Hedge fondy v roce 2025 zaznamenaly výrazné zisky díky silnému výkonu širších akciových trhů, které skončily těsně pod historickými maximy. Podle reportu Goldman Sachs dosáhly fondy zaměřené na výběr akcií výnosu 16,24 %, což je velmi blízko ke 16,4 % benchmarkovému indexu S&P 500 .
Prosinec byl pro globální dlouhé a krátké fondy pozitivní, přičemž výnosy vzrostly o 1,28 %. Za tímto úspěchem stojí specifické investiční pozice a vysoká koncentrace krátkých sázkových pozic, které ovlivnily vývoj na trhu. Mezi největšími multi-manager fondy, jako jsou D.E. Shaw, Balyasny Asset Management a Bridgewater Associates, se objevily většinou dvouciferné výnosy.
Hlavním faktorem ovlivňujícím úspěch těchto fondů byla umělá inteligence, která přispěla k pozitivnímu sentimentu na akciovém trhu. V průběhu roku došlo k neustálé volatilitě vyvolané obchodními válkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, což mělo vliv na vývoj trhů s dluhopisy a měnami.
Fondy zaměřené na technologie, média a telekomunikace vykázaly zisk 13,5 % za celý rok, zatímco fondy zaměřující se na zdravotnictví dosáhly nárůstu o 27,2 %, i přes prosincový pokles o 2,4 %.
Chcete využít této příležitosti?
Závažným zjištěním je skokový nárůst hrubé páky, která vzrostla o 7,7 bodů na 292,8 %, což znamená, že hedge fondy měly na každých 100 $ investic v průměru přibližně 300 $ v dlouhých a krátkých pozicích. Globální dlouhé a krátké fondy dosáhly historického maxima hrubé páky 213,2 %.
V prosinci došlo k rychlému úpadku pozic v severoamerických aktivech, přičemž uzavřené krátké pozice převážily dlouhé sázky. U amerických multi-manager fondů to znamenalo pozitivní výnosy již devátý měsíc po sobě.
Pokud vezmeme v úvahu prohlášení expertů, analytici upozorňují, že hedge fondy v současné době využívají téměř rekordní úroveň páky pro obchodování s akciemi a sázky na dluhové strategie, aby zvýšily výnosy v dynamickém obchodním prostředí, které bylo podpořeno boomem umělé inteligence.
Hedge fondy v roce 2025 zaznamenaly výrazné zisky díky silnému výkonu širších akciových trhů, které skončily těsně pod historickými maximy. Podle reportu Goldman Sachs dosáhly fondy zaměřené na výběr akcií výnosu 16,24 %, což je velmi blízko ke 16,4 % benchmarkovému indexu S&P 500 .
Prosinec byl pro globální dlouhé a krátké fondy pozitivní, přičemž výnosy vzrostly o 1,28 %. Za tímto úspěchem stojí specifické investiční pozice a vysoká koncentrace krátkých sázkových pozic, které ovlivnily vývoj na trhu. Mezi největšími multi-manager fondy, jako jsou D.E. Shaw, Balyasny Asset Management a Bridgewater Associates, se objevily většinou dvouciferné výnosy.
Hlavním faktorem ovlivňujícím úspěch těchto fondů byla umělá inteligence, která přispěla k pozitivnímu sentimentu na akciovém trhu. V průběhu roku došlo k neustálé volatilitě vyvolané obchodními válkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, což mělo vliv na vývoj trhů s dluhopisy a měnami.
Fondy zaměřené na technologie, média a telekomunikace vykázaly zisk 13,5 % za celý rok, zatímco fondy zaměřující se na zdravotnictví dosáhly nárůstu o 27,2 %, i přes prosincový pokles o 2,4 %.Chcete využít této příležitosti?
Závažným zjištěním je skokový nárůst hrubé páky, která vzrostla o 7,7 bodů na 292,8 %, což znamená, že hedge fondy měly na každých 100 $ investic v průměru přibližně 300 $ v dlouhých a krátkých pozicích. Globální dlouhé a krátké fondy dosáhly historického maxima hrubé páky 213,2 %.
V prosinci došlo k rychlému úpadku pozic v severoamerických aktivech, přičemž uzavřené krátké pozice převážily dlouhé sázky. U amerických multi-manager fondů to znamenalo pozitivní výnosy již devátý měsíc po sobě.
Pokud vezmeme v úvahu prohlášení expertů, analytici upozorňují, že hedge fondy v současné době využívají téměř rekordní úroveň páky pro obchodování s akciemi a sázky na dluhové strategie, aby zvýšily výnosy v dynamickém obchodním prostředí, které bylo podpořeno boomem umělé inteligence.
