Nedávný prudký výprodej softwarových akcií, vyvolaný obavami z narušení odvětví umělou inteligencí, vytvořil podle stratégů JP Morgan atraktivní příležitost pro investory k zaujetí pozic na očekávané oživení. Trh v současnosti oceňuje nejhorší možné scénáře dopadu AI, které se však v horizontu příštích tří až šesti měsíců pravděpodobně nenaplní. Stratégové se domnívají, že vzhledem k silným fundamentům jsou rizika nyní vychýlena ve prospěch růstu, zejména v segmentech vysoce kvalitního softwaru.
Panika na trzích, kterou minulý týden oživilo spuštění doplňků pro agenta Claude Cowork od vývojáře Anthropic, vedla k propadu indexu softwaru a služeb S&P 500 až o 17 % během šesti seancí. JP Morgan proto doporučuje investorům zvýšit expozici vůči koši společností, které považuje za odolné vůči vlivům AI. Tento výběr zahrnuje tituly jako Microsoft , Palo Alto Networks, ServiceNow, CrowdStrike Holdings a Datadog , které patřily k nejvíce zasaženým.
Atraktivní příležitosti v tomto sektoru vidí i stratégové Morgan Stanley. Podle jejich analýzy je dislokace v ocenění amerického softwaru tažena sentimentem, nikoliv fundamenty. Banka poukazuje na silná očekávání tržeb a výhody, které mohou technologické mega-cap společnosti čerpat ze slabšího dolaru. Maloobchodní investoři již na situaci zareagovali a po těžkém výprodeji začali tyto tituly opět nakupovat.
Nedávný prudký výprodej softwarových akcií, vyvolaný obavami z narušení odvětví umělou inteligencí, vytvořil podle stratégů JP Morgan atraktivní příležitost pro investory k zaujetí pozic na očekávané oživení. Trh v současnosti oceňuje nejhorší možné scénáře dopadu AI, které se však v horizontu příštích tří až šesti měsíců pravděpodobně nenaplní. Stratégové se domnívají, že vzhledem k silným fundamentům jsou rizika nyní vychýlena ve prospěch růstu, zejména v segmentech vysoce kvalitního softwaru.
Panika na trzích, kterou minulý týden oživilo spuštění doplňků pro agenta Claude Cowork od vývojáře Anthropic, vedla k propadu indexu softwaru a služeb S&P 500 až o 17 % během šesti seancí. JP Morgan proto doporučuje investorům zvýšit expozici vůči koši společností, které považuje za odolné vůči vlivům AI. Tento výběr zahrnuje tituly jako Microsoft , Palo Alto Networks, ServiceNow, CrowdStrike Holdings a Datadog , které patřily k nejvíce zasaženým.
Atraktivní příležitosti v tomto sektoru vidí i stratégové Morgan Stanley. Podle jejich analýzy je dislokace v ocenění amerického softwaru tažena sentimentem, nikoliv fundamenty. Banka poukazuje na silná očekávání tržeb a výhody, které mohou technologické mega-cap společnosti čerpat ze slabšího dolaru. Maloobchodní investoři již na situaci zareagovali a po těžkém výprodeji začali tyto tituly opět nakupovat.
Nedávný prudký výprodej softwarových akcií, vyvolaný obavami z narušení odvětví umělou inteligencí, vytvořil podle stratégů JP Morgan atraktivní příležitost pro investory k zaujetí pozic na očekávané oživení. Trh v současnosti oceňuje nejhorší možné scénáře dopadu AI, které se však v horizontu příštích tří až šesti měsíců pravděpodobně nenaplní. Stratégové se domnívají, že vzhledem k silným fundamentům jsou rizika nyní vychýlena ve prospěch růstu, zejména v segmentech vysoce kvalitního softwaru. Panika na trzích, kterou minulý týden oživilo spuštění doplňků pro agenta Claude Cowork od vývojáře Anthropic, vedla k propadu indexu softwaru a služeb S&P 500 až o 17 % během šesti seancí. JP Morgan proto doporučuje investorům zvýšit expozici vůči koši společností, které považuje za odolné vůči vlivům AI. Tento výběr zahrnuje tituly jako Microsoft , Palo Alto Networks, ServiceNow, CrowdStrike Holdings a Datadog , které patřily k nejvíce zasaženým. Atraktivní příležitosti v tomto sektoru vidí i stratégové Morgan Stanley. Podle jejich analýzy je dislokace v ocenění amerického softwaru tažena sentimentem, nikoliv fundamenty. Banka poukazuje na silná očekávání tržeb a výhody, které mohou technologické mega-cap společnosti čerpat ze slabšího dolaru. Maloobchodní investoři již na situaci zareagovali a po těžkém výprodeji začali tyto tituly opět nakupovat.
