Společnost IREN Limited se dostala do centra zájmu investorů poté, co oznámila uzavření rozsáhlé dohody s Microsoftem v hodnotě 9,7 miliardy dolarů. Tento kontrakt může zásadním způsobem změnit budoucnost společnosti, která se ještě nedávno profilovala jako těžař bitcoinů, avšak nyní se rychle transformuje v poskytovatele datových center zaměřených na infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). Uzavřená smlouva na pět let společnosti zajistí stabilního a velmi silného zákazníka, přičemž společnost Microsoft si tímto krokem rozšiřuje svou přístupnost k výpočetním zdrojům pro své stále rostoucí AI projekty. Podstatou spolupráce je využití rozsáhlého datového kampusu společnosti IREN Limited v Childressu v Texasu. Tento areál, který disponuje kapacitou 200 megawattů, bude postupně vybavován grafickými procesory Nvidia, které jsou klíčovým prvkem pro trénování i provoz velkých AI modelů, například jazykových systémů podobných ChatGPT. Microsoft rovněž poskytne 20% předplatbu jako součást dohody, což lze chápat jako potvrzení závazku i důvěry v dlouhodobý potenciál této spolupráce. Aby IREN Limited mohla dodávat požadovanou infrastrukturu v potřebném rozsahu, uzavřela také dodavatelskou smlouvu v hodnotě 5,8 miliardy dolarů se společností Dell Technologies. Ta zajistí hardware, servery a související komponenty nezbytné pro provoz vysokokapacitních AI clusterů. Instalace GPU bude probíhat postupně až do roku 2026 a doplněna bude i o systémy kapalinového chlazení, které jsou v prostředí výkonných výpočetních center stále důležitější vzhledem k enormní spotřebě energie a produkci tepla. Analytik Brett Knoblauch ze společnosti Cantor Fitzgerald označil tuto smlouvu za „zlomovou“ pro IREN Limited, protože firmě umožňuje zařadit se mezi přední poskytovatele AI infrastruktury s prestižním nájemcem. Podle něj byl pro společnost doposud největším problémem právě nedostatek významného zákazníka, který by potvrdil důvěru ostatních firem v její schopnosti a technologii. Tato překážka nyní padá. Akcie společnosti IREN reagovaly prudkým růstem – v předobchodním obchodování vyskočily o přibližně 21 %. Investoři vnímají uzavřenou dohodu jako signál, že firma dokázala přetvořit svůj obchodní model úspěšněji než mnozí další bývalí těžaři kryptoměn. Stejným směrem se vydaly například TeraWulf nebo Cipher Mining, které rovněž přesunuly svůj strategický fokus směrem k poskytování cloudové AI infrastruktury. Microsoft naopak získává možnost rozšiřovat svou výpočetní kapacitu bez nutnosti masivních investic do výstavby nových datových center. V prostředí, kde poptávka po AI výpočtech roste rychleji než kapacita energetické a datové infrastruktury, jde o výhodnou cestu, jak držet krok s konkurencí. Poptávka po GPU a datových centrech pro AI je tak velká, že tradiční dodavatelské řetězce sotva stačí reagovat. Z pohledu Microsoftu je IREN strategickým partnerem především proto, že disponuje přístupem k levné a stabilní energii, která je pro provoz rozsáhlých výpočetních clusterů nezbytná. To dává IREN konkurenční výhodu a zároveň vysvětluje, proč se firma rozhodla odejít od energeticky náročné, ale méně stabilní těžby bitcoinů směrem k infrastruktuře pro AI. IREN Limited (IREN) Dohoda navazuje také na podobné oznámení Microsoftu z letošního září, kdy si zajistil přístup ke kapacitám společnosti Nebius Group NV v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Je tak zřejmé, že velké technologické společnosti aktivně rozšiřují své možnosti výpočtů AI mimo své vlastní areály. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v příštích letech, kdy budou firmy soupeřit o energii, GPU a datová centra v globálním měřítku. Knoblauch v návaznosti na oznámení zvýšil cílovou cenu akcií IREN Limited ze 100 na 142 dolarů, přičemž zdůraznil, že akcie se stále obchodují se značnou slevou oproti svým konkurentům v oblasti neocloudu.