V dnešním oznámení Morgan Stanley byla učiněna klíčová rozhodnutí v rámci modelového portfolia U.S. All Cap Growth. Investiční stratég Denny Galindo potvrdil, že banka zvýšila expozici na polovodiče a software, zatímco ukončila pozice v sektorech zdravotnictví a restaurací.
Mezi nově zvýšené pozice patří firmy jako Broadcom (AVGO), Atlassian (TEAM) a Applied Materials (AMAT). Analytici upozornili na atraktivní ocenění těchto společností a jejich silnou pozici na trhu. Morgan Stanley vyzdvihl Broadcom jako vysokou kvalitu se širokým pokrytím AI čipů a softwaru pro infrastrukturu.
V případě Atlassian bylo zdůrazněno, že společnost těží z silných síťových efektů a výhod z umělé inteligence, což by mělo přispět k růstu příjmů. Odhadují, že růst příjmů by mohl dosáhnout 20 % do konce fiskálního roku 2028.
Naopak, Morgan Stanley se rozhodlo ukončit investice do GE Healthcare kvůli jeho podprůměrné výkonnosti a náchylnosti k tarifovým rizikům, a také prodalo podíly v Chipotle Mexican Grill, což naznačuje posun k odolnějším a udržitelnějším tématům růstu.
Chcete využít této příležitosti?
Celkové změny v portfoliu naznačují trend směřující k AI zaměřeným polovinodivům a softwarovým firmám a opuštění sektorů s menšími růstovými výhledy, jakými jsou zdravotní péče a spotřebitelské služby.
Očekává se, že tyto štrukturované změny přinesou Morgan Stanley zvýšené výnosy, pokud se naplní prognózovaný růst zisků o 24 % až 28 % do roku 2027.
V dnešním oznámení Morgan Stanley byla učiněna klíčová rozhodnutí v rámci modelového portfolia U.S. All Cap Growth. Investiční stratég Denny Galindo potvrdil, že banka zvýšila expozici na polovodiče a software, zatímco ukončila pozice v sektorech zdravotnictví a restaurací.
Mezi nově zvýšené pozice patří firmy jako Broadcom , Atlassian a Applied Materials . Analytici upozornili na atraktivní ocenění těchto společností a jejich silnou pozici na trhu. Morgan Stanley vyzdvihl Broadcom jako vysokou kvalitu se širokým pokrytím AI čipů a softwaru pro infrastrukturu.
V případě Atlassian bylo zdůrazněno, že společnost těží z silných síťových efektů a výhod z umělé inteligence, což by mělo přispět k růstu příjmů. Odhadují, že růst příjmů by mohl dosáhnout 20 % do konce fiskálního roku 2028.
Naopak, Morgan Stanley se rozhodlo ukončit investice do GE Healthcare kvůli jeho podprůměrné výkonnosti a náchylnosti k tarifovým rizikům, a také prodalo podíly v Chipotle Mexican Grill, což naznačuje posun k odolnějším a udržitelnějším tématům růstu.Chcete využít této příležitosti?
Celkové změny v portfoliu naznačují trend směřující k AI zaměřeným polovinodivům a softwarovým firmám a opuštění sektorů s menšími růstovými výhledy, jakými jsou zdravotní péče a spotřebitelské služby.
Očekává se, že tyto štrukturované změny přinesou Morgan Stanley zvýšené výnosy, pokud se naplní prognózovaný růst zisků o 24 % až 28 % do roku 2027.
