Nvidia na konferenci GTC odhalí detaily o procesorech optimalizovaných pro agentní AI, čímž reaguje na fundamentální změnu ve výpočetních potřebách trhu. Analytici z Wall Street predikují raketový růst trhu s centrálními procesory, který by mohl do konce dekády překonat hranici 60 miliard dolarů. Zatímco tradiční výrobci hlásí bezprecedentní nárůst poptávky a zpoždění dodávek, technologičtí giganti masivně investují do vlastních čipů na architektuře Arm.   Renezance centrálních procesorů a exploze agentní umělé inteligence Grafické čipy od společnosti Nvidia (NVDA) byly po dlouhá léta absolutním prodejním hitem a hnacím motorem technologického sektoru. Nicméně nečekaně rychlý nástup takzvané agentní umělé inteligence nyní vyvolává na trzích překvapivou renezanci. Do centra pozornosti se vrací historicky mnohem skromnější výpočetní jednotka, kterou je klasický centrální procesor (CPU). Tento technologický gigant se v současnosti připravuje na svou každoroční konferenci GTC, která odstartuje v pondělí. Očekává se, že na výstavní ploše představí zcela nové serverové skříně osazené výhradně procesory optimalizovanými pro potřeby agentní AI. Dion Harris, šéf infrastruktury pro umělou inteligenci ve společnosti Nvidia, tento týden pro stanici CNBC uvedl, že se procesory stávají úzkým hrdlem při rozšiřování moderních pracovních postupů. Tuto situaci zároveň označil za mimořádně vzrušující obchodní příležitost. Své první CPU pro datová centra, model Grace, oznámila firma již v roce 2021. Nyní se do produkční fáze dostává jeho nástupce, generace s kódovým označením Vera. Tyto procesory jsou v komplexních serverových systémech tradičně nasazovány po boku slavných grafických akcelerátorů z rodin Hopper, Blackwell nebo Rubin. Explodující poptávka po těchto GPU udělala z Nvidie celosvětově známou značku a nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost na světě s tržní kapitalizací 4,4 bilionu dolarů. Širší čipová strategie firmy však nabrala zásadní obrat letos v únoru. Tehdy technologický lídr uzavřel víceletou dohodu se společností Meta Platforms (META) . Tento průlomový kontrakt zahrnoval vůbec první rozsáhlé nasazení samostatných procesorů Grace bez doprovodných grafických karet, přičemž plány počítají s integrací čipů Vera v roce 2027. Tisíce těchto samostatných výpočetních jednotek dnes rovněž pohánějí superpočítače v Texas Advanced Computing Center a v národní laboratoři Los Alamos. Finanční dům Bank of America (BAC) ve své nejnovější analýze předpovídá, že trh s centrálními procesory by se mohl do roku 2030 více než zdvojnásobit. Zatímco pro rok 2025 se odhaduje objem na úrovni 27 miliard dolarů, na konci dekády by to mohlo být již 60 miliard. Sama Nvidia jen v posledním čtvrtletí vygenerovala v segmentu datových center tržby přesahující 62 miliard dolarů, což představuje meziroční skok o ohromujících 75 procent. Tichá krize dodavatelských řetězců a honba za křemíkem Současné oživení trhu s procesory je taženo fundamentální změnou ve výpočetních potřebách. Masová adopce umělé inteligence se přesouvá od jednoduchých konverzačních chatbotů k úkolově orientovaným agentním aplikacím. Zatímco grafické karty jsou ideální pro trénink modelů díky tisícům drobných jader zaměřených na paralelní operace, procesory disponují menším počtem vysoce výkonných jader. Ty jsou nezbytné pro běh sekvenčních úloh obecného určení. Agentní systémy vyžadují obrovské množství obecného výpočetního výkonu, protože neustále přesouvají masivní objemy dat a orchestrálně řídí spolupráci mezi mnoha různými agenty. Generální ředitel Jensen Huang během nedávného hovoru k hospodářským výsledkům upozornil, že počet generovaných tokenů roste exponenciální řadou. Podle něj je nezbytné provádět inferenci mnohem vyšší rychlostí, přičemž v době měnících se hardwarových nároků je poměr výkonu na watt naprosto klíčovým parametrem. Analytik Ben Bajarin ze společnosti Creative Strategies hovoří o výstavbě zcela nové infrastruktury na zelené louce. Podle jeho slov vznikají celé racky procesorů, jejichž jediným úkolem je pohánět agentní umělou inteligenci. Tento dříve poklidný trh nyní čelí