Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) čelí výraznému poklesu akcií, když tyto v úterý klesly o 19 %, na cenu $1,73, oproti uzavírací ceně předchozího dne $2,14. Tento pokles nastal po oznámení o upisování konvertibilních seniorních poznámek v hodnotě $375 milionů.
Společnost nastavila 6,75% konvertibilní seniorní poznámky, které splatné v roce 2033, na 95 % jejich nominální hodnoty v rámci soukromého nabídnutí kvalifikovaným institucím. Součástí transakce je také možnost pro počáteční investory zakoupit až $56,25 milionu v dalších poznámkách.
Plug Power plánuje použít přibližně $245,6 milionů z čistého výnosu na plné splacení svých stávajících 15% zajištěných dluhopisů. Dále se očekává, že se k tomu přidá okolo $101,6 milionu a $52,4 milionu v hotovosti na zpětný odkup přibližně $138 milionů svých 7,00% konvertibilních seniorních poznámek s dobou splatnosti do roku 2026.
Analytik společnosti TD Cowen, Jeffrey Osborne, si udržuje hodnocení „Koupit“, ale snižuje svůj cenový cíl z $4,50 na $4. Uvedl, že „o oznámení o konverzi se informovalo po uzavření trhu, přičemž hlavním cílem je refinancování 15% dluhu, což má negativní vliv na akcie.“
Chcete využít této příležitosti?
Transakce se očekává, že bude uzavřena 21. listopadu 2025, a měl by generovat přibližně $347,2 milionu v čistých výnosech po odečtení nákladů.
Plug Power Inc. čelí výraznému poklesu akcií, když tyto v úterý klesly o 19 %, na cenu $1,73, oproti uzavírací ceně předchozího dne $2,14. Tento pokles nastal po oznámení o upisování konvertibilních seniorních poznámek v hodnotě $375 milionů.
Společnost nastavila 6,75% konvertibilní seniorní poznámky, které splatné v roce 2033, na 95 % jejich nominální hodnoty v rámci soukromého nabídnutí kvalifikovaným institucím. Součástí transakce je také možnost pro počáteční investory zakoupit až $56,25 milionu v dalších poznámkách.
Plug Power plánuje použít přibližně $245,6 milionů z čistého výnosu na plné splacení svých stávajících 15% zajištěných dluhopisů. Dále se očekává, že se k tomu přidá okolo $101,6 milionu a $52,4 milionu v hotovosti na zpětný odkup přibližně $138 milionů svých 7,00% konvertibilních seniorních poznámek s dobou splatnosti do roku 2026.
Analytik společnosti TD Cowen, Jeffrey Osborne, si udržuje hodnocení „Koupit“, ale snižuje svůj cenový cíl z $4,50 na $4. Uvedl, že „o oznámení o konverzi se informovalo po uzavření trhu, přičemž hlavním cílem je refinancování 15% dluhu, což má negativní vliv na akcie.“Chcete využít této příležitosti?
Transakce se očekává, že bude uzavřena 21. listopadu 2025, a měl by generovat přibližně $347,2 milionu v čistých výnosech po odečtení nákladů.
