Společnost Voyager Technologies Inc (NYSE: VOYG) zažila pokles akcií o 3 % v premarketovém obchodování poté, co oznámila plány na nabídku 300 milionů dolarů v konvertibilních seniorských dluhopisech s datem splatnosti v roce 2030.
Tyto dluhopisy budou nabídnuty kvalifikovaným institucionálním kupcům a zahrnují možnost pro počáteční kupce zakoupit dodatečných 45 milionů dolarů na pokrytí nadměrné alokace. Část výnosů bude použita na financování transakcí s capped call, které mají za cíl zmírnit potenciální zředění akcií.
„Zvýšení financování nám umožní pokračovat v rozvoji naší společnosti prostřednictvím organického růstu a strategických akvizic,“ říká generální ředitel společnosti Voyager. Společnost plánuje využít přibližně 175 milionů dolarů na zpětný odkup akcií třídy A ve vyjednaných transakcích. Zbylé prostředky budou určeny na obecné korporátní účely.
Analytik společnosti KeyBanc, Michael Leshock, snížil cílovou cenu akcií Voyager Technologies na 45 dolarů z 50 dolarů a uvedl, že důvodem jsou rizika spojená s možným prodloužením vládní uzávěrky.
Chcete využít této příležitosti?
Dluhopisy budou splatné 15. listopadu 2030, s úrokem splatným každých šest měsíců. Voyager bude mít možnost vyrovnat konverze v hotovosti, akciích nebo jejich kombinaci.
Společnost Voyager Technologies Inc zažila pokles akcií o 3 % v premarketovém obchodování poté, co oznámila plány na nabídku 300 milionů dolarů v konvertibilních seniorských dluhopisech s datem splatnosti v roce 2030.
Tyto dluhopisy budou nabídnuty kvalifikovaným institucionálním kupcům a zahrnují možnost pro počáteční kupce zakoupit dodatečných 45 milionů dolarů na pokrytí nadměrné alokace. Část výnosů bude použita na financování transakcí s capped call, které mají za cíl zmírnit potenciální zředění akcií.
„Zvýšení financování nám umožní pokračovat v rozvoji naší společnosti prostřednictvím organického růstu a strategických akvizic,“ říká generální ředitel společnosti Voyager. Společnost plánuje využít přibližně 175 milionů dolarů na zpětný odkup akcií třídy A ve vyjednaných transakcích. Zbylé prostředky budou určeny na obecné korporátní účely.
Analytik společnosti KeyBanc, Michael Leshock, snížil cílovou cenu akcií Voyager Technologies na 45 dolarů z 50 dolarů a uvedl, že důvodem jsou rizika spojená s možným prodloužením vládní uzávěrky.Chcete využít této příležitosti?
Dluhopisy budou splatné 15. listopadu 2030, s úrokem splatným každých šest měsíců. Voyager bude mít možnost vyrovnat konverze v hotovosti, akciích nebo jejich kombinaci.