situaci, kterou výzkumná organizace The Futurum Group nazývá tichou krizí nabídky. Predikce dokonce naznačují, že tempo růstu trhu s CPU by mohlo do roku 2028 překonat růst poptávky po grafických čipech. Přední dodavatelé procesorů, společnosti Advanced Micro Devices (AMD) a Intel (INTC) , již podle agentury Reuters varovali své zákazníky v Číně před nedostatkem zboží. Dodací lhůty se protáhly až na šest měsíců a ceny vzrostly o více než 10 procent. Šéf divize datových center AMD Forrest Norrod potvrdil, že nárůst poptávky za posledních devět měsíců je zcela bezprecedentní a firma usilovně pracuje na jejím uspokojení. Konkurenční Intel očekává, že jeho zásoby dosáhnou v aktuálním čtvrtletí absolutního dna, s postupným zlepšováním situace od druhého kvartálu až do roku 2026. Křemíkové plátky nerostou na stromech a nelze jednoduše sklidit o deset procent více materiálu, varuje Bajarin před globálním nedostatkem napříč celým průmyslem. Nvidia se však zatím zpoždění dodávek neobává. Díky robustnímu dodavatelskému řetězci zvládá poptávku pokrývat, a to z velké části proto, že mnoho jejích procesorů se prodává přímo po boku grafických karet v rámci ucelených serverových systémů. Architektonická válka a strategická flexibilita v éře AI Nvidia zvolila při návrhu svých čipů fundamentálně odlišný přístup, který je podle Harrise nejlépe uzpůsoben pro zpracování dat a agentní pracovní postupy. Výrazný rozdíl oproti lídrům trhu spočívá v počtu jader. Zatímco vysoce výkonné serverové procesory řady EPYC od AMD nebo Xeon od Intelu typicky disponují 128 jádry, model Grace od Nvidie jich má pouze 72. Tradiční provozovatelé obřích datových center se snaží maximalizovat počet jader na procesor, aby stlačili náklady na jedno jádro na minimum. Strategie Nvidie je však odlišná. Její procesory jsou navrženy primárně tak, aby pomáhaly hvězdným grafickým kartám efektivně zpracovávat zátěž umělé inteligence. Výkon jednoho vlákna se stává mnohem důležitějším než cena za jádro. Cílem je zajistit, aby extrémně drahý zdroj, jakým je grafický akcelerátor, nezůstal nečinně stát a nečekal na data. K tomu přispívá i využití architektury od společnosti Arm Holdings (ARM) , která se historicky uplatňovala spíše v zařízeních s nižší spotřebou, jako jsou chytré telefony. Intel a AMD naopak staví na tradiční architektuře x86. Ta byla představena před téměř padesáti lety a od svého vzniku dominuje designu procesorů pro osobní počítače i servery. Zástupci AMD sice uznávají, že čipy Nvidie jsou skvěle optimalizované pro krmení grafických karet daty, ale upozorňují, že pro aplikace obecného určení nejsou zdaleka ideální. Sama Nvidia ostatně ve své platformě HGX Rubin NVL8 nadále páruje své grafické karty s hostitelskými procesory od Intelu nebo AMD. Vstup Nvidie na trh samostatných procesorů přichází v době, kdy si velcí hráči začínají vyvíjet vlastní čipy na bázi Arm. Průkopníkem byla společnost Amazon (AMZN) s procesorem Graviton v roce 2018. Alphabet (GOOG) loni představil čip Axion, který již obsluhuje třicet procent interních aplikací, a Microsoft (MSFT) v listopadu uvedl druhou generaci procesoru Cobalt. Vlastní serverové CPU letos plánuje uvést i samotný Arm, přičemž jedním z prvních zákazníků bude Meta. Podle odhadů agentury Mercury Research pro poslední čtvrtletí roku 2025 by měl trh serverových procesorů ovládat Intel s podílem 60 procent, následovaný AMD s 24,3 procenta. Nvidia by měla držet 6,2 procenta trhu. Tváří v tvář nenasytné poptávce po výpočetním výkonu volí Nvidia vstřícný přístup ke konkurenci. V květnu zpřístupnila svou síťovou technologii NVLink pro licencování třetím stranám, což vedlo k sérii dohod se společnostmi jako Intel, Qualcomm (QCOM) , Fujitsu a Arm. Kromě architektur Arm a x86 nyní Nvidia podporuje i otevřenou instrukční sadu RISC-V, která firmám umožňuje navrhovat vlastní procesory bez placení licenčních poplatků. Tento komplexní přístup od A do Z ukazuje, že strategie Nvidie zůstává nezávislá na konkrétní platformě. Ať už trh zaplaví jakékoliv procesory nebo specializovaný hardware, společnost je připravena expandovat a pokrýt celou diverzitu moderních pracovních zátěží.