax, lídr v oboru rezidenčních střešních doplňků a systémů na odvod dešťové vody, má v roce 2025 generovat upravené příjmy v hodnotě 565 milionů dolarů a upravený EBITDA ve výši 110 milionů dolarů. Cena akvizice je stanovena ve výši 8,4násobku očekávaného upraveného EBITDA OmniMaxu, včetně synergických úspor a daňových benefitů v hodnotě přibližně 100 milionů dolarů.
Podle předsedy a generálního ředitele Gibraltar Industries, Billa Boswaye, tato akvizice urychluje strategii společnosti na expanzi v oblasti rezidenčních stavebních produktů a zlepšení zákaznické zkušenosti. Po dokončení transakce se očekává, že rezidenční divize Gibraltar přispěje více než 80 % k celkovým příjmům společnosti.
Financování akvizice bylo zajištěno prostřednictvím Bank of America, Wells Fargo a KeyBanc Capital Markets, včetně nových termínových úvěrových zařízení a revolvingového úvěrového rámce ve výši 500 milionů dolarů. Po transakci se očekává poměr zadluženosti na úrovni 3,7násobku upraveného EBITDA za rok 2025, s cílem snížit ho na 2,0-2,5násobek během 24 měsíců.Chcete využít této příležitosti?
